БАНКИ

Средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых. Достигнутые показатели значительно выше комфортных значений, к которым уже привыкли заемщики. 





До роста ставок объемы выдачи ипотеки росли высокими темпами. Согласно данным ЦБ и АО «Дом.РФ», за семь месяцев 2023 года банки выдали почти 1 млн кредитов на 3,69 трлн руб. По оценке ВТБ, в августе объем выдачи составил 800 млрд руб.

По словам главы центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова, рост ставок на 1 п. п. в среднем снижает спрос на кредиты на 15%. И в первую очередь удорожание ипотеки ударит по вторичному рынку, где произойдет существенное снижение спроса. Спрос на первичном рынке в основном формируется за счет льготных программ. По данным АО «Дом.РФ», на начало сентября средняя ставка по программе ипотеки на новостройки составляла 7,57% годовых, по семейной ипотеке — 5,54% годовых. На рыночных условиях кредиты берут те, кто не уложился в лимиты по суммам в рамках госпрограмм.

( Читать дальше )

  Об этом пишет Financial Times.

По мнению опрошенных изданием экспертов, это говорит об эффективности санкций, а также о том, что юань становится для РФ резервной валютой.

Как Вы считаете, это позитивно для экономики России или вызывает опасения. Напишите.

P.S. Подпишись на канал ГлавИнформ —   о том как экономика, политика и технологии влияют на нашу жизнь.

ВТБ сильнее других российских финкомпаний пострадал от жестких западных санкций. В результате прошлый год стал для банка финансово провальным, а остаться «на плаву» ему позволило активное использование послаблений ЦБ. Между тем худшее для ВТБ, судя по всему, позади, и в этом году банк быстро восстанавливает прибыльность. Несмотря на недавние допэмиссии, капитальная позиция банка остается уязвимой, что, скорее всего, не позволит ему возобновить выплату дивидендов в ближайшие годы. Однако это компенсируется невысокой оценкой по мультипликаторам. Акции ВТБ заметно подорожали в последние месяцы и, на наш взгляд, близки к справедливой оценке.

Мы понижаем рейтинг акций ВТБ до «Держать» с «Покупать» и подтверждаем целевую цену на уровне 0,029 руб., что предполагает апсайд лишь 0,7%. С момента нашей прошлой рекомендации от конца мая цена акций банка поднялась на 24%, и данные бумаги, на наш взгляд, уже справедливо оцениваются рынком.

Додонов Игорь
ФГ «Финам»

( Читать дальше )

 

🖊Как пишет Ъ, в июле депозиты заметно выросли, впервые с марта 2022 года превысив планку в ₽10 трлн ($109,74 млрд). Всего за месяц показатель вырос на $3 млрд.

 

🔄При этом, как отмечает издание, до июля в долларовом выражении валютные депозиты корпоративных клиентов банков снижались четыре месяца подряд с февраля, когда превышали $118 млрд. Вероятнее всего, что это связано с конвертацией счетов в недружественных валютах в юани. 

 

🧮В целом, доля средств в «нетоксичных» валютах устойчиво растет. Наглядно:

— март 2022 года: 1%;

— конец декабря 2022 года: 24%;

— конец июня 2023 года: 43%.

 

🚀Это связано, по мнению аналитиков Market Power, с ростом их доли в расчетах за экспорт. Компании опасаются держать средства в «токсичных» валютах, поэтому используют валюты дружественных стран (прежде всего юани) для защиты от рисков ослабления рубля. Вероятнее всего, тренд сохранится в ближайшие месяцы.

 

🤨В то же время, как отмечает собеседник Ъ, валютные изменения происходят внутри банков и не оказывают влияния рынок, поскольку конвертация их долларовых счетов в счета в юанях происходит внутри баланса банка. 

