отчетность

СПБ Биржа публикует ключевые финансовые показатели, основанные на данных раскрываемой консолидированной финансовой отчётности по МСФО за 2023 год.

Финансовые и операционные показатели компании:

• Стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов: В 2023 году составил 2,87 трлн руб., что на 67,08% ниже, чем годом ранее.
• Собственный капитал: Увеличился до 20,95 млрд руб. с 20,03 млрд руб. в 2022 году (рост на 4,56%). Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 3,31%.
• Совокупные активы: Составили 112,86 млрд руб. Из них 53,59 млрд руб. — это неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам.
• Нематериальные активы: Возросли на 40,72% до 1,13 млрд руб. из-за вложений в развитие IT-платформы Компании.
• Операционные доходы: Составили 7,24 млрд руб. против 7,74 млрд руб. годом ранее (снижение на 6,44%).
• Доходы по услугам и комиссиям: Сократились на 43,62% до 1,45 млрд руб.

• Доходы от размещения собственного капитала:

( Читать дальше )

ЮГК объявила финансовые результаты по итогам 2023 года, полная версия будет опубликована 27.04.2024. Давайте посмотрим что поменялось в компании и сравним это с нашими ожиданиями. 


Выручка увеличилась на 19% год к году до 67,8 млрд рублей за счет роста цен на золото. Рост выручки также повлиял на рост скорректированной EBITDA до 30,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 46%.

Давайте также посмотрим на операционные результаты👉


( Читать дальше )

· Выручка увеличилась на 19% год к году до 67,8 млрд рублей за счет роста цен на золото в 2023 году и ослабления рубля по отношению к доллару США.

· EBITDA выросла на 23% год к году до 30,9 млрд рублей за счет опережающего роста выручки по сравнению с расходами.

· Рентабельность по EBITDA достигла 46% по сравнению с 44% годом ранее.

· Капитальные затраты (CAPEX) выросли на 24% до 22,1 млрд рублей, поскольку на 2023 года пришлась завершающая стадия затрат по проекту Высокое.

· Чистый долг в валюте снизился на 4% год к году до 700 млн долларов США, в частности, за счет направления средств от IPO компании в ноябре 2023 года на снижение долга.

· Соотношение чистый долг/ EBITDA на конец года составило 2,03x по сравнению с 2,04x годом ранее.

· Чистая прибыль составила 0,7 млрд рублей по сравнению с убытком 20,1 млрд рублей в 2022 году. Нераспределенная прибыль на конец 2023 составила 23,5 млрд. руб.

( Читать дальше )

Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты за 1 кв. 2024 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании и как может измениться оценка акций.

Для начала ознакомимся с динамикой продаж стальной продукции и цен на сталь 👉


Продажи снижаются непрерывно с 3 кв. 2022 года, в 1 кв. 2024 года продажи металлопродукции снизились на 11% г/г до 2,47 млн тонн на фоне накопления запасов слябов на период ремонта доменной печи № 5. Продажи горячекатаного проката снизились на 7% г/г до 1,19 млн тонн, из-за его перенаправления на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Средние цены на сталь в 1 кв. 2024 года выросли на 24$ за тонну, рост цен наблюдается с 3-го квартала 2023 года. 

Далее посмотрим на финансовые показатели 👉


( Читать дальше )

Нижнекамскшина (Нижнекамский шинный завод) — крупнейшее предприятие по производству автомобильных шин в Российской Федерации и странах СНГ.

Компания вызывает интерес хотя бы тем, что ее котировки в 2023 выросли почти в 4 раза.

Один из бенефициаров затяжного СВО. Причина можно увидеть на картинке ниже.

( Читать дальше )

👉Консолидированная выручка за год выросла на 58% до 4 млрд. рублей.

👉Чистая прибыль также показала рост на 50% до 1,5 млрд. рублей.

Компания известна тем, что занимается разработкой программного обеспечения для анализа и хранения данных. В холдинг входят пять компаний. Среди клиентов Arenadata крупнейшие компании России, а в число наших партнёров входят ведущие ИТ-компании, облачные провайдеры и интеграторы.

В СМИ уже начала просачиваться информация о возможном IPO компании в краткосрочной перспективе, тем более, что финансовая отчетность открывает окно возможностей для выхода на рынок.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

👉 Скорректированная EBITDA X5 Retail Group в I квартале 2024 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,9%

👉 Рентабельность по показателю составила 6,3% против 5,8% в I квартале 2023 года.

👉 Чистая прибыль выросла на 97,3%, до 24,015 млрд руб

www.x5.ru/wp-content/uploads/2024/04/x5_q1_2024_financial_results_rus-1.pdf

Акции Саратовского НПЗ достаточно интересны с точки зрения анализа (с точки зрения инвестиций на длительный промежуток времени сомнительно). Но разобраться в любом случае полезно!

Введение

Саратовский НПЗ был построен в 1934 году, проектная мощность на сегодняшний день составляет 7 млн тонн нефти в год

НПЗ достался Роснефти “в нагрузку”, после покупки ТНК ВР в 2013 году. По сообщениям экспертов — НПЗ достаточно старый, не каждая нефть ему подходит (вообще перерабатывают конденсат) + НПЗ имеет достаточно низкий Индекс Нельсона (нет гидрокрекинга и маленький выход светлых нефтепродуктов). Модернизаций давно не было и не планируется

НПЗ находится на расстоянии в 800 км до линии фронта (сейчас это важный показатель из-за периодических атак на НПЗ)

( Читать дальше )

😳Очередное «ку»: Мосбиржа по указанию ЦБ может ввести ограничения для частных инвесторов на покупку акций компаний, которые не полностью раскрывают информацию о себе. Как стало известно на днях, Центробанк уже активно обсуждает введение запрета с основными участниками рынка.

Подписывайтесь на телеграм-канал: там все самые важные новости, свежие обзоры, качественная аналитика и инвест-юмор.

История вопроса

📑У инвесторов в российский фондовый рынок с 2022 года есть большая проблема (помимо всех остальных проблем): многие эмитенты либо частично, либо полностью не раскрывают свои финансовые показатели. Сделано это было в рамках послабления ЦБ для тех компаний, которые хотели обезопасить часть бизнеса и своих контрагентов в условиях санкций.

💡Правда, таким правом почему-то радостно воспользовалось большинство эмитентов, среди которых было множество компании без санкционных рисков. За прошедшие 2 года далеко не все эмитенты стали снова публиковать нормальную полноценную отчетность, что существенно усложняет анализ компаний для инвестора.

( Читать дальше )

НЛМК опубликовал отчетность МСФО по итогам 2023 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании и оценим потенциал акций. 

Чистая прибыль выросла на 5,2% и составила 2 428 млн $ по сравнению с 2 307 млн $ в 2022 году. Выручка группы за отчетный период уменьшилась на 13,3% по сравнению с 2022 годом и составила 10 822 млн $. На снижение выручки не в последнюю очередь повлияло снижение цен на металлопродукцию👉



( Читать дальше )