ГТЛК

Группа #ГТЛК прорабатывает оптимальный механизм исполнения обязательств по еврооблигациям GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC с учетом действующих санкционных ограничений и требований, установленных указами Президента Российской Федерации.

Для этого ГТЛК привлекла внешнего юридического консультанта – фирму, имеющую существенный опыт консультирования крупных российских компаний по аналогичным вопросам. Вместе с этим ГТЛК рассматривает коммерческие предложения по финансовому консультированию от крупнейших банков и финансовых организаций России.

www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-privlekla-yuridicheskogo-konsultanta-dlya-vyrabotki-optimalnogo-mekhanizma-ispolneniya-obyazate/

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает обязать российские юридические лица выпускать «замещающие» локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. При этом обмениваться на внутренние бонды должны все еврооблигации, независимо от того, какими депозитариями ведется учет прав на них. Соответствующее письмо было направлено президенту РФ в начале декабря, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с текстом документа.

В письме глава ВТБ напоминает, что в результате введенных против РФ экономических санкций и недружественных действий расчетно-клиринговых систем права российских держателей еврооблигаций оказались ущемлены — они потеряли возможность получать платежи и свободно распоряжаться своими инвестициями в евробонды локальных заемщиков.

Костин отмечает, что ряд своевременно принятых мер частично решил эту проблему. Указ президента от 5 июля, обязавший российских заемщиков доводить платежи по евробондам до держателей, чьи права учитываются депозитариями РФ, через раздельные платежи либо через передачу «замещающих» бондов, защитил права инвесторов-резидентов, имеющих счета в российских депозитариях, в части получения выплат. Но с точки зрения свободного распоряжения еврооблигациями эти инвестиции остаются фактически замороженными в международной финансовой инфраструктуре для всех владельцев, включая резидентов, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, обращает внимание глава ВТБ.

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» установило ставку 22-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 9% годовых, сообщила организация.
Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5%. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

Минфин РФ хочет разработать механизмы, которые будут стимулировать российские компании замещать находящиеся в обращении еврооблигации локальными долговыми бумагами, это позволит поддерживать ликвидность долгового рынка, которому нужны торгующиеся инструменты, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Простое разделение платежей не решает проблему доступа к торгам облигациями, отметил Моисеев. Одна из причин, по которой банки, другие участники финансового рынка, в том числе граждане, покупали евробонды — это доступ к ликвидности: «мало кто собирался сидеть в бондах, которые гасятся в 40-х годах», пояснил он.

«Получается так, что расщепление платежей эту проблему не решает и, к сожалению, только очень немногие выпустили „замещающие“ облигации. Соответственно, мы сейчас думаем в сторону того, как стимулировать компании все-таки в сторону „замещающих“ облигаций, а не расщепления платежей. Потому что для ликвидности долгового рынка и в целом для форматирования балансов участников финансового рынка очень важно не только получать платежи, но еще этими бумагами и торговать. Иначе у нас большая доля ликвидности финансового рынка просто заморожена, что, конечно, довольно плохо. Поэтому думаем в этом направлении», — сказал Моисеев.

Ассоциация на своё обращение получила письмо от председателя Комитета по Финансовому Рынку Госдумы А.Г. Аксакова.

Сообщается, что Комитет продолжает вести работу, в том числе совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Банком России, в части принятия мер для защиты и обеспечения стабильности российского финансового рынка, а также защиты законных интересов его участников.

Наши предложения о необходимости выпуска в обязательном порядке замещающих облигаций всеми «государственными и квазигосударственными компаниями» требуют дополнительной проработки и оценки совместно с регулирующими и контролирующими органами.

Комитет направил копию нашего обращения в Министерство
финансов Российской Федерации и Банк России.

Когда мы приобретали акции Сбербанка, то мы вложились и… часть прибыли централизовали в бюджете. По сути дела, для бюджета это было очень хорошее приобретение

Согласно данным Минфина на 1 октября, из средств ФНБ в ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 314,357 миллиарда рублей и 2,221 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,232 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 53,4 миллиарда рублей — в обыкновенные акции «Аэрофлота», 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции АО «Дом.РФ», 250 миллиардов рублей — в привилегированные акции ОАО «РЖД», в облигации АО «Авиакомпания „Сибирь“ – 11,852 миллиарда рублей. В обыкновенные акции АО „ГТЛК“ инвестировано 58,334 миллиарда рублей, и еще 2,299 миллиарда рублей вложено в облигации ОАО АК „Уральские авиалинии“.

АО «ГТЛК» оперативно направило ответ на обращение АВО, отметив, что в настоящее время прорабатывает возможные пути решения вопроса с выплатами. Однако, ничего конкретного по срокам исполнения обязательств по евробондам перед российскими держателями эмитент не сообщил.

По нашему мнению, если ситуация затянется, приоритетным для владельцев евробондов станет судебный путь. На стороне инвесторов Указ Президента.

Принимая во внимание значительное количество физлиц-держателей еврооблигаций АО «ГТЛК», а также многочисленные обращения в Ассоциацию, мы направили обращение эмитенту с просьбой дать комментарии по ситуации с выплатами в рамках действия Указа Президента №430.

В своем письме #АВО попросила эмитента ответить на следующие вопросы:

1️⃣ Планирует ли ГТЛК производить выплаты в российские депозитарии (согласно п. 4 Указа Президента №430) и в какие сроки

2️⃣ Планирует ли ГТЛК выпускать «замещающие» облигации (согласно п. 3 Указа Президента №430) и в какие сроки

🔸 Стоит отметить, что ГТЛК является одной из немногих компаний, от которых не поступало сведений о намерениях рассчитываться с локальными инвесторами в евробонды через инфраструктуру НРД.

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует докапитализировать небольшой московский Национальный резервный банк (НРБ) почти на 12 млрд рублей, рассказали Frank Media три источника, знакомых с ходом недавно начавшихся переговоров.

Сейчас мажоритарным акционером является Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, находится под управлением Министерства транспорта и специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники) с долей 81,3% в капитале банка. Большую часть этого пакета ГТЛК приобрела у бизнесмена Александра Лебедева в 2019 году. Миноритарный акционер — ЕАБР, которому принадлежит 18,7% капитала НРБ.

НРБ сейчас — небольшой по размеру активов и капитала (его уставный капитал на последнюю отчетную дату составлял 1,6 млрд рублей) банк с представительствами в Лондоне и Киеве. Однако после увеличения капитала НРБ может сравниться по размеру капитала с Азиатско-Тихоокеанским банком.

Подробнее: frankrg.com/63891