Лукойл

Курсы валют ЦБ на 19 июля:

💵 USD — ↘️ 87,8754
💶 EUR — ↘️ 96,1018
💴 CNY — ↘️ 12,0227

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,13%, составив 2 980,62 пункта.

▫️ Росстат сообщил о снижении годовой инфляции с 9,25% до 9,19% на прошлой неделе, — но пик ли это? Подробнее о динамике инфляции в макроэкономическом блоке нашего завтрашнего еженедельного обзора.

▫️ Московская биржа 23 июля запускаетторги расчетным фьючерсом на индекс IPO МосБиржи, торговый код – IPO, короткий код – IP.

▫️ Газпром (+3,43%); Появилась конкретика по вчерашним новостям пришедшим из Ирана, напомним, персидские СМИ писали о контракте между РФ и ИРИ, объемом около 110 млрд куб м в год. Как оказалось, что для его реализации требуется проложить трубопровод по дну Каспия, что скорее всего нереализуемо.

▫️ Лукойл (+1,35%); Вчера – Венгрия, а сегодня Словакия заявили об остановке поставок нефти от Лукойла по транзитному трубопроводу «Дружба» после ужесточения санкций к Лукойлу со стороны одного из государств-соседей. При этом по нему же доходят поставки от других компаний-экспортеров. О ситуации сообщил Bloomberg, резюмировал «Интерфакс».

Сегодня я провела переговоры с послом Украины в Словакии господином Мирославом Кастраном о текущей ситуации с ограничением части поставок нефти в Словакию из-за украинских санкционных списков. Я верю, что мы также сможем решить эту проблему к нашему взаимному удовлетворению

🛢️ По данным Bloomberg, с 1 по 10 июля Россия добывала в среднем 5,47 миллиона б/с сырой нефти. Это на ~270 тыс. б/с выше среднего показателя за большую часть июня и является самым высоким показателем с первых недель января. Объёмы же переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах резко возросли в начале июля, и это связывают с двумя факторами:

💬 Плановые и аварийные работы на большинстве НПЗ окончены.

💬 Резкое сокращение поставок нефти морским путём на экспорт. Излишки остаются и их перенаправляют на НПЗ.

С учётом этой новости есть несколько интересных фактов на российском нефтяном рынке:

🛢 Следуя изотчёта ОПЕК, РФ в июне сократила добычу нефти ещё на 114 тыс. б/с до 9,14 млн б/с превысив обязательства на 161 тыс. б/с. Напомню, что РФ дополнительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс. б/с во II кв. 2024 г. и продлить до III кв. (в июне добыча должна была составить 8,979 млн б/с). С учётом того, что Россия ещё не полностью сократила свою квоту, то резкое увеличение добычи сырья вызывает вопросы.

«В настоящее время мы фиксируем отмену поставок российской нефти на словацкий НПЗ компанией „ЛУКОЙЛ“, которая, по имеющейся информации, внесена в расширенный украинский санкционный список», - сообщает Bloomberg со ссылкой на базирующегося в Братиславе национального транспортного оператора Transpetrol.

Венгрия накануне также заявила, что больше не получает нефть от «ЛУКОЙЛа», добавляет агентство. Венгерская MOL является владельцем единственного в Словакии НПЗ Slovnaft, который может перерабатывать около 124 тыс. баррелей нефти в сутки.

«Поставки нефти от других российских экспортеров, не находящихся в расширенном украинском санкционном списке, благополучно доходят», — говорится в заявлении Transpetrol.

https://m.interfax.ru/971363

Пермское управление ФАС зафиксировало повышение цен на топливо на АЗС этой компании. Ранее в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины Аи-92 и Аи-95 выросли на 85 копеек, отмечает ФАС.

Территориальное управление службы установило, что расходы компании на розничную реализацию бензинов Аи-92 и Аи-95 снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. «Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали», — делает вывод ведомство.

Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. «По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. Компании будет выдано предписание и грозит административный штраф в соответствии с КоАП», — предупредила ФАС.

www.interfax.ru/russia/971324

ЛУКОЙЛ — одна из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию по южной ветке нефтепровода «Дружба». На данном этапе мы оцениваем новость как в целом нейтральную для ЛУКОЙЛа в ожидании дальнейших решений по этому вопросу. Затрагиваемые объемы, по нашим предварительным расчетам, могут быть эквивалентны около 5% выручки ЛУКОЙЛа. Компания остается нашим фаворитом в нефтегазовом секторе благодаря дешевой оценке (2,0x по EV/EBITDA 2024П по сравнению со средней 5-летней оценкой 3,7x).

Нефтяные компании и государственные ведомства ожидают возросших сложностей в перевозке топлива после сентябрьского снятия временного приоритета на железнодорожных путях. С марта текущего года нефтепродукты перешли из шестой очереди в третью, что существенно улучшило их перевозочные условия. Однако новая редакция правил недискриминационного доступа, вступающая в силу с сентября, может изменить текущую динамику.

Проектная рабочая группа ФАС выделила необходимость сохранения третьей категории очередности для нефтепродуктов и в новой версии ПНД. Аналитики предупреждают о возможных потерях для других отраслей экономики при увековечивании приоритета для нефтепродуктов.

Согласно данным ОАО РЖД, текущее увеличение приоритета не распространяется на все типы перевозок нефтепродуктов, и возможны ограничения для более низких очередей. Эксперты высказывают опасения относительно устойчивости поставок и увеличения цен на топливо в случае снижения приоритета.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6837541?from=doc_lk

тема: Дивидендный сезон окончен!

✅о чем: первая половина июля ознаменована гигантскими дивидендными гэпами, после закрытия реестров акционеров и дивидендными отсечками. Что будет после давайте разбираться с помощью технического анализа. На таком рынке как сейчас фундаментал перестал работать.

Рассмотрел бумаги МТС, Сбер, Лукойл, Транснефть, Башнефть, Татнефть, Роснефть, Магнит, Сургут, НМТП

😡 IMOEX — ОПЯТЬ ОБВАЛ!

С утра индекс хоть как то пытался пойти повыше, однако все эти попытки оказалась безуспешными. Закрытие красной свечой с фитилем сверху, что говорит о том, что цена пыталась пойти выше, но не получилось, следовательно сверху сидят продавцы, которые не пускают цену. Закрытие слабое, а значит завтра вниз..

На самом деле не факт. Текущий день — день большой неопределенности. Ведь индекс ходил как вверх, так и вниз. Следовательно такие паттерны отыгрывают следующим образом.

🧐 Текущий день раскладывают на Базу, в которой находится цена. 

Это поддержка 2940. Это сопротивление 2980.

📝 Соответственно, куда и в какую сторону будет пробитие, в ту сторону и будет движение. Поэтому завтра может быть как рост, так и падение. Однако все же, так как сегодня было нечто позитивное, завтра индекс может двинуться выше. Я думаю, что вверх индекс пойдет с 65% вероятностью. Отсюда следует, что завтра работаю в Лонг, но также, если будет и интересная шортовая акция, буду непротив и шортить.