ВДО

Коротко о торгах на первичном рынке

6 мая стартовало размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций АрлифтИнтернешнл БО-01. Выпуск объемом 80 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 98 сделок, средняя заявка 816, 3 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 1045,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,91%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Плаза-Телеком» 14 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТАЛК лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 18-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.

Лайм-Займ в вопросах-ответах от Дмитрия Александрова (Иволга) и Олеси Киселевой (Лайм) в материале РБК / PRObonds.

Источник: https://companies.rbc.ru/news/s5jX8mbHzj/mfk-lajm-zajm-novyie-rekordyi-v-dostizhenii-tselej/

Апрель на рынке первичных размещений высокодоходных облигаций уложился в сюжет «Сегежа и всё-все-все».

В декабре ПАО Сегежа откатилось в кредитном рейтинге со ступени А- до ВВВ. А в апреле вернулась на рынок облигаций. Теперь в статусе ВДО-эмитента (к высокодоходным облигациям мы относим розничные выпуски с рейтингами не выше ВВВ).

И одного 10-миллиардного выпуска Сегежи хватило, чтобы собрать почти 2/3 кассы размещений ВДО-сегмента за месяц. А сам сегмент ВДО по такому случаю поставил месячный рекорд (16,6 млрд р. размещений за месяц). Который еще не скоро повторит. Если только какого-то из крупных эмитентов не постигнет судьба Сегежи.

ООО «Плаза-Телеком» продаёт продукцию известных брендов (готовую еду, напитки, средства личной гигиены) в розницу — через сеть вендинговых автоматов, а также предлагает в аренду зарядные устройства. Основано в 2009 году.

• Наименование: Плаза-БО-02
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20.00% (квартальный)
• Срок обращения:4 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл 6, 12 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Старт размещения, новый выпуск и рейтинговые решения:

• «Арлифт Интернешнл» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Плаза-Телеком» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• НКР повысило кредитный рейтинг «Бифорком Тек» с A-.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,82% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

3 мая новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 424 выпускам составил 1092,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,76%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Все изменения позиций в портфеле PRObonds ВДО – по 0,1% от активов за торговую сессию, начиная с сегодняшней.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.