Газпромбанк провел дебютную сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Объем старшего транша облигаций (серия А1) составил 4 млрд рублей с фиксированным купоном в размере 21,50% годовых.
Эмитентом облигаций выступило ООО «СФО ГПБ-СПК». Размещение облигаций старшего транша осуществлялось по открытой подписке среди широкого круга инвесторов. Интерес к размещению облигаций старшего транша проявили инвестиционные и управляющие компании, а также частные инвесторы, доля которых составила 82% от объема размещения.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило старшему траншу облигаций наивысший кредитный рейтинг ruAAA.sf, таким образом подтвердив надежность структуры сделки на самом высоком уровне.
Механизм секьюритизации позволяет трансформировать долгосрочные кредиты в ликвидные инструменты привлечения фондирования, что в текущих условиях может быть интересным как для самих банков-оригинаторов, так и широкого круга инвесторов, получающих возможность диверсификации инвестиционных портфелей инструментами, сочетающими в себе высокую надежность и привлекательную доходность.
Инарктика совместно с Московской биржей и Газпромбанком проведет онлайн презентацию в рамках планируемого размещения облигаций.
🗓 Save the date:
📌 Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.
Программа:
Спикеры:
Модератор:
По вопросам регистрации вы также можете обратиться к команде MOEX IR-СЕРВИСЫ MIRS@moex.com |
Будем рады пообщаться,
Ваша Инарктика
Газпромбанк (Газпром) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 11,546.50 трлн руб мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 14,618.99 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.09.2024г: 16,749.09 трлн руб
Прибыль 1 кв 2023г: 51,676 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2023г: 114,637 млрд руб/ Прибыль мсфо 110,536 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 179,409 млрд руб/ Прибыль мсфо 182,885 млрд руб
Прибыль 2023г: 178,877 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 1 мес 2024г: 18,987 млрд руб
Прибыль 2 мес 2024г: 31,742 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 45,689 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2024г: 103,450 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 9 мес 2024г: 191,552 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 2024г: 209,483 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Убыток 1 мес 2025г: 3,823 млрд руб
Убыток 2 мес 2025г: 4,556 млрд руб
www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=354&dt=2025-03-01
www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102?regnum=354&dt=2025-01-01
Новые выпуски секьюритизированных облигаций.
Что это? Зачем они нужны банку и инвестору? Вопросов много, попробуем разобраться.
1️⃣Общая теория
Секьюритизационные облигации (или просто секьюритизация) — это финансовый инструмент, который позволяет превращать активы (например, ипотечные кредиты, автокредиты или другие долговые обязательства) в ценные бумаги, которые можно продать инвесторам.
Простыми словами:
▪️Представьте, что банк выдал много кредитов (например, ипотечных).
▪️Вместо того чтобы ждать, пока заемщики постепенно выплатят деньги, банк собирает эти кредиты в «пул» (набор активов).
▪️Затем банк передает этот пул специальной компании (СФО — специальное финансовое общество), которая выпускает облигации.
▪️Эти облигации покупают инвесторы. Деньги, которые они платят за облигации, сразу поступают банку.
▪️Заемщики продолжают выплачивать свои кредиты, а СФО распределяет эти платежи между инвесторами как доход.
Таким образом, секьюритизация позволяет банку:
1️⃣Снизить риски
◾ США продлили для Словакии до мая 2025 года исключение из санкций, которое позволяет республике проводить платежи за газ из РФ через Газпромбанк.
◾ Американские санкции против Газпромбанка были введены 21 ноября 2024 года. Они распространяются также на его шесть зарубежных дочерних структур. Вашингтон в декабре предоставил исключения из этих ограничений Словакии, Венгрии и Турции. Это позволило им осуществлять платежи за газ из РФ.
◾ Для Турции, как стало известно ранее, исключение из санкций было продлено также до мая текущего года.
smart-lab.ru/news/
Трамп не стал продлевать лицензию Минфина США, которая позволяла иностранным компаниям проводить платежи за российские энергоресурсы через российские банки, которые находятся под санкциями.
Телеканал Fox News утверждает, что это послужит одним из рычагов давления на Москву.
Ранее Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с позитивным ходом переговоров с Россией по Украине
«По словам турецких официальных лиц, знакомых с этой темой, Турция желает, чтобы США продлили исключение из санкций, которое позволит закупать российский газ», — информирует агентство. Оно отмечает, что в Анкаре никогда не давали официальной информации по поводу того, когда должен завершиться срок нынешнего разрешения, выданного в декабре 2024 года. По словам собеседников агентства, срок истечет 20 марта.
Источники отметили, что министр финансов Турции Мехмет Шимшек на этой неделе проведет телефонный разговор с главой Минфина США Скоттом Бессентом и запросит у него продление исключения из санкций. В Минфине и Минэнерго Турции информацию не комментируют.
Минфин США в ноябре 2024 года включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, БКС банк и инвестиционный банк Синара. Но 20 декабря 2024 года турецкие власти сообщили, что американская администрация решила сделать исключение для Турции в части Газпромбанка.
Газпромбанк разместил в магазине RuStore новое мобильное приложение для смартфонов с операционной системой Android — «Газпромбанк МСБ». Войти в него можно по логину и паролю для цифровой системы «ГПБ Бизнес-Онлайн».
Мобильное приложение позволяет клиентам банка сегмента малого и среднего бизнеса управлять несколькими организациями в едином аккаунте, дистанционно открывать второй и последующие счета, осуществлять платежи и переводы в рублях, получать выписки по счетам и вести переписку с банком, пользоваться кредитным кабинетом, находить офисы и банкоматы по геолокации.
«Для предпринимателей важны скорость и удобство в получении банковских продуктов. Эту задачу успешно решают цифровые сервисы и дистанционное банковское обслуживание. До размещения в магазине приложений было проведено необходимое тестирование, в котором приняли участие непосредственно клиенты банка из числа предпринимателей. Мы планируем активно развивать “Газпромбанк МСБ”, добавляя все новые возможности», — отметил исполнительный вице-президент — начальник департамента развития продуктов малого и среднего бизнеса Газпромбанка Иннокентий Воловик.
В феврале на рынке прошло немалое количество первичных размещений облигаций. Размещения проводились как в сегменте высококачественных облигаций, так и в сегменте ВДО. Данная тенденция сохраняется и сейчас — почти каждый день появляются анонсы новых размещений. Эмитенты активно размещают новые облигации и рефинансируют долг с помощью облигационного рынка. Механика и способы участия инвесторов в первичных размещениях различаются, разберем два основных вида: участие в размещении по подписке и в Z0.Участие в первичке по подписке (книга, BookBuilding, сбор книги заявок).
1. Участие в первичке по подписке (книга, BookBuilding, сбор книги заявок).
Это наиболее популярный и распространенный способ участия в первичных размещениях — заявки собираются в определенный день (обычно за один день с 11:00 до 15:00 по Мск, но может быть сбор заявок в книгу в несколько дней), заявки подаются через брокеров. Эмитент заключает договор с организатором (андеррайтером) размещения (одним или несколькими), который эти заявки собирает в одну “книгу”, обрабатывает и видит, какой спрос на выпуск облигаций.