Новости к утру:
🏭 $CHMF 🏭 $MAGN 🏭 $NLMK — Выплавка стали в январе – октябре 2024 г. сильнее всего упала у группы ММК и «Северстали» – на 12 и 8% год к году соответственно.
НЛМК снизил выпуск по итогам 10 месяцев на 4,7% до 11,3 млн т.
🏭 $RASP 🏭 $MTLR — Правительство РФ с 1 декабря 2024 отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб./$
🛢 $ROSN — КОНСЕНСУС: Чистая прибыль Роснефти в III квартале составила 139 млрд рублей
🏠 $SMLT ☪️ $ETLN 🏠 $PIKK 🏠 $LSRG — Рост ключевой ставки ЦБ угрожает строительной отрасли массовыми банкротствами застройщиков
На фоне роста инфляции и ослабления рубля эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ до 25% на ближайшем заседании
Ожидается в течение дня:
🏦 $SBER — Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г — прошлые отчеты
🛢 $GAZP — Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г — прошлые отчеты
КОНСЕНСУС: рынок ждет от Газпрома EBITDA за третий квартал примерно на уровне второго — стабильно выше 0,6 трлн руб
Новости к утру:
☪️ $WUSH — ВУШ Холдинг весной 2025 года объявит новую программу buyback акций для долгосрочной мотивации сотрудников
(новость вышла на вечерней сессии)
🥇 $SELG — Селигдар за 9 месяцев увеличил скорр. EBITDA на 31%, до ₽19,3 млрд. Консолидированная выручка составила ₽43,0 млрд, что на 16% больше г/г
🛒 $VSEH — Выручка мсфо 9м 2024г = 120,3 млрд (+29% г/г)
Ebitda 9m 2024г = 9,3 млрд (+52% г/г) — прогноз выручке по 2024г -165 – 170 млрд (132,8 млрд в 2023г)
☪️ «Московская биржа» планирует в начале 2025 года вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 7:00 по Москве, решения о точной дате пока нет
ЕС работает над новым пакетом санкций против России
Ожидается в течение дня:
🏦 $TCSG — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г — прошлые отчеты + смена тикера на $T
🏦 $AFKS — Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г — прошлые отчеты
⚡️ $HYDR — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г — прошлые отчеты
Новос
ти к утру:
🏭 $NLMK 🏭 $MAGN 🏭 $CHMF — У металлургов не плавится спрос. Потребление стали в РФ в 4кв 2024г может упасть на 11%
🏦 $SBER ☪️ $VTBR — Банки РФ в октябре увеличили чистую прибыль на 4% м/м, до ₽348 млрд
☪️ $MTLR 🏭 $RASP — С 2025 года расчет НДПИ для угольщиков будет учитывать котировки Argus и СПбМТСБ
💻 $YDEX — В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex. Регулятор не уверен в необходимости защиты таких инвесторов, поскольку сделки проводились с нарушением закона
Ожидается в течение дня:
🇺🇸 16:30 — ВВП (кв/кв) (3 кв.)
🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 18:00 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (окт)
🇺🇸 18:00 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (окт)
🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
🇺🇸 22:00 — Публикация протоколов FOMC
——————————
Новости к утру:
🛒 $OZON — 27 декабря общее собрание акционеров рассмотрит смену юрисдикции Ozon с Кипра на Россию. На этом фоне расписки компании резко упали на Мосбирже, отражая риски навеса при редомициляции
(новость вышла на вечерней сессии)
🛢 $GAZP — Газпром прекратил поставки газа в Австрию из-за долга в €230 млн
💊 $OZPH — Озон Фармацевтика за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по МСФО на 32,2% г/г, до ₽3,4 млрд. Выручка выросла на 33,6% г/г, составив ₽18,1 млрд
СД Озон Фармацевтика: Дивиденды за 9м 2024 года = 0,18 руб/акцию (ДД: 0,65%). ВОСА — 17 декабря
📈 ЕС в рамках 15-го пакета санкций планирует запретить более 45 российским нефтяным танкерам доступ в европейские порты и ограничить их участие в рискованных перевозках
Ожидается в течение дня:
🛒 $HNFG — Ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь 2024г — прошлые отчеты
🛢 $RNFT — Операционные и финансовые результаты за 9мес. 2024г- прошлые отчеты
📈 $WUSH — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 2.11р, 1.35% + конференц-звонок в 12.00
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 25 ПО 29 НОЯБРЯ
Понедельник 25.11
• 🇩🇪 Германия, IFO, ноя (est. 86.0)
