обзор рынка

Сессия четверга прошла весьма успешно для рынка акций США. По итогам дня индекс Dow Jones прибавил 0,57%, S&P500 повысился на 0,73%, Nasdaq Composite подорожал на 1,1%, продлив полосу роста до четырех сессий кряду. Как мы видим, именно технологические компании снова тянут рынок к рекордным отметкам. Среди лидеров отрасли лучшую динамику показали бумаги Facebook (+2,34%), набравшие почти 7% за 4 сессии и обновившие абсолютный максимум; и Netflix (2,86%), отчетности которой вчера был посвящен наш специальный анонс. Безусловно, стоит отметить динамику компаний Nvidia (+4,25%) и AMD (+2,88%), рост которых связан, во-первых, с позитивными ожиданиями рынка в отношении квартальных отчетов; во-вторых, с медиа-хайпом по поводу майнинга криптовалют. Недавно обе компании объявили о работе над созданием специальных версий своих топовых видеокарт, предназначенных специально для добычи валют. Нет сомнений, что бумаги Nvidia в ближайшее время обновят исторический максимум на отметке 168,50 — то есть, потенциал их роста превышает 3,7%. Что касается AMD, растущий тренд в эмитенте тоже не вызывает сомнений, и потенциал роста превышает 9%. Однако стоит иметь в виду новостной риск в виде квартального отчета, который будет опубликован 20 июля. 

( Читать дальше )

Доброе утро!

Объем потребительского кредитования в США в мае 2017 года вырос максимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы .
Показатель подскочил в мае на 5,8% ($18,4 млрд) по сравнению с тем же месяцем годом ранее — до $3,843 трлн, говорится в сообщении ФРС.
Эксперты в среднем прогнозировали рост объема потребительского кредитования в США на уровне $13,5 млрд, пишет MarketWatch.
Увеличение объемов кредитования позволяет рассчитывать на то, что улучшение доверия американцев к экономике страны приведет к росту потребительских расходов, отмечают аналитики.
Объем возобновляемых кредитов (кредитные карты) повысился в мае на 8,7% ($7,4 млрд) — до $1,019 трлн.
Объем невозобновляемых кредитов, включая студенческие займы и ипотеку, увеличился на 4,7% ($11 млрд) — до $2,82 трлн.

На этой неделе рынки будут следить за выступлением  Йеллен в ожидании каких — либо намеков по монетарной политике. Хотя ФРС уже дала понять, что обеспокоена ростом ФР и процесс сворачивания стимулирующих мер будет продолжен.


Нефть.

( Читать дальше )

• На азиатских биржах торги прошли без выраженного направления, аутсайдером выступил энергетический сектор.
• Пара USD/JPY продолжает дорожать, достигнув максимумов за 4 месяца. Трейдеры занимают позиции по британскому фунту в ожидании выступления представителей Банка Англии.
• События дня: Отчет по числу открытых вакансий на рынке труда США, запасы нефти по версии API, выступления представителей Банка Англии Халдейна, Бродбента, представителей ЕЦБ Кере, Констанцио, представителей ФРС Брейнард и Кашкари.

 Читать полную версию

( Читать дальше )

Всех приветствую

S&P500 продолжает торговлю в боковике. Вчера была попытка сделать провокацию к нижней границе, но по среди пути покупатель поставил поддержку. Но боковик по-прежнему имеет границы 2406-2450, так что приход к нижней его границе вполне реально, а уже затем движение за исторические максимумы.

1. RTS

 

РТС пока что устроил распил верхней границы. Чем дольше у нее стоим, тем больше вероятности ухода за 104. Но если будет геповый уход во внутрь боковика, тогда можно ожидать движения до 94000. Но до этого движения, я бы ожидал ухода за верхнюю границу.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Доброе утро!

В США стартует очередной сезон корпоративных отчетов — в пятницу свои финрезультаты опубликуют такие крупные банки, как JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.
На этом фоне внимание рынка будет сосредоточено на прибылях компаний, отодвинув на второй план законопроекты о налоговой реформе  и здравоохранении.
Между тем рейтинговое агентство S&P Global Ratings  может скорее понизить, чем повысить рейтинги финансовых компаний США, говорится в релизе агентства.
«Поскольку волатильность рынка находится вблизи исторических минимумов, условия кредитного рынка остаются достаточно стабильными и экономика продолжает расти, финансовые компании США получают выгоду. Тем не менее, число негативных прогнозов по рейтингам превышает количество позитивных прогнозов в секторе примерно в соотношении 3 к 1, и поэтому мы ожидаем, что число понижений рейтингов превысит число повышений в течение следующих 12 месяцев», — пишет агентство.
По прогнозу S&P, в годовом исчислении заработная плата в США вырастет к концу 2017 года примерно на 2,75%. Это, по мнению агентства, положительно должно сказаться на компаниях, работающих с потребительскими кредитами.
По состоянию на 30 июня 2017 года стабильный прогноз по рейтингам имели 34 финансовые компании США, или 56% среди всех рейтингуемых агентством. Негативный прогноз имели 20 компаний, или 33%, а позитивный — 7, или 11% всех компаний.


Объем золота в ETF (exchange traded funds — биржевые инвестиционные фонды) и схожих продуктах по состоянию на конец июня составил 2 тыс. 313,1 тонны золота (74,4 млн унций), подсчитал World Gold Council .
Это на 22,2 тонны (1%) больше уровня предыдущего месяца.
При этом в денежном выражении оценка золота в ETF снизилась на 1%, до $92,4 млрд.
Основной приток золота в ETF пришелся на североамериканские и европейские фонды, объем золота там вырос на 12,8 тонны (до 1 тыс. 227,1 тонны) и на 10,5 тонны (до 977,7 тонны) соответственно.
В Азии наблюдался отток золота из ETF в объеме 1,3 тонны, до 61,9 тонны. При этом в Китае отток золота из ETF замедлился: в течение месяца объем золота в Hua'an Yifu Gold ETF опустился ниже отметки в 20 тонн, но к концу июня вернулся к этому уровню.


Нефть.

( Читать дальше )

Наиболее ожидаемым событием прошедшей недели по праву стал отчет по рынку труда США. Опубликованная в пятницу статистика оказалась несколько противоречивой. С одной стороны, число новых рабочих мест увеличилось в июне на 222 тыс., намного превзойдя консенсус-прогноз 175 тыс. Значение за май было пересмотрено в сторону улучшения со 138 тыс. до 152 тыс. С другой стороны, уровень безработицы неожиданно вырос на 0,1% до 4,4%. Кроме того, аналитиков насторожил достаточно слабый прирост показателя средней почасовой оплаты труда. В июне он вырос на 0,2% (м/м), уступив прогнозным 0,3% (м/м). Более того, значение за предыдущий месяц было пересмотрено в сторону ухудшения с +0,2% до +0,1% (м/м). Замедление темпов роста оплаты труда является негативным сигналом с точки зрения инфляционных ожиданий, а значит, вызывает вопросы относительно способности Федрезерва проводить более жесткую монетарную политику. 

Неоднозначный характер данных привел к тому, что инвесторы более часа не могли определиться с направлением движения в американском долларе. Основная валютная пара EURUSD сначала поднималась до отметки 1.1440, затем снижалась до 1.1380. В конечном счете, в настоящий момент цена находится на уровне 1.1408 — ровно там, где она была до выхода отчета. То же самое касается валютных пар GBPUSD и USDRUB. В начале сегодняшних торгов рубль даже сумел отвоевать часть позиций у доллара, поднимаясь до отметки 60.17.  Другими словами, реакция валютного рынка оказалась совершенно нейтральной. Движение на рынке золота оказалось более выраженным: после нескольких волатильных скачков, цены перешли к снижению и опускались до отметки $1204. В анонсе сделки от 5 июля мы обозначали этот сценарий как приоритетный. Риски прогноза касались возможности пробоя ценового уровня $1225, что стало бы основанием для покупок. Однако этого не произошло: ни одна из свечей на закрылась выше, и основной сценарий со снижением золота был реализован.

( Читать дальше )

Поскольку текстовый обзор был встречен очень позитивно, я продолжу публиковать его в виде текста.
По золоту я оказался не прав отказавшись продавать и далее, мы спустились ниже, получается пока что прогнозы на пробой трендовой(писал в вк), сыбваются, если цене удастся пробить еще и 1200, то тут можем пойти на пробой и обновление минимумов около 1120, но это в долгую перспективу. пока я жду откат на верх для небольших интрадей позиций, после которых уже пошел бы среднесрочно в шорт, для шорта сейчас не плохо бы откатить к 1218-1222.
Нефть тоже опустилась ниже, достигла первых целей о которых писал в пятницу, закрывал позу в пятницу я зря конечно, но лучше избегать новостных рисков, тем более трамп став президентом уже дарил мне стопы)))) теперь я его недолюбливаю и побаиваюсь))) По данным уровням нефти хотелось бы дождаться отскока на лонг, потому что получается что входить в шорт теперь не очень перспективно, а в лонг рано, поэтому жду, локальный разворот будет после пробоя 44.7(CL).
Сбербанк улетел вверх, а я схватив один стопик, перезаходить не стал, побоявшись торговать в пятницу, и очень жаль, серия сделок получается прервана и стоп в данном приоритете мне уже не вернуть. Ждем коррекции.

( Читать дальше )

Всю прошлую неделю рынок двигался за новостями. В понедельник американские индексы росли на PMI лучше прогноза, в четверг падали на слабых данных о занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, а в пятницу отскакивали на хороших цифрах того же отчета от Бюро статистики. Такая волатильность говорит мне о том, что рынок нервный и нужно торговать осторожней.


( Читать дальше )

Всех приветствую

S&P500 вновь вернулся в боковик. Сегодня может быть еще один нырок к нижней границе, а затем уже продолжение роста и движение к верхней границе боковика. Нужно не забывать, что баланс по-прежнему остается быть лонговым и продолжения роста может быть без каких либо провокаций.

1. RTS

 

РТС еще одной сессией закрепился в боковике. Сегодня жду продолжения падения и движения за нижнюю границу боковика.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Доброе утро!

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, обычно меняющиеся в унисон, в последнее время показывают самую низкую корреляцию за 14 лет, пишет MarketWatch.
Подсчеты издания показывают, что за последние 20 дней коэффициент корреляции между двумя индексами составляет минимальные с августа 2003 года 0,4655 пункта.
1 пункт означает полностью синхронное движение индексов, 0 — полное отсутствие связи между их изменениями. Отмечается, что в среднем за последние 15 лет коэффициент составляет 0,9557 пункта.
С 8 июня S&P 500 снизился на 0,8%, а Dow Jones вырос на 0,9%. Третий индекс, Nasdaq Composite, за этот период упал на 3,4%.
Отчасти рассинхронизация индексов объясняется падением акций высокотехнологичных компаний, начавшимся в начале июня. ИТ-гиганты возглавляют список самых дорогих компаний мира, и их доля в индексе S&P 500 выше, чем в Dow Jones.
S&P 500, как следует из названия, объединяет 500 компаний, в Dow Jones входят 30 фирм.

Федеральная резервная система  намерена продолжать постепенное повышение базовой процентной ставки и рассчитывает начать сокращение объема активов на балансе в 2017 году, говорится в полугодовом докладе о кредитно-денежной политике, опубликованном Федрезервом в пятницу.
Потребительские расходы были слабыми в начале этого года, однако за последнее время повысились благодаря продолжающемуся росту занятости и позитивному настрою американцев, бизнес-инвестиции повышаются после слабого 2016 года, отмечают в Федрезерве.
В докладе также подчеркивается, что несмотря на продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда, темпы роста зарплат в США являются низкими, что связано со слабым повышением производительности труда за предыдущие годы.
Финансовые условия в США остаются благоприятными, как для бизнеса, так и для потребителей, что продолжает поддерживать экономический рост, отмечают в ФРС.

Таким образом, ФРС по-прежнему придерживается оценок, озвученных по итогам июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам .
Глава Федрезерва Джанет Йеллен 12 июля выступит с докладом в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.


Что же касается встречи Трампа и Путина на саммите G20, то свое вью на этот счет я писал еще в четверг, впринципе все прошло по написанному.
smart-lab.ru/blog/408025.php  


Нефть.

( Читать дальше )