ВсеИнструменты.ру

• «CЕЛЛ-Сервис» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ЛК «Эволюция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.

• «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Унител» 20 декабря <a href=«www.

ООО «Всеинструменты.Ру» занимает передовые позиции в сфере интернет-торговли инструментами и оборудованием. Компания предлагает продукцию более чем 300 лучших отечественных и зарубежных производителей, являются официальными дилерами 70 из них.

• Наименование: ВсеИнстр-001Р-01
• Рейтинг: -
• Купон: КС + спред 2.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ
• Минимальная заявка на покупку 1.4 млн.руб.
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Экспертное мнение

Компания с максимальным инвестиционным риском. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня. Динамика финансового состояния нисходящая, значительно ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли растущая. Однако заработанные деньги контора не спешит пускать на своё финансовое оздоровление. Правильно, зачем рисковать своими, когда можно рискнуть инвесторскими. Компания сильно закредитована и неликвидная. Вся ликвидность в запасах. Запасы растут и половина ресурсной базы, по-сути, заморожены. Ресурсная база почти полностью состоит из заёмных денег. Долговая нагрузка умеренная, возможно, предстоящее в декабре погашение пройдёт без эксцессов, но контора рискованная и инвестировать в неё крайне не рекомендуется. Если в скором времени контора выйдет на размещение, то у неё стопудово денег нет и она будет подумывать о банкротстве.

• Экспертное мнение о других конторах

Полная версия таблицы с дополнительной информацией и предыдущими отчётностями тут 

Подавляющее большинство эмитентов в том или ином виде опубликовали отчётности за 2022.

Без публикаций (не считая девелоперов):

• КЛВЗ КРИСТАЛЛ
• ЗАО СуперОкс (группа с С-Инновации)

На будущей неделе постараемся опубликовать данные по МСФО отчётностям эмитентов ВДО

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Агрохолдинга «СТЕПЬ» серии 001P. Регистрационный номер — 4-82385-H-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ВсеИнструменты.ру» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00410-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

• «Офир» допустил техдефолт при выплате 8-го купона коммерческих облигаций серии КО-П04 на сумму 4,986 млн рублей, а также при погашении номинальной стоимости выпуска на 100 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Ранее компания уже допустила дефолт при выплате 7-го купона.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «ДиректЛизинг» до уровня ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.