АЭРОФЛОТ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока выступили якорными инвесторами в ходе размещения акций ПАО «Аэрофлот».

Общий объем размещения составил не менее 80 млрд рублей.

В SPO также приняли участие другие ведущие иностранные инвесторы.

сообщение

Аэрофлот провел SPO на Московской бирже

Параметры размещения не раскрывались до последнего. Ожидается, что размещение пройдет по цене 60 руб. за акцию, а всего дополнительно будет размещено 1,3 млрд акций. В рамках размещения компания ожидает привлечь 80 млрд руб. По итогам торгов цена бумаги снизилась почти на 5%.

Компания вынуждена проводить дополнительную эмиссию ценных бумаг с целью привлечения дополнительных средств, которые пойдут на погашение долга и операционные расходы в период восстановления. Почти половина средств в ходе размещения будет получена от государства, а другая часть преимущественно от институциональных инвесторов. Компания наиболее сильно пострадала от последствий коронавируса, при этом восстановление международных авиаперевозок происходит более медленными темпами, чем ожидалось. А вливание капитала воспринимается негативно рынком, так как прибыль компании будет распределяться между большим числом акций, размывая доли акционеров.

Промсвязьбанк

Привет всем

smart-lab.ru/blog/tradesignals/650226.php

Группа «Аэрофлот» привлекла в рамках проводимого SPO не менее 80 млрд руб.

По итогам формирования книги заявок были привлечены средства на общую сумму около 39,1 млрд руб, включая около 9,1 млрд руб со стороны Российской Федерации.

Российская Федерация также примет участие в Предложении путем реализации преимущественного права на сумму около 40,9 млрд руб. Общий объём участия Российской Федерации в Предложении составит 50 млрд руб.

Компания заключила стандартные соглашения об ограничении отчуждения акций (lock-up) на период 180 дней с учетом стандартных изъятий и освобождений от обязательств, которые могут быть предоставлены Единственным глобальным координатором и букраннером. Представитель Российской Федерации сделал публичное заявление (не влекущее возникновение юридических обязательств) о том, что Российская Федерация не планирует осуществлять дальнейшую продажу акций Компании посредством публичного предложения в течение 180 дней после завершения Предложения.

сообщение

На прошедшем 8 октября заседании совет директоров Аэрофлота определил цену вторичного размещения акций

Определить цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных акций (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18 сентября 2020 года), в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 60 рублей за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную акцию Общества.

сообщение

Акциям «Аэрофлота» не хватает пассажиров. Управляющих беспокоят перспективы отрасли

Размещение акций «Аэрофлота» не вызвало большого спроса со стороны российских институциональных инвесторов. Их не привлекла даже цена 60 руб., оказавшаяся более чем на 20% ниже конца сентября, когда были объявлены параметры SPO. Опрошенные “Ъ” представители управляющих компаний говорят о высокой неопределенности ближайших перспектив компании, хотя допускают появление интереса к ней через год. В результате итоги размещения могут оказаться похожими на результаты недавнего IPO «Совкомфлота», когда помимо якорных инвесторов значительную долю акций выкупили физлица.

https://www.kommersant.ru/doc/4522108

 

Биржевые фонды пошли в народ. Управляющие компании борются за частных инвесторов

( Читать дальше )

Скорее всего уйдем в коррекцию..

Согласно информации Рейтер, организатор размещения акций Аэрофлота рекомендовал потенциальным инвесторам не подавать заявки ниже 60 рублей.

Организатор также уточнил, что книга заявок переподписана по полному размеру сделки и будет закрыта сегодня в 16.00 МСК.

Аэрофлот планирует разместить до 1,7 миллиарда акций допэмиссии.

Официальное объявление цены ожидается завтра.

источник

Генеральный директор Аэрофлота принял решение об установлении 23 октября датой окончания размещения акций

Определить 23.10.2020 в качестве даты окончания размещения Акций.

Определена дата начала размещения акций — 9 октября сообщение

сообщение