Акции РФ

🌾#PHOR

ФосАгро определилась с дивидендами за II квартал.

🗿117 руб. на каждую акцию рекомендовал выплатить совет директоров ФосАгро в качестве дивидендов за II квартал 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 сентября 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 сентября.

📈«ФосАгро» нарастила производство минеральных удобрений в 1 полугодии 2024 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 5,9 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

💪«Успешная реализация долгосрочной программы развития и масштабные капвложения способствовали росту выпуска агрохимической продукции на 3,6% до 5,9 млн тонн. Набранные темпы роста позволяют «ФосАгро» рассчитывать на преодоление рубежа в 11,5 млн тонн по итогам года», — заключили в компании.

📊А что по графику?

📌Котировки консолидируются вокруг сильной поддержки, образованной в декабре 2023 года.

🔼За последний месяц несколько раз отскакивали от уровня черной линии☝️ 5365. 🔥Данный уровень можно использовать для формирования среднесрочной позиции, опираясь на позитивную отчетность.

Приветствую Вас Друзья инвесторы!

Сегодня мы рассмотрим акции российской нефтегазовой компании Роснефть сделаем прогноз на 2024 год и узнаем стоит ли покупать эти акции и по какой цене.
Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там больше обзоров и выходят они быстрее.

Для начала коротко о компании и сразу к цифрам.

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти. По данным журнала «Эксперт», в 2017 году занимала третье место среди российских компаний по объёмам выручки.

По данным Forbes Global 2000, в 2022 году «Роснефть» заняла 81-е место среди крупнейших компаний мира (67-е по размеру выручки, 73-е по чистой прибыли, 189-е по активам и 338-е по рыночной капитализации). На конец 2022 года в компании работало более 320 тысяч человек.

🔋#NVTK

🖥СПГ-танкер сейчас пришвартован к первой линии «Арктик СПГ – 2» НОВАТЭКа, сообщает Bloomberg.

Агентство предполагает, что, возможно, это танкер Pioneer, который считается частью «теневого флота» собираемых СПГ-танкеров. Они доставляют российский СПГ потребителям.

📊А что по графику?

🫱Практически все лето котировки прибывают в боковике. И надо заметить, что имеются🔥 всплески объёмов на ростовых свечах, что говорит о наборе позиции и проверке продавца.

☄️На текущий день котировки находятся на поддержке, где можно часть позиции купить по цене 1000-1010.

☝️Докупать стоит при пробое вверх зеленой контрендовой линии (1093,8).

❌В негативном сценарии — уход ниже боковика спровоцирует падение на черную горизонтальную линию поддержки (905), где также можно делать усреднения.

☄️☄️☄️При реализации проекта СПГ — 2, котировки позитивно отреагируют. Цель — 1251 (скользящая), пробой которой вверх уведет котировки на пики прошлого года в район 1700-1800✔️.

Рынок продолжает падать: в моменте в понедельник Индекс МосБиржи достигал отметки 2807 п. При этом фавориты до сих пор держатся лучше рынка, а аутсайдеры активнее индекса теряют свои позиции.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 12%, Индекс МосБиржи — на 13%, аутсайдеры — на 20%, что позитивно, учитывая нашу ставку на падение.

• Сбер — сильная история в секторе, ставка на ИИ.
• ТКС Холдинг — потенциал роста и монетизации растущей клиентской базы в маржинальном розничном сегменте.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — стабильный нефтяной бизнес, сильные балансы и высокая дивидендная доходность.
• Ozon — более привлекательная оценка после коррекции, хорошие перспективы бизнеса на длинном горизонте.
• Мосбиржа — высокие процентные ставки поддерживают доходы и прибыль, а также дивиденды.
• Яндекс — прогноз сильных результатов за III квартал 2024 г., привлекательный уровень котировок.

Российский фондовый рынок сейчас находится на годовых минимумах, но оставаться он там долго не будет. А значит у инвесторов появилась возможность купить хорошие сильные компании по низкой цене, всё как в народной сказке «Купить подешевле».

Аналитики предлагают топ-5 компаний для инвестора на краткосрочный горизонт инвестирования.

1. Сбербанк

✅Цель на год — 390 рублей или +40%.

