ВДО

Условия, ставки первого купона и даты размещения:

• «Обувь России» зарегистрировала выпуск серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на весь срок обращения в размере 12% годовых
• «Фудтрейд» установило ставку первого купона на уровне 11,5% годовых, ставка тавка последующих купонов определяется по формуле «КС Банка России + 5%». Купоны квартальные. Техническое размещение выпуска серии БО-01 объемом 400 млн рублей запланировано на 11 декабря
• «Солид-Лизинг» утвердило выпуск облигаций серии БО-001-06 объемом 200 млн рублей, трехлетний заем будет размещен по открытой подписке
• «Офир» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке, потенциальными покупателями выпуска является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты
• «БК» зарегистрировал первый выпуск коммерческих облигаций объемом 16 млн рублей. Заем сроком обращения 1,5 года будет размещен по закрытой подписке. Организатор — «Юнисервис Капитал»

• Фондовые активы продолжают дорожать. И есть две точки зрения на ситуацию. Первая – рынки вышли на финишную прямую своего глобального ралли. Вторая – ралли еще в разгаре. Скорее всего, длительного продолжения подъема акций/облигаций не произойдет. И тогда первая точка зрения более актуальна. Но как оценивать длительность? Если это еще месяц, то это не так и мало. А месяц роста впереди – реальная перспектива.
• На наступившей неделе наши спекулятивные позиции вернулись в покупку. Это касается индекса американских акций S&P500, индекса МосБиржи. Также из короткой позиции в длинную перевернута нефть. Причем именно этот переворот очень неудачен: на прошедшей неделе короткая позиция по нефти потеряла почти 5%, оказавшись в противофазе нефтяной динамики.
• В остальном позиции сохранились прежними. Продолжилась ставка на укрепление рубля к доллару (укрепление к евро тоже ожидается), ожидания по паре USD|RUBв районе 62 и даже 60 рублей сохраняют силу. Сохраняется трендовая ставка на снижение пары EUR|USD. Потенциал этого снижения, возможно, незначителен: движение примерно к 1,08.
• Короткая позиция в золоте – позиция спорная. Металл может и подешеветь, и подорожать. Цена золота, вопреки расхожим суждениям, часто имеет положительную корреляцию с глобальной денежной ликвидностью. Сейчас возможна комбинация, когда параллельно могут подорожать и акции, и золото. Оба класса активов – вследствие высокого спекулятивного спроса на фоне достаточного или избыточного количества денег.
• Коррекция на облигационном рынке России оказалась именно коррекцией. Это справедливо и для ОФЗ, и для высокодоходного сегмента облигаций. Правда, продолжить победный подъем ОФЗ вряд ли возможно, здесь, скорее, можно ждать стабильности и рассчитывать, максимум, на 6-7% годовых. Высокодоходный облигационный сегмент, пережив примерно 1%-ную коррекцию, вероятно, останется в рамках доходностей 12-14% годовых. 

Дата выплаты 2-го ежемесячного купона — 09.12.2019. Облигации ООО «Ультра» (RU000A100WR2) серии БО-П01 выпущены сроком на 3 года с 36-ю купонными периодами.

Ставка на все 3 года обращения облигаций составляет 15% годовых. За 30 дней купонного периода инвесторы получили доход в размере 863 030 рублей, выплаты на одну ценную бумагу составили 123,29 руб.

Ноябрьский объем торгов облигациями ООО «Ультра» зафиксирован на уровне 17,8 млн руб. по средневзвешенной цене 101,76%.

Напомним, в рамках привлечения 70 млн инвестиционных средств было эмитировано 7 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Погашение выпуска состоится 24.09.2022. Привлеченные инвестиции будут направлены на расширение перспективного направления по производству металлической мебели.

Показатель с учетом автопарков-партнеров на 19% превысил значение трех кварталов прошлого года и на 4% — за весь 2018 год. Рентабельность по операционной прибыли увеличилась на 1 п.п., до 3,3%. Оборот сервиса сформировался к сентябрю на уровне 2,6 млрд рублей. Об этих и других показателях компаний, работающих под брендом «ТаксовичкоФ», читайте в аналитическом обзоре по итогам января-сентября 2019 г.

Ключевые тезисы:

• На конец сентября к сервису было подключено 10,4 тыс. водителей. Ежемесячно компании выполняют около 500 тысяч поездок.

• Наибольшие темпы роста заказов в процентном отношении показывают новые регионы работы сервиса — Москва и Нур-Султан. Однако основную выручку по-прежнему генерирует Санкт-Петербург, поскольку к базе сервиса в Северной столице подключено более половины всех партнерских автомобилей — почти 6,5 тысяч.

• Оборот сервиса снизился относительно 9 мес. 2018 г. на 12,1%, до 2,56 млрд руб. Он сформирован поступлениями от оказания услуг такси физ. лицам, корпоративного такси, возмещениями от партнеров и проч.

Выплата купонного дохода состоялась сегодня. Годовая ставка по облигациям зафиксирована на уровне 12,5% с ежемесячными выплатами.

Всего в рамках эмиссии было выпущено 400 тыс. облигаций номинальной стоимостью по 1 000 руб. на общую сумму 400 млн руб. со сроком погашения в августе 2022 года. ISIN код: RU000A100T81. Досрочное погашение может состояться по усмотрению эмитента, начиная с 9 купонного периода.

Объем торгов за ноябрь по данному выпуску превысил 6,2 млн по средневзвешенной цене 100,5% от номинала.

Привлеченные от эмиссии средства были пущены на погашение текущих долговых обязательств, а также на формирование краткосрочных финансовых активов компании для увеличения объемов поставок и запасов ГСМ.

• «Инвестиционно-строительная компавния «ЭНКО» утвердила параметры дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Выпуск сроком обращения два года будет размещен по открытой подпсике, ранее компания не выходила на долговой рынок
• «Инград» утвердил выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом 20 млрд рублей. Десятилетний выпуск будет размещен по открытой подписке, андеррайтером выступит Московский кредитный банк
• Московская биржа влючила выпуск биржевых облигаций иркутской компании «Труд» в Сектор Роста. В начале декабря компания зарегистрировала облигации объемом 200 млн рублей
• «ИнфоВотч» на созыве общего собрания акционеров 11 января 2020 года обсудит утверждение условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций общества
• Совет директоров «ЮАИЗ» предлагает определить фарфоровое направление в качестве самостоятельной бизнес-единицы, перед менеджментом поставлена задача поиска инвестора с последующей продажей этого бизнеса

4 декабря состоялось размещение облигаций «Трейд Менеджмент» — компании, управляющей сетью магазинов брендовой одежды. Владельцами ценных бумаг эмитента стали 52 человека.

На первичных торгах реализовано 20 тыс. облигаций «Трейд Менеджмент» (RU000A1014V7) по номинальной стоимости 10 тыс. рублей. Заем размещен на 4 года. Чаще всего инвесторы приобретали по 10 облигаций. Средняя сумма одной покупки составила 3,85 млн рублей.

Оборот выпуска на вторичных торгах 4 декабря составил порядка 4 млн рублей, максимальная цена — 100,89% от номинала облигации.

Компания установила плавающую ставку купона: ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14% годовых. Купон будет выплачиваться каждые 30 дней, выплата первого состоится 9 января по ставке 13%. Частичное погашение выпуска начнется в августе 2021 г. и завершится в ноябре 2023 г.

Стратегия развития компании направлена на увеличение продаж и доли на рынке fashion-ритейла в 2020 году.