ВДО

• «ВИС Финанс» установил ставку купона облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня) на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение облигаций пройдет 30 июня.

• «Электрорешения» (работает под брендом EKF) планирует 5 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,3% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 июля.

• «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.

4 июля мы планируем начать размещение 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд», одного из крупнейших лизингодателей в розничном сегменте облигаций.

Основные предварительные параметры выпуска:
• Рейтинг эмитента: BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА / BBB-.ru от Эксперт РА
• Купон / Доходность: 14,0% / 14,9% годовых
• Дюрация: ~3 года
• Сумма выпуска: до 300 млн руб.
• Организатор: ИК Иволга Капитал
• Размещение выпуска: частями

О размещении выпуска частями чуть подробнее. 4 июля будет привлекаться только 100 млн руб. из максимальных 300. Далее, 2 дополнительных размещения в течение июля. Предварительно, 7 и 21 июля, также по 100 млн руб. Даты и суммы могут быть скорректированы исходя из спроса.

Задача такой комбинации размещения – минимизировать сумму спекулятивных покупок и создать благоприятные условия для возможного роста цены данных облигаций на вторичном рынке.

Участие в любой из частей размещения будет проводиться преимущественно или только по предварительным заявкам. Предварительную заявку (Ваши ФИО, сумма покупки облигаций и наименование брокера), пожалуйста, направляйте в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

27 июня стартовало размещение МИКРАН БО-01. Выпуск объемом 500 млн полностью разместился в первый день торгов за 912 сделок. Средняя заявка — 548 тыс. 246 рублей. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 290 выпускам составил 952,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,61%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• НПФ «Микран» сегодня, 27 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Организатор — «Цифра брокер».

• «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) 29 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• МГКЛ («Мосгорломбард») 30 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

26 июня стартовало размещение КИФА 001P-01. Выпуск объемом 200 млн рублей полностью разместился в первый день торгов за 2 433 сделки. Средняя заявка — 82, 2 тыс. рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 298 выпускам составил 882,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,01%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Неспокойная ситуация? Скажите об этом рынку корпоративных облигаций. Доходности снижаются несмотря на легкую (пока что?) лихорадку акций и рубля.

Премии ВДО-рейтингов (не выше ВВВ) к денежному рынку и ключевой ставке – всего около +6% годовых. Величина еще не совсем проблемная, но уже напряженная. Особенно в ожидании повышения ключевой ставки. А ожидание не беспочвенно.

Лизинговая отрасль считается одной из наиболее активных в сегменте ВДО. В преддверии возможного повышения ключевой ставки интерес компаний лизинга к долговому рынку становится еще выше.

Почему так происходит? Зачем лизингу займы? Стоит ли инвестору обратить внимание на этих эмитентов и сектор в целом? На вопросы ведущих РБК ответил Дмитрий Александров

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Финтех уже 6 лет на рынке инвестиций.

В 2017 году компания разместила первый выпуск облигаций на Московской бирже на сумму 300 млн рублей.
Потом:
🔸 в 2018-ом был второй выпуск на 300 млн;
🔸 3-й выпуск облигаций в 2019-ом на сумму 250 млн рублей;
🔸 4-й — на сумму 400 млн в 2021-ом;
🔸 и 5-й выпуск облигаций на 275 млн рублей в 2022-ом.

Также в 2017 году CarMoney заключила самую крупную частную инвестиционную сделку России в отрасли (по версии Inc. Russia) и привлекла $10 млн в капитал.

В начале 2023 года материнская компания финтеха привлекла 229 млн рублей в ходе закрытого раунда на платформе Rounds. CarMoney стала первой в своем сегменте, кто использовал такой инструмент.

CarMoney всегда выполняет свои обязательства перед инвесторами. В 2022 году компания погасила первый и третий выпуски облигаций.А в этом году и второй. Доходы за четвертый и пятый выпуски выплачиваются в полном объеме и в срок.

Выплаченный купонный доход по выпускам на 31 декабря 2022 года достиг 630 млн. А всего инвесторы получили уже более 2 млрд рублей дохода.