Биржевые облигации

• «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».

• Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация и досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».

• «Ника» 5 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможен колл-опцион в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».

Ставки купонов, новый выпуск и итоги оферт:

• Компания «Финансовые системы» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляется амортизационными частями. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Размещение начнется 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».

• «Контрол лизинг» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 31 августа. Предусмотрена ежемесячная амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».

• ПК «Смак» планирует в сентябре разместить четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 60 млн рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

29 августа началось размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». За вчерашние торги было размещено 14,73% от общего объема в 4 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Облигации седьмого выпуска с кешбэком доступны в системе Boomerang.

В обращении находится еще пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,3 млрд рублей. Самый доходный — серии 002Р-05 — имеет ежеквартальные выплаты купона по ставке 14,75% годовых и торгуется по цене, близкой к отметке 102% от номинала. Более подробную информацию можно посмотреть в еженедельных итогах торгов облигациями «Гарант-Инвеста».

В этот же день прошло размещение второго выпуска серии БО-02 компании ООО «Истринская Сыроварня». Общий объем — 100 млн рублей — сроком обращения три года был размещен в один день за 3 137 сделок. Ставка купона — 14,5% годовых на весь срок обращения, ежемесячная периодичность выплат.

Коротко о торгах на первичном рынке

28 августа состоялось размещение облигаций компании МФК «Фордевинд». Выпуск серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года размещен на 75% (общий объем 300 млн рублей). Ставка ежемесячного купона — 17% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 16,6% в даты окончания 37-41-го купонов, 17% — в дату окончания 42-го купона.

Вчера также прошло размещение выпуска Интерлизинг 001Р-06. Полный объем 4,5 млрд рублей был выкуплен инвесторами в один день за 15038 сделки. Выпуск сроком обращения три года имеет ежеквартальный купон со ставкой 13,5% годовых (максимальную среди всех выпусков эмитента). По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по доходности попали выпуски <a href=«boomin.

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

• «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк». Московская биржа включила облигации «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор Роста.

25 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Одним из лидеров по объему торгов остается выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 с дневным оборотом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). 25 августа состоялась выплата купона с доходностью 12,7% годовых, следующая будет в ноябре.

Напомним, что компания 5 сентября планирует провести сбор заявок на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 с техразмещением 8 сентября. Общий объем займа составит 2,5 млрд рублей, ставка купона — 14,5% годовых, купоны ежемесячные.

По итогам шести месяцев 2023 г. эмитент вышел на чистую прибыль в 726 млн рублей (но накопленный убыток до сих пор превышает 5 млрд рублей), общий финансовый долг составляет почти 12 млрд рублей плюс лизинговые обязательства еще на 9 млрд рублей при полугодовой выручке за 2023 г. в 8,5 млрд рублей. Однако в активах на конец июня значилось 4,85 млрд рублей остатков на расчетных счетах, из-за чего у аналитиков Boomin возникли резонные вопросы: куда компания за пару месяцев потратила 4,5 млрд и зачем ей сейчас еще нужно 2,5 млрд рублей? Ответы узнаем только из следующих отчетов — ближе к концу года.

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.

• МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. Предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Размещение запланировано на 29 августа.

• Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».

• «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.

24 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидерах по объему торгов — выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Вчера торги прошли с объемом 54 млн рублей. Цена опустилась со 103,64% до 102,44% от номинала, практически до минимума прошлой недели (102,4%). Напомним, что по выпуску 1 сентября должна пройти выплата купона по ставке 13,6% годовых.

Облигации Балтийский лизинг ООО БО-П08 также попали в топ-5 по объему торгов, который за день составил почти 25 млн рублей. Снижение цены продолжается, за неделю она опустилась с 98% до 97% от номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 92%. Вероятно, кто-то вышел из облигаций, продав весь объем в своем портфеле (5,27 млн рублей).

В лидерах по доходности — третий выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, чистая доходность которого составила 17,26%. За вчерашний день цена снизилась до 100,97% от номинала, дневной объем торгов составил всего 86 тыс. рублей при объеме займа в 100 млн рублей. Напомним, что 26 августа пройдет последняя выплата купона по ставке 18% годовых, далее, с 13-го по 18-й купонный периоды, ставка будет составлять 16% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

23 августа новых размещений не было.

Продолжается размещение выпуска Завод КЭС 001Р-04. Из 300 млн выкуплено облигаций на 247 млн рублей. 23 августа было размещено 16 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Лидером по объему торгов продолжает оставаться выпуск Селектел 001P-03R, размещенный 18 августа. 23 августа наблюдался рекорд — почти 200 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена по выпуску снизилась до 101,5% от номинала, при этом в течение дня опускалась до 101%, доходность составляет 12,8% годовых. По выпуску предусмотрен фиксированный полугодовой купон со ставкой 13,3% годовых, погашение — в августе 2026 г.

В топ-5 по росту цены выделим облигации Пионер-Лизинг БО-П02, прирост по которым составил 0,94 п.п. (до 101,95%).

Выпуск номинальным объемом 300 млн рублей был размещен в марте 2019 г., срок обращения — десять лет. В начале недели эмитент установил ставку на октябрьскую выплату купона в размере 18,25% годовых (сентябрьский купон будет выплачен по ставке 13,75% годовых). Выпуск имеет плавающий купон, который определяется по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.