✅Один из понятных и привлекательных активов на рынке.

✅По итогам 1 квартала увеличили чистую прибыль на 11%, по итогам второго квартала (публикация на этой неделе) ждем такой же рост.

✅Рекордные дивиденды, растущие из года в год.

2. Газпром нефть

✅Цель на год — 1 000 рублей или +51%.

✅Платит дивиденды с опережающими отрасль коэффициентами — 75% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 1 полугодия потенциальные дивиденды могут превысить 52 рубля на акцию.

✅Источник прибыли для Газпрома, поэтому материнская компания будет выжимать каждый рубль.

3. Южуралзолото

Представляю, Уважаемой публике СМАРТЛАБа мнение брокеров по акциям РусГидро, в графике и тексте 

📊По результатам опроса на разбор выбран 💿#MAGN (ММК)

Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших в России производителей стали, занимает лидирующие места среди предприятий чёрной металлургии России.

🖥Финансовые показатели

Выручка:
2021 – 873,2₽ млрд (+93,96% г/г)
2022 – 700₽ млрд (-20% г/г)
2023 – 763₽ млрд (+9% г/г)

Чистая прибыль:
2021 – 229,3₽ млрд (+424,71% г/г)
2022 – 70₽ млрд (-69% г/г)
2023 – 118₽ млрд (+68% г/г)

Сравнение мультипликаторов:
P/E – 4,8, среднее – 7,43
P/BV – 0,83, среднее – 1,4
ROE – 17,2%, среднее – 41,1%

🤔Исходя из мультипликаторов, ММК остается самой дешевой акцией среди трех сталелитейщиков с дисконтом 20–30% по Р/Е против конкурентов.

🕯Технический анализ графика

✏️C мая сформирована коррекция ABC, и начиная с 10 июля идет попытка сформировать импульсную волну роста.

📌На прошлой сессии достигнута локальная трендовая линия (желтая) — 50.3. От данного уровня жду разворота вверх.

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Крепкая акция

Сбербанк
Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он чувствует себя лучше банковского сектора в целом. Это позволяет бумагам выглядеть сильнее рынка на коррекции.

По итогам I квартала Сбер нарастил чистую прибыль на 11%, до 397 млрд руб. Глава Сбера Герман Греф отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не будут разовой историей.

Ближайший драйвер для акций Сбербанка — публикация 8 августа финансовых результатов по МСФО за II квартал. Аналитики БКС Мир инвестиций ожидают роста прибыли за квартал на 9% год к году (г/г), до 418 млрд руб. В таком случае совокупно за I полугодие Сбер может заработать около 18 руб. на акцию (6,5% дивдоходности по текущим уровням).

Московская биржа после подсчета объемов как обычно представила информацию по инвесторам и их портфелям, давайте посмотрим на изменения.

🏦Количество инвесторов безостановочно растет. За июль нас стало на 400 000 больше, то есть всего брокерские счета имеют 32,8 миллиона частных инвесторов — физических лиц. Я всегда за популяризацию инвестирования, ведь только так можно преумножить свои сбережения.

🏦Объем инвестиций в июле поставил очередной годовой рекорд — 132,7 млрд. рублей. Максимальные вложения приходится на рынок облигации — 63,7 млрд. рублей, что вполне логично с учетом коррекции фондового рынка и ужесточения денежно-кредитной политики. За облигациями следуют фонды — 52,6 млрд. рублей, и только потом идут акции со «скромными» 16,3 млрд. рублей.

🏦Количество активных инвесторов выросло на 11% по сравнению с июнем. Хочется верить, что это не только снятие дивидендов с брокерских счетов.

🏦Радует продолжение снижения доли частных лиц в торговле акциями с 73% до 67%, но вот на рост индекса это не особо повлияло, но, возможно, в очередной раз замедлило темпы коррекции. Доля физиков в объеме торгов облигациями сократилась до 34%, а на срочном рынке выстрелила с 55% до 67%. Фонды денежного рынка наша новая нефть?!

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за июль. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, и проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Относительно июня выросли доли:

— Газпром (+2 п.п.)
— ЛУКОЙЛ (+1 п.п.)

Снизились:

— Яндекс (-3 п.п.)
— Сургутнефтегаз-ап (-2 п.п.)