итоги недели

Смотрим динамику инструментов, оцениваем, с каким внешним фоном выходим на следующую неделю.

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Интересно:

• при том, что все отраслевые индексы, как и сама нефть, показали снижение по отношению к цене закрытия предыдущей недели, отраслевой индекс нефти и газа, хотя недельная свечка красная, относительно закрытия прошлой пятницы показал рост;
• индекс голубых фишек за неделю чуть подрос;

Техническая картина:

• В начале недели, индекс оттолкнувшись от достигнутого минимума, сходил в «зону ценности» — область между ЕМА_11 (на графике не показана) и ЕМА_22; но цена там не задержалась, не попыталась закрепиться выше ЕМА_22;
• Со вторника же последовал откат на повторение минимумов;

Сейчас очень непростой период на российском фондовом рынке. Каким должен быть идеальный портфель инвестора? Сырье, акции, облигации, фонды ликвидности или американский рынок? Разбираемся в новом выпуске «Итогов недели» вместе с Ярославом Кабаковым и Владимиром Цыбенко.

Выпуск также доступен в YouTube и «ВК Видео».

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Тайм коды:

00:00 | Вступление

00:28 | Глобальное производство стали в июле 2024 г. — чувствительное снижение «благодаря» Китаю. Производство в России 4 месяц подряд в минусе

08:17 | В июле 2024 г. кредитование начинает замедляться после введённых мер. Рыночная ипотека взлетела в 1,5 раза из-за хитрых схем застройщиков

14:03 | Чистая прибыль банковского сектора в июле 2024 г. увеличилась благодаря курсовым разницам и кредитам с плавающей ставкой. 1/2 прибыли Сбера! 18:14 | Под конец августа инфляционные данные не вселяют надежду на стабилизацию ключевой ставки, в сентябре можем увидеть повышение!

22:49 | Алроса рекомендовала консервативные дивиденды за I полугодие 2024 г., это подтверждает неустойчивое финансовое положение эмитента!

26:47 | При снижении индекса RGBI Минфин вновь прибегнул к флоатеру, но выручка слишком мала, премии в выпусках не наблюдается!

31:31 | Газпромнефть рекомендовала дивиденды за I полугодие 2024 г. — выплата будет в долг, судя по FCF. Газпром требует помощи!

Пополнение портфелей

Покупки / продажи

• ФСК Россети — 1 лот;
• Сбербанк — 1 лот;
• Транснефть — 1 лот;
• Татнефть (АП) — 1 лот;
• НЛМК — 2 лота

• ОФЗ 26238 — 1 шт.;
• Мособлэнерго 001Р-01 — 8 шт.
• Фонд Тинькофф Пассивный доход — 2 пая

Выпуск 47 за 26 августа – 1 сентября

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов😜. По воскресеньям — саммари всей недели

---

💵Облигации

Подготовили подборку лучших облигаций в долларах: из валютных это самые ликвидные + самый широкий выбор. Огорчает лишь, что расчеты по курсу ЦБ, а ценообразование курса стало странным

В этом еженедельном обзоре рынков:
🔹 Курс юаня к рублю укрепляется после окончания налогового периода
🔹 Юань укрепляется к доллару на международном рынке, разрыв с внутрироссийским юанем растет
🔹 Сокращается разрыв между курсами рубля к доллару. Почему курс Банка России заслуживает доверия
🔹 Индекс доллара закрепляется выше 101 пункта
🔹 Золото в растущем тренде
🔹 Перспективы снижения нефти
🔹 Американский рынок закрывает месяц на максимальных отметках
🔹 Индекс российских гособлигаций (RGBI) остается в диапазоне 103-107 пунктов
🔹 Инфляция затухает, но что будет в сентябре?
🔹 Совместные меры правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией по информации из прессы
🔹 Почему цифры бюджетного дефицита на 2024 год не сходятся и как это связано с борьбой с инфляцией
🔹 Как могут развернуться ОФЗ в сентябре?
🔹 Сценарии будущего из проекта основных направлений единой денежно-кредитной политики Банка России
🔹 Доля долгов по высоким ставкам в банковском портфеле кредитов
🔹 Динамика кривой государственного долга России
🔹 Рынок акций закрылся ровно на 2650 пунктов по МОЕХ. Что дальше?

Индекс Московской биржи 2650,32 (-0,46%) 

На этой неделе индекс Московской биржи продолжил движение в нисходящем тренде, который продолжается с мая этого года. Индекс приблизился к своему годовому минимуму и на момент закрытия торгов в пятницу находился в районе 2650 пунктов.

Негативные настроения на рынке обусловлены множеством факторов, включая геополитическую напряженность и ужесточение денежно-кредитной политики. Центральный банк России уже поднял ключевую ставку до 18%, и ожидается, что в сентябре он может вновь пересмотреть её в сторону повышения.

На фоне снижения цен на нефть и стагнации на сырьевых рынках, акции российских компаний также испытывали давление. В целом, перспективы на ближайшее время остаются неясными, и аналитики ожидают продолжение волатильности и возможного снижения индекса МосБиржи в случае отсутствия позитивных новостей на макроэкономическом и геополитическом фронтах. 

По техническому анализу, индекс Московской биржи пришел к поддержке в районе 2650. Отсюда возможен отскок, но снижение продолжается и тренд по прежнему нисходящий. Поэтому пробой поддержки вероятнее всего может произойти.