Новости к утру:
🍷 $BELU — Розничные продажи водки снизились на 0,3% — до 55,6 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В целом продажи алкогольной продукции в России в январе — сентябре выросли на 4,4%
🧬💊🧬 $GECO $LIFE $ABIO — Большинство отечественных фармпроизводителей увеличили количество клинических испытаний на фоне приостановки таких исследований в РФ большинством зарубежных компаний
RU В случае нового усиления давления на рубль может реализоваться рисковый сценарий, который предусматривает повышение ключевой ставки Банка России до 17% — SberCIB
RU Правительство расширит валютный контроль на зарубежных «дочек» экспортеров. Компании должны будут предоставлять информацию о валюте на счетах всей консолидированной группы (новость появилась вчера вечером)
Ожидается в течении дня:
🍏 $FIVE — X5 Group опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 г — прошлые отчеты
🛴 $WUSH — Заседание СД ВУШ Холдинга. В повестке вопрос выплаты дивидендов. Ранее компания не платила дивиденды. По оценкам аналитиков, выплаты могут составить 8р (3.8%) — 10.2р (4.7%)
По сравнению с аналогичными периодами 2022 г. результаты лучше, но в сравнении с II кварталом 2023 г. отмечается снижение. Это сезонный фактор, в следующем квартале ждем наращивания показателей. Акции НОВАТЭКа на отчет отреагировали ростом на 1%.
• Добыча углеводородов: в III кв. – 154,9 млн бнэ. (-0,4% г/г) углеводородов, за 9 мес. – 476,8 млн бнэ (+1% г/г).
• Реализация газа: в III кв. – 16,87 млрд куб.м (+4,2% г/г), за 9 мес. – 57,5 млрд куб.м (+5,7%).
💡Cчитаем НОВАТЭК устойчивой компанией роста со стабильным и понятным сбытом, а также хорошим портфолио СПГ-проектов. Вчера стало известно о получении НОВАТЭКом разрешения на строительство газопровода до Мурманского СПГ, что подтверждает факт реализации данного проекта.
Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев – 1890 руб. за акцию. #NVTK
#ЕкатеринаКрылова
Сегодня у ПАО НК «РуссНефть» вышло несколько существенных фактов об изменении акционерной структуры, в том числе о сокращении доли ПАО «ЭсЭфАй». Это техническое изменение произошло потому, что банк «Траст» после того, как в июне акционеры «РуссНефти» не проголосовали за выплату дивидендов по привилегированным акциям, получил право голоса по принадлежащим ему «префам». Из-за этого изменилось соотношение голосующих долей в структуре акционеров компании. Никаких сделок с акциями «РуссНефти» холдинг SFI не проводил.
ВСК оформил первый медполис с применением цифрового рубля. Компания является одним из лидеров цифровой трансформации и принимает участие в пилотном проекте Банка России по тестированию цифрового рубля с 15 августа. Первым клиентом ВСК, кто приобрел полис цифровыми рублями, стал житель Москвы. Он оформил программу комплексного обследования организма «Курс здоровья. Check-Up». Помимо неё в ВСК с использованием новой валюты можно оплатить полис экспресс-страхования квартиры «Метражи».
Ренессанс Страхование позитивно отчиталась по МСФО за 2023 q2:
— Страхование non-life: +14.1% г/г
— Страхование life: -5.4% г/г
— Итого премии: +5.0% г/г
— Чистая прибыль: рекордные7.0 млрд руб
— Инвестиционный портфель увеличился с начала года на 18.4 млрд руб и достиг 166.6 млрд руб или +12.4% с начала года
Ренессанс впервые рекомендовал дивиденды – по итогам 1-го полугодия 7.7 руб на акцию или 6.7% див. доходности к текущей цене
____________________
Добавляем компанию в портфель, на наш взгляд, выглядит привлекательно, на фоне:
1. Ренессанс Страхование исторически отлично органически растет:
— РФ рынок страхования в среднем за 5 лет ежегодно растет на 5%, при этом кол-во страховых компаний ежегодно снижалось на 8%
— Среднегодовой темп роста (CAGR) страховых премий Ренессанс за 5 лет составил: 11% – более чем в 2 раза опережает рынок по росту
— По итогам 2022 года компания вошла в ТОП-6 крупнейших универсальных страховщиков на РФ рынке, 2 года назад компания занимала 8-е место
В Москве стартует ежегодная онлайн-распродажа «Черная пятница рынка недвижимости», с 10 июля проходит подготовительный этап, сама распродажа состоится 21-23 июля. В 2023 году организаторы акции представят более 30 проектов от более чем 15 крупных московских застройщиков, максимальная скидка достигнет 45% — впервые за годы проведения онлайн-распродажи.
Покупателям предложат квартиры и апартаменты, офисы в строящихся бизнес-центрах, кладовые и машино-места, коммерческие помещения на первых этажах жилых комплексов. По количеству предложений лидирует бизнес-класс — на долю этого сегмента приходится 76% лотов. 14% предложения — это лоты комфорт-класса, 10% — премиум-класс. www.novostroy-m.ru/novosti/skidki_na_chernoy_pyatnitse
В прошлом году в апреле, я публично на смарт-лабе дал старт проекту «Фонду будущих поколений».
Напомню себе, суть проекта:
— Целевой срок 10 лет. После 10 лет, фонд будет ребалансирован в дивидендные бумаги.
— Ежемесячное пополнение 10 тыс долл. в фонд.
— Задачка накопить необходимую сумму, чтобы покрывать текущие расходы детей на ВУЗы, учебы и прочие расходы.
— Прогнозная доходная — от 10% годовых. Рынки инвестирования — только США и Европа.
— В какие компании инвестирую — хороший чистый денежный поток, понятная бизнес модель, приемлимый прогнозируемый рост выручки, высокая гросс маржа и возвратность на вложенный капитал внутри компании(ROCE multiple)
— Проект запущен с мае 2022, стартовая сумма равнялась — 100 тыс долларов.
Что произошло за год:
— первые 3 месяца тезис заключался в том чтобы аккумулировать средства в REIT и дивидендные компании. Но, тезис сразу сменил по причине очень длинного срока портфеля. Поэтому отказался сразу от данного тезиса и выбрал модель инвестирований просто в сильные компании с хорошими финансовыми показателям с целью прироста капитала нежели получения дивидендов. Какие именно показатели использую при выборе компаний, может разложу как нибудь позже.