( Читать дальше )

Совет директоров Альфа-Банка принял решение о выпуске замещающих облигаций (ЗО) на оба выпуска своих рублёвых еврооблигаций – Альфа-Банк-25 6,75% (₽15 млрд) и Альфа-Банк-25 7,85% (₽10 млрд). ЗО будут иметь нарезку по ₽100 тыс. (т.е. сходную с обращающимися ЗО в долларах и евро Газпрома, Лукойла и др.). Даты размещения пока не сообщаются. Не совсем понятно, будет ли возможен обмен бумаг по переуступке прав требования.

Учитывая то, что при первичных размещениях рублёвых еврооблигаций банка, наверное, около 80–90% спроса приходилось на локальных инвесторов, можно предположить, что новые выпуски ЗО будут представлять простую конверсию бумаг, уже обращающихся на локальном рыке и то, что «коэффициент замещения» будет довольно высоким. Поскольку бумаги рублёвые, кроме более крупной торговой нарезки, не видно причин, по которым доходности ЗО на вторичном рынке отличались бы от доходностей рублёвых локальных бондов (около 11,75%, спред к ОФЗ 90–100 б.п.).

Банк находится под блокирующими санкциями США/Великобритании и осуществляет платежи в рублях всем держателям еврооблигаций, чьи права учитываются в локальном периметре.

( Читать дальше )

Кабмин РФ увеличил лимиты выдачи ипотеки по основным программам — «Дальневосточной ипотеке», «Семейной», «Льготной ипотеке» на новостройки и «Ипотеке для IТ-специалистов» — суммарно на 1,9 трлн рублей. 

Согласно документу, лимит выдачи по программе «Дальневосточная ипотека» увеличен с 450 млрд рублей до 1,3 трлн рублей, по ипотеке для семей — с 3,1 млрд рублей до 3,4 млрд рублей, по льготной ипотеке на новостройки — с 4,5 трлн рублей до 5 трлн рублей, по программе «Ипотека для IТ-специалистов» — с 240 млрд рублей до 500 млрд рублей.

tass.ru/ekonomika/18649373

Ситибанк прекратит обслуживание в банкоматах, до конца года вся банкоматная сеть банка будет демонтирована, говорится в сообщении банка.

tass.ru/ekonomika/18648629

В августе 2023г банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости — это максимальный результат за всю историю наблюдений. Всего за 8 месяцев 2023г было выдано 5,1 трлн руб ипотеки. ВТБ в августе выдал ипотеки на 180 млрд рублей. Основная доля выдач пришлась на стандартные программы. Средний размер кредита — 5 млн руб.

www.interfax.ru/business/919119

С февраля 2022г по март 2023г доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза, они нарастили объем своих активов в России с $2,2 млрд до $9,7 млрд. Из анализа FT следует, что основными кредиторами российских банков стали Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China. FT отмечает, что действия китайских банков являются частью усилий Пекина по продвижению юаня в качестве альтернативной доллару мировой валюты. Кредитным организациям удалось занять места западных банков, оказавшихся под давлением регуляторов своих стран.

www.kommersant.ru/doc/6197090?tg

🏦 Банк ВТБ опубликовал обобщённые консолидированные финансовые результаты по МСФО за июль 2023 года (воздержавшись от раскрытия сопоставимых данных за предыдущий год). ВТБ продолжает бить рекорды по чистой прибыли и стремиться к долгожданным 400 млрд за год, данный рубеж банк, вполне, сможет перешагнуть, тут сомнений не должно оставаться (за 7 месяцев 2023 года было заработано — 325,4 млрд, напомню вам, что годовой рекорд по чистой прибыли был зафиксирован в 2021 году — 327,4 млрд, в августе данный рекорд уже будет побит за 8 месяцев). На чём держится сей феноменальный результат: на процентных доходах (спрос на ипотеку и потребительские кредиты возрос, это даже отметил ЦБ и поднял ставку до 12%), валютной переоценке (ослабление рубля сыграло немаловажную роль с начала 2023 года) и приобретению РНКБ (данный эффект повлиял на I квартал, поэтому в мае чистая прибыль банка просела почти в 2 раза). Теперь давайте перейдём к основным показателям банка:

( Читать дальше )