Вторник 26.11
• 🇺🇸 США, индекс Case&Shiller, сен (est. 5.3% гг)
• 🇺🇸 США, разрешения на строительство, ноя (est. -0.6% мм)
• 🇺🇸 США, индекс потреб доверия, ноя (est. 107.7)
• 🇺🇸 США, новое строительство, окт (est. 722К)
Среда 27.11
• 🇳🇿 Н.Зеландия, заседание ЦБ (est. 4.25%, -50 бп)
• 🇩🇪 Германия, GfK индекс потреб уверенности (est. -18.0)
• 🇷🇺 Россия, недельная инфляция
• 🇷🇺 Россия, промпроизводство, окт
• 🇺🇸 США, PCE, окт (est. 0.2% мм)
• 🇺🇸 США, Core PCE, окт (est. 0.3% мм)
• 🇺🇸 США, ВВП, 3кв24, (est: 2.8% квкв)
• 🇺🇸 США, Initial Jobless Claims (est. 211K)
• 🇺🇸 США, незаверш строительство, окт (est. 6.7% мм)
• 🇺🇸 США, заказы на товары длит пользования, окт (est. -1.1% мм)
Четверг 28.11
• 🇰🇷 Ю.Корея, ставка ЦБ (est. 3.25%, unch)
• 🇪🇺 EU, индекс потреб. доверия, окт (est. -13.2% гг)
• 🇩🇪 Германия, CPI, ноя (est. 0.4% мм, 2.0% гг)
Инвестор который хочет зарабатывать на этом рынке должен понимать, какие события его ждут впереди. Основные события коснутся финансовых результатов по МСФО за 3 квартал, также многие компании в повестке рассмотрят вопрос утверждения дивидендов. Поэтому если вы как и я придерживаетесь дивидендной стратегии инвестирования, то важно ничего не пропустить.
🔸Ближайшие событияПонедельник (25.11)
Закрытие реестра по дивидендам ТКС Холдинг в размере 92,50 рубля;
Заседание совета директоров по дивидендам от Озон Фармацевтика;
X5 Group ГДР будут исключены из индексов акций в связи с предстоящим делистингом
- Henderson. Операционные показатели за октябрь 2024 г.
Вторник (26.11)
- ВУШ Холдинг(Whoosh) ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г.
— Элемент(Мосбиржа) истекает lock-up период по IPO
Среда (27.11)
— Авангард ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г.
— Займер проведет заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 3 квартал 2024г.
🔍 Следим на этой неделе
25 ноября (понедельник)
▫️X5 Group — ГДР будут исключены из индексов акций в связи с предстоящим делистингом.
▫️Озон Фармацевтика #OZPH — СД по дивидендам за 9мес 2024г.
▫️ЭсЭфАй #SFIN — отчет по МСФО за 3кв 2024г.
26 ноября (вторник)
▫️ВУШ Холдинг #WUSH — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М 2024г. СД рекомендовал ₽2,11, див. доходность 1,3%.
▫️Озон Фармацевтика #OZPH — финансовые и операционные результаты за 9мес 2024г.
▫️Henderson #HNFG — финансовые и операционные результаты за октябрь.
▫️Вуш Холдинг #WUSH — ВОСА по дивидендам за 9мес 2024г (2,11 руб.), конференс-колл для инвесторов.
27 ноября (среда)
🇷🇺Объём промышленного производства (г/г) (окт)
🇷🇺Рост реальных зарплат в России (г/г) (сент)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (окт)
🇷🇺Уровень безработицы (окт)
28 ноября (четверг)
▫️РусГидро #HYDR — фин. результаты по МСФО за 3КВ 2024г.
▫️Мать и дитя #MDMG — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9М 2024г. в размере ₽20, див. доходность 2,3%.
Последняя неделя ноября и последняя неделя осени как всегда насыщена на события, многие компании публикуют свою отчетность по международным стандартам за 9 месяцев, а значит мы увидим всё то, что было скрыто, и примем правильные инвестиционные решения.
25 ноября — закрытие реестра по дивидендам ТКС Холдинг в размере 92,50 рубля;
25 ноября — заседание совета директоров по дивидендам от Озон Фармацевтика;
26 ноября — операционные итоги октября от Хэндерсон;
26 ноября — отчетность за 9 месяцев от Озон Фармацевтика;
26 ноября — истекает lock-up период по IPO ГК Элемент;
28 ноября — отчетность по МСФО за 9 месяцев от РусГидро;
28 ноября — отчетность по МСФО за 9 месяцев от ТКС Холдинг;
29 ноября — отчетность по МСФО за 3 квартал от АФК Система;
29 ноября — отчетность по РСБУ за 9 месяцев от ТГК-14;
29 ноября — отчетность по МСФО за 9 месяцев от Аэрофлот;
29 ноября — отчетность по МСФО за 9 месяцев от Сбербанк;
Московская биржа определила регламент работы в период новогодних праздников 2025 года.
В рабочую субботу,28 декабря 2024 года, а также в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей: