Газпромбанк

Арбитражный суд Москвы отложил до 16 июля рассмотрение иска «Транснефти» к Euroclear Bank на сумму $85 млн, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее суд удовлетворил ходатайство «Транснефти» о рассмотрении дела в закрытом режиме. Представитель компании заявлял, что представляемые в ходе заседания сведения о плановых и фактических финансовых вложениях «Транснефти», в том числе в ценные бумаги внешних эмитентов, являются коммерческой тайной.

В качестве третьих лиц в деле выступают Газпромбанк и Национальный расчетный депозитарий.



Источник: tass.ru/ekonomika/23769189

Крупные игроки финансового сектора продолжают активно инвестировать в московскую офисную недвижимость. «Газпромбанк Лизинг» ведёт переговоры о покупке двух зданий в комплексе Luzhniki Collection у стадиона «Лужники». Общая площадь корпусов составляет 37,9 тыс. кв. м, а стоимость сделки может достичь 20 млрд руб.

В компании подтвердили, что рассматривают приобретение в рамках возможной лизинговой сделки с крупным клиентом, чьё имя не раскрывается. Девелопер проекта — ГК «Абсолют», на счету которой уже 551 тыс. кв. м недвижимости в стадии строительства. Сам Luzhniki Collection после завершения будет насчитывать 324 тыс. кв. м, из которых 128 тыс. кв. м займёт жильё.

По оценке экспертов, арендные ставки в комплексе могут составить 55–60 тыс. руб. за кв. м в год. Это обеспечит потенциальную выручку от аренды до 2,3 млрд руб. ежегодно. Сделка вписывается в устойчивый тренд: в 2024 году банки сформировали до 40% всех сделок на офисном рынке Москвы. В первом квартале 2025 года доля банков составила 27%.

◾ 15 апреля 2025 года ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по облигациям в долларах с расчетами в рублях объемом 350 млн долларов на срок 3 года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой. Эмитентом выступило ООО «Газпром капитал». Техническое размещение — 18 апреля 2025 года.

◾ Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере 200 млн долларов и ставкой купона не выше 8%. Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объем размещения на 150 млн долларов и снизить ставку купона на 35 б.п. Купон по долларовому выпуску в итоге установлен ниже купона по выпуску эмитента в евро 7,75% с датой книги 10 апреля 2025 года. Спред к кривой замещающих облигаций в долларах Министерства финансов РФ составил 100 б.п.

◾ Адресная работа с инвесторами позволила собрать представительную книгу заявок с участием всех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов и отмечен значительный интерес розничных клиентов. Выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в т.ч. розничным инвесторам, на 21,6% управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% коммерческим банкам.

10 апреля 2025 года ООО «Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску локальных облигаций в евро с расчетами в рублях объемом 350 млн евро на срок 3 года по ставке 7,75% с ежемесячной выплатой купона. Размещение пройдет 15 апреля 2025 года.

Выпуск в евро Газпрома стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций.

Компания сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля 2025 г., перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос.

По словам первого вице-президента, главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова, находясь в маркетинге более недели, книга привлекла значительную аудиторию инвесторов. Поддержку спросу оказали сильный рубль и высокое кредитное качество Газпрома. Общий объем спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, за счет чего ориентир по ставке купона был снижен на 75 б.п.

Газпромбанк провел дебютную сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Объем старшего транша облигаций (серия А1) составил 4 млрд рублей с фиксированным купоном в размере 21,50% годовых.

Эмитентом облигаций выступило ООО «СФО ГПБ-СПК». Размещение облигаций старшего транша осуществлялось по открытой подписке среди широкого круга инвесторов. Интерес к размещению облигаций старшего транша проявили инвестиционные и управляющие компании, а также частные инвесторы, доля которых составила 82% от объема размещения.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило старшему траншу облигаций наивысший кредитный рейтинг ruAAA.sf, таким образом подтвердив надежность структуры сделки на самом высоком уровне.

Механизм секьюритизации позволяет трансформировать долгосрочные кредиты в ликвидные инструменты привлечения фондирования, что в текущих условиях может быть интересным как для самих банков-оригинаторов, так и широкого круга инвесторов, получающих возможность диверсификации инвестиционных портфелей инструментами, сочетающими в себе высокую надежность и привлекательную доходность. 

Инарктика совместно с Московской биржей и Газпромбанком проведет онлайн презентацию в рамках планируемого размещения облигаций.

🗓 Save the date:

• 31 марта 2025 года 
• 11:00 в онлайн-формате.

📌 Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Программа:

• 11:00 – 11:05, приветственное слово Московской биржи;
• 11:05 – 11:35, презентация ПАО «ИНАРКТИКА»;
• 11:35 – 12:00, дискуссия, Q&A.

Спикеры:

• Илья Геннадьевич Соснов, генеральный директор;
• Сергей Лимаренко, первый заместитель генерального директора;
• Андрей Николаевич Баранов, заместитель генерального директора.

Модератор:

• Максим Чижов, исполнительный директор, департамент инструментов долгового рынка, Газпромбанк.

Будем рады пообщаться, 

Ваша Инарктика

Газпромбанк (Газпром) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 11,546.50 трлн руб мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 14,618.99 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.09.2024г: 16,749.09 трлн руб

Прибыль 1 кв 2023г: 51,676 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2023г: 114,637 млрд руб/ Прибыль мсфо 110,536 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 179,409 млрд руб/ Прибыль мсфо 182,885 млрд руб
Прибыль 2023г: 178,877 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 1 мес 2024г: 18,987 млрд руб
Прибыль 2 мес 2024г: 31,742 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 45,689 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2024г: 103,450 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 9 мес 2024г: 191,552 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 2024г: 209,483 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Убыток 1 мес 2025г: 3,823 млрд руб
Убыток 2 мес 2025г: 4,556 млрд руб
www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=354&dt=2025-03-01
www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=354&dt=2025-01-01

Новые выпуски секьюритизированных облигаций.

Что это? Зачем они нужны банку и инвестору? Вопросов много, попробуем разобраться.

1️⃣Общая теория

Секьюритизационные облигации (или просто секьюритизация) — это финансовый инструмент, который позволяет превращать активы (например, ипотечные кредиты, автокредиты или другие долговые обязательства) в ценные бумаги, которые можно продать инвесторам.

Простыми словами:

▪️Представьте, что банк выдал много кредитов (например, ипотечных).
▪️Вместо того чтобы ждать, пока заемщики постепенно выплатят деньги, банк собирает эти кредиты в «пул» (набор активов).
▪️Затем банк передает этот пул специальной компании (СФО — специальное финансовое общество), которая выпускает облигации.
▪️Эти облигации покупают инвесторы. Деньги, которые они платят за облигации, сразу поступают банку.
▪️Заемщики продолжают выплачивать свои кредиты, а СФО распределяет эти платежи между инвесторами как доход.

Таким образом, секьюритизация позволяет банку:

1️⃣Снизить риски