Внебиржевой рынок

Акции Ferrari – скорость, стиль и большие деньги
Дивиденды:1,2%
Цена на сегодня:$52





ДЛЯ ИНВЕСТОРА

1. Ferrari – легендарный люксовый бренд, чьи продажи растут быстрее рынка и не зависят от макроэкономических колебаний.
2. Если Ferrari объявит о запуске новых более доступных моделей, одна только эта новость сможет стать сильным драйвером роста акций.
3. Потенциал роста акций Ferrari 18-20% на горизонте от 2-х лет.

Первый спортивный автомобиль Ferrari-125 вышел с конвейера в 1946 году. Сегодня логотип с желтым жеребцом украшает каждый четвертый проданный люковый автомобиль и является безусловным символом запредельной скорости и исключительного стиля. А команда Scuderia Ferrari – одна из самых успешных за всю историю «Формулы-1» — на ее счету победа в 224 Гран-при.
Бизнес Ferrari прост: создавать одни из лучших суперкаров в мире и продавать их. В 2015 году Ferrari продала 7664 машин – на 6% больше чем в предыдущем. Причем, на американском континенте было реализовано около 2,6 тысяч автомобилей. Совокупные продажи выросли на 3% до 2,85 млрд евро, а чистая прибыль – на 9% до 290 млн евро.

Coupa – облачный стартап с красивой бизнес-моделью.

Coupa Software, Inc.
Тиккер: COUP
Биржа: NASDAQ
Ожидаемый объем IPO: $75 млн
Коридор цены:$14-16
Дата IPO:5 октября 2016 года
Начало торгов: 5 октября 2016 года

Среди 500 корпораций-клиентов Coupa есть такие гиганты как Adidas, Nvidia, BNP Paribas, Toyota и др.

Несмотря на замедление рынка IPO, стартапы продолжают стремиться на биржу, но решаются на этот шаг только те, кто обладает привлекательной бизнес-моделью. Среди таких – Coupa Software, основанная 10 лет назад. За это время компания привлекла $169 млн от ряда крупнейших венчурных фондов, в том числе $80 млн в июне 2015 года исходя из оценки $1 млрд. В грядущем IPO Coupa планирует привлечь еще $75 млн (в процессе роуд-шоу и формирования книги заявок сумма может быть увеличена). заявки на IPO, которая может быть опубликована в самое ближайшее время.

У меня всё.


Ааааа нет! Не всё! 5 октября будет IPO Coupa.

29 сентября 2016 года разработчик платформы для облачных хранилищ и дата-центров Nutanix привлёк $279 млн на IPO, предложив инвесторам свои акции по $16 за бумагу. Это выше коридора цены, назначенной андеррайтерами на роуд-шоу $13-15. Подписка на акции Nutanix была в несколько раз выше предложения и андеррайтерам даже пришлось увеличивать цену (в начале роуд-шоу коридор цен был $11-13).
Сегодня стартуют первые торги. Запасаемся попкорном.

Тикер NTNX

На этот раз размещается крайне интересная и уже многими ожидаемая технологическая компания. В сентябре инвесторам станут доступны акции Nutanix на бирже NASDAQ. В ходе размещения планируется привлечь более $200млн долл. Ведущими андеррайтерами выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan.

Эмитент: Nutanix
Тикер: NTNX
Биржа: NASDAQ
Объем к размещению: $209 млн
Кол-во разм-ых акций: 16,1 млн
Диапазон IPO: $13-$15
Оценка на IPO: $2 млрд
Дата размещения: 29 сентября
Дата начала торгов: 30 сентября





Nutanix — это лидер в производстве оборудования и технологических решений для дата центров. Компания основана в 2009 году в Калифорнии. Уже к 2013 оценка стартапа превысила $1млрд. Стартап предлагает готовые инфраструктурные решения для корпоративных клиентов, среди которых Cisco, eBay, BestBuy, Toyota и даже американская армия и ВВС.

КТО ЭТО?
-179 миллионов долларов инвестиций в ходе последнего инвест раунда, оценка более $2-х млрд, продажи более 300 миллионов.

Добрый день!

Конференция на Клязьме заставила меня переосмыслить отношение к смартлабовской тусовке. Всё больше людей задумываются об инвестиционной составляющей торгов на бирже. Некоторые даже интересуются про внебиржевой рынок на волне популярности стартаперкой темы и венчурных фондов. Только вот беда, в РФ нет венчурного рынка. Так что речь пока про США.

Это график капитализации Uber, который ещё не торгуется на бирже, и не известно точно, когда Uber выйдет на IPO. Зато хорошо видно, что за 3 года с 2012 до 2015 капитализация выросла более чем в 1000 раз.



Это Editas Medicine (тикер EDIT), лидер в редактировании генома. Компания вышла на IPO в феврале 2016 года.
На этом графике хорошо можно представить сколько можно было заработать, покупая акцию на разных инвестраундах.
На раунде А можно было войти по $2.
На раунде В акция стоит уже $6 (+200%).
На этапе IPO инвесторы входили по $16(+700% за полгода)
На хаях EDIT стоила выше $40 (+2000%)

Если желающих узнать побольше о таких сделках будет много, то продолжим.