Гидромашсервис

АО «Гидромашсервис» — одна из ведущих компаний, специализирующаяся на комплексных поставках насосного, компрессорного и блочно-модульного технологического оборудования для различных отраслей промышленности. Компания поставляет широкий спектр оборудования и систем в различной комплектации: насосы и насосные агрегаты, компрессорные установки, ёмкости и резервуары, нефтепромысловое оборудование, а также предоставляет услуги по шефмонтажу, пусконаладке, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования на объектах заказчика. Компания входит в группу ГМС. 10 апреля компания планирует провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года и ежемесячным купоном. Посмотрим подробнее его параметры и оценим целесообразность участия в размещении.

Выпуск: Гидромашсервис-001Р-02
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
Объем: 3 млрд.р.
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 10 апреля
Планируемая дата размещения: 12 апреля
Дата погашения: 12 апреля 2034
Купонная доходность: не выше 16% (доходность к погашению не выше 17,2%)

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Опубликовали видео с эмитентом АО Гидромашсервис.


В эфирах с «А»-грейдом трудно найти какие то горячие вопросы о кредитном качестве, но можно обсудить процентный риск и нюансы размещения. Алексей Ребров отлично справился и получил важные ответы от эмитента. Ну и не каждый день А.Рыбин вынужден отвечать на столько вопросов инвесторов, это само по себе уже интересно. Смотрите, комментируйте, оценивайте.
bondholders 

( Читать дальше )

Новый выпуск, букбилдинг и итоги размещений:

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

АО «Гидромашсерсвис» входит в «Группу ГМС», занимающую лидирующие позиции в производстве промышленных насосов, промышленных компрессоров и нефтегазового оборудования.

Сбор заявок 10 апреля

(размещение 12 апреля)

• Наименование: Гидромаш-001Р-02
• Рейтинг: А (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 16.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: МКБ и Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Старт размещений, ставки купонов и рейтинговые решения:

• «Сэтл Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Старт размещений, ставки купонов и новые выпуски:

• МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Группа ЛСР» <a href=«www.

( Читать дальше )

Ставки купонов, новый выпуск и букбилдинг:

• ЛК «Роделен» установила ставку 1-27-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Размещение запланировано на 10 октября. В ответ на исковое заявление от конкурсного управляющего Банка Воронеж о взыскании с ЛК «Роделен» 723,3 млн рублей, который в сентябре был принят Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эмитент утвердил комплекс мер по хеджированию потенциальных рисков. Он предполагает заключение мирового соглашения с банком с согласованием графика погашения долга. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Элемент Лизинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне не выше 16% годовых. Компания во второй половине октября планирует собрать заявки на выпуск. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

Новые выпуски, букбилдинг и итоги размещений:

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Фабрики «Фаворит» серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ-1») серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Аренза-Про» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )