АПРИ Флай Плэнинг

— Выдачи новых ипотечных кредитов в 2023 году существенно превышают показатели предыдущего и даже 2021 года. При этом Банк России выделяет дисбалансы на рынке жилой недвижимости, как потенциальный риск финансовой стабильности.

— Динамика основных финансовых показателей сильно отличается от эмитента к эмитенту, но большинству компаний удалось увеличить выручку в предыдущем году, и всем удалось сохранить прибыльность бизнеса. При этом у части компаний существенно вырос уровень долговой нагрузки.

— У большинства эмитентов достаточно высокая распроданность ближайших проектов. А остатки на эскроу превышают бюджеты проектов.

— Рейтинговая динамика в отрасли нейтральная: изменения рейтингов или прогнозов носят исключительный характер, большинство обновлений подтверждают текущий рейтинг.

— Ёмкость первичного рынка для девелоперов остаётся высокой, мы видим интерес к отрасли у потенциальных дебютантов. В случае отсутствия потрясений на рынке можно ожидать выход новых имён в конце 2023 — начале 2024 года.

• «Кифа» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 21 июня. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ.

• «ВИС Финанс» установило ориентир ставки купона облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне не выше 12,9% годовых. Срок обращения выпуска — 3,2 года (1 152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций АО <a href=«boomin.

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор выпуска — ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.

• НПФ «Микран» 27 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

• «Экспомобилити» 22 июня начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.

За неполную первую половину 2023 года публичный портфель PRObonds ВДО уже взял 10%-ную планку дохода (10,3% на 20 июня). Интересно, что движение вверх не замедлялось в этой половине года в сравнении со второй половиной прошлого: за последние 12 месяцев доходность портфеля – 20,9%. Среднегодовая доходность за почти 5 лет – 12,5% годовых.

• АПРИ «Флай Плэнинг» 21 июня начнет второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения выпуска объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.

• «Балтийский лизинг» 23 июня начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. Сбор заявок на приобретение бумаг эмитент проведет сегодня, 20 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ИСК Петроинжиниринг» до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA-. Изменение оценки обусловлено материальным увеличением финансовых результатов по итогу 2022 г., превышающему ожидания агентства на фоне сохранения показателей долговой нагрузки на низком уровне.

• На 21 июня намечено допразмещение выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, 825 млн руб., купон 18% годовых до оферты 24.04.2025)
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 64%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

🧱На 21 июня намечено допразмещение выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, 825 млн… р., купон 18% годовых до оферты 24.04.2025).

🧱Цена допразмещения — 101% от номинала (эффективная доходность 18,5%). Все прочие параметры допразмещения полностью соответствуют парамертам основного выпуска.

🧱Cумма допразмещения — 175 млн.р. по номинальной стоимости облигаций.
После допразмещения номинальная сумма выпуска увеличится до, 1 млрд.р. Дальнейших довыпусков в рамках данного выпуска не планируется.

Организатор дополнительного размещения — ИК Иволга Капитал.

❗️Мы как организатор будем принимать предварительные заявки на данный допвыпуск от клиентов ИК Иволга Капитал и постоянных пользователей нашего телеграм-бота с 12-00 19 июня по 16-00 20 июня. Предварительные заявки будут приниматься исключительно в ответ на наше персональное предложение подать такую заявку.

Оставшаяся после удовлетворения предварительно собранных заявок сумма облигаций в допвыпуске АПРИ ФП БО-002P-02 будет размещаться без какой-либо дополнительной идентификации покупателей.

Общая сумма планируемых выплат эмитентов ВДО на текущей неделе составит 416,6 млн руб., из которых 250,6 млн руб. купоны, 166 млн руб. придётся на погашения и амортизации


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

У многих инвесторов АПРИ Флай Плэнинг плотно ассоциируется с челябинским проектом ТвояПривилегия. Проект для компании знаковый и модельный для масштабирования, но за последние два года девелопер уже как минимум стал межрегиональным.

Команда ИК Иволга Капитал отправилась в путешествие по Уралу, чтобы посмотреть (и показать инвесторам)  текущие проекты АПРИ в Челябинске и за его пределами:

— какие перспективы развития в Екатеринбурге?
— для чего нужен Фанпарк Привилегия?
— как изменился Парковый Премиум?

О текущем статусе ключевых проектов АПРИ — в нашем репортаже на YouTube


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт