ВДО

Спасибо Андреям за интересный диалог:

( Читать дальше )

Уважаемые инвесторы!
На 28 октября совместно с ООО «Юнисервис Капитал», запланировано размещение выпуска ООО «СИБСТЕКЛО» БО-П03

Параметры выпуска


Для подачи заявки на участие в первичном размещении, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом, указав желаемое количество бумаг и брокера:

email: ir@dialott.ru

Заполнить заявку на нашем сайте

Ольга Киндиченко @K_Olga007,
email: okindichenko@dialott.ru, Тел: 8(916)4528112

Екатерина Захарова @ekaterina_zakharovaa,
email: ezakharova@dialott.ru Тел: 8(916)6454468

Будем рады ответить на Ваши вопросы

По итогам 9 месяцев мы видим продолжающийся рост выручки, при этом за счёт роста резервов и стоимости финансирования, чистые процентные доходы растут меньшими темпами. Рентабельность бизнеса остаётся высокой, по итогам квартала (LTM) ROIC составил 26,8%.

Основные финансовые результаты (LTM):

• Процентные доходы 18,3 млрд. (+30% с начала года)
• Чистая прибыль 1,69 млрд. (+4%)
• Финансовые обязательства 4,6 млрд.
• Капитал 3,7 млрд.
• Доля резервов в чистых процентных доходах 65%
• Долг / EBIT 1,7

Источник: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37162&type=3

/Облигации ООО МФК «МАНИ МЕН» входят в портфели PRObonds на 3,1% от активов/

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

 

Книга заявок и ставки купонов:

• «Новые технологии» 2 ноября с 11:00 до 15:00 планируют провести сбор заявок на дебютные пятилетние облигации серии БО-01 с офертой через три года объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара».

• ГК «Самолет» установила ставку 25-26-го купонов облигаций серии 01 на уровне 12,5% годовых.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.

• МФК «Быстроденьги» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

( Читать дальше )

Уважаемые инвесторы!

Завтра, 27 октября, стартует размещение дебютного выпуска эмитента АО «СПМК»

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: АО СПМК БО-01/ СПМК БО01
— ISIN: RU000A105BW5
— контрагент (партнер): Диалот [MC0550500000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов:Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Период приема заявок в дату начала размещения: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:29 по московскому времени (технический перерыв на бирже с 17:30 до 17:45 по московскому времени) Период удовлетворения заявок с 14:30 до 16:30 по московскому времени

На прошедшей неделе Эксперт РА выпустил аналитический обзор «Российский рынок корпоративных облигаций: возврат к качеству», в котором дал прогноз 20-25 дефолтов на рынке ВДО в течение 2023 года.

«Для действующих эмитентов ВДО каждое погашение, требующее рефинансирования, станет проверкой на выживаемость. Мы называем эту ситуацию проблемой-2023 и ждем, что она будет стоить рынку 20–25 дефолтов в течение года.»

Мы согласны с мнением Эксперта о том, что следующий год, как и нынешний, будет сложным для сегмента, но количество потенциальных дефолтов нам кажется завышенным.

Как указывает Эксперт, основная проблема 2023 — рефинансирование. Мы собрали выборку всех погашений (и оферт-пут) с 25 октября 2022 по 31 декабря 2023 года. В выборку вошли бумаги эмитентов без рейтинга или с рейтингом ниже ВВВ+, дополнительно выборка была очищена от нерыночных выпусков (например, Верхнебаканский цементный завод и Авангард-Агро).

( Читать дальше )

Продолжается размещение второго выпуска облигаций МФК Лайм-Займ. Организатор размещения — ИК Иволга Капитал.

За полторы недели размещено уже 45% выпуска.

Основные параметры выпуска:

• эмитент: ООО МФК «Лайм-Займ»
• кредитный рейтинг эмитента: ruB (Эксперт РА), прогноз «позитивный»

Основные параметры размещения:

• Объем выпуска — 500 млн рублей
• Срок обращения — 1080 дней (3 года)
• Периодичность купона — месяц
• Ставка купона — 20% на весь срок обращения
• Амортизация каждые 6 месяцев (6, 12, 18, 24 и 30 купонные периоды) по 10% от номинала
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов

Скрипт для участия в первичном размещении:

• полное / краткое наименование: МФК Лайм-Займ 02 / ЛаймЗайм02
• ISIN: RU000A105AJ4
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) 

( Читать дальше )

Информация на 25.10.22 г. взята из открытых источников и может меняться.

Не является инвестиционной рекомендацией.

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Старт размещения, новая программа и оферта:

• «Реаторг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организатор — «ИВА Партнерс». НРА 24 октября понизило кредитный рейтинг «Реаторг» до уровня BB+|ru|, прогноз «стабильный». Ранее действовал кредитный рейтинг на уровне ВBВ-|ru| со стабильным прогнозом.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций МФК «ЭйрЛоанс». Регистрационный номер — 4-00623-R-002Р. В рамках программы облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

( Читать дальше )

Незадолго до объявления частичной мобилизации и параллельно с инфоповодами о референдумах рынок облигаций рухнул. Второе падение в этом году. Портфель PRObonds ВДО совершил пике на 7,7% от максимума сентября до локального минимума октября.

По прошествии месяца с тех событий портфель почти полностью восстановился. С начала года, таким образом, портфель вырос на 2%. Учитывая внутреннюю доходность портфеля (включает облигационные доходности к погашению и ставку размещения свободных денег), а она сейчас равна 18,9%, наиболее вероятный результат всего 2022 года – 5,5%. С позиций сохранения денег – слабо, проигрыш и инфляции, и банковскому депозиту. В сравнении с прочими инвестиционными инструментами – приемлемо, потому что лучше абсолютного их большинства.

( Читать дальше )