Глоракс

Девелопер GloraX, известный многим бондхолдерам, недавно анонсировал свой новый выпуск двухлетних облигаций с ежемесячной выплатой фиксированного купона до 28% годовых. И вчера вышли их операционные результаты за 2024 год и 4 квартал – как раз к предстоящему размещению предлагаем посмотреть на них.

Вкратце, даже с учетом всех трудностей в отрасли, 2024 год для GloraX прошел отлично: компания показала высокие темпы роста даже в 4 квартале, который просел у многих конкурентов.

Более подробно взглянем на цифры за 2024 год:
• Объем заключенных договоров вырос в 1,7 раза год к году до 122,1 тыс. кв. м
• В денежном выражении результаты такие: 31,2 млрд рублей в 2024 году против 19,4 млрд рублей за 2023 год (рост в 1,6 раз)
• Количество сделок увеличилось почти вдвое, с 1 714 до 3 001 договоров
• Доля сделок с ипотекой снизилась до 66% – как мы помним, льготные ипотеки продолжают действовать, поддерживая спрос, особенно в регионах

На этом фоне компания продолжает удерживать баланс между ценой и спросом. Средняя стоимость квадратного метра составила 256 тыс. рублей (против 272 тыс. рублей годом ранее). Снижение объясняется увеличением доли массового сегмента и региональных проектов в продажах. Это стало ключевой стратегией компании в последние годы, которая, как мы видим, оправдывает себя. 

• В январе запланировано дебютное размещение облигаций производителя компьютерной техники RDW Computers | РДВ Технолоджи(BB-.ru, 200 млн руб., ставка купона на первые полгода 31%, на вторые 30,5%, YTM 34,5%, дюрация 0,9 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE| ВК| RUTUBE 

• АПРИ БО-002Р-08 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 625 млн руб., ставка купона 34% на 1 год до оферты, YTM 39,85%, дюрация 0,86 года) размещен на 82%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

GloraX, лидер российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, публикует рекордные операционные результаты за 4 квартал и полный 2024 год.

В 2024 году GloraX продолжил активную региональную экспансию за счет выхода в пять новых городов и открытия продаж в трех регионах.

Операционные показатели за 12 месяцев 2024 года:

•  Объем заключенных договоров вырос в 1,7 раза год к году до 122,1 тыс. кв. м (72,7 тыс. кв. м за 12 мес. 2023 г.)
•  В денежном выражении продажи недвижимости выросли в 1,6 раза и достигли 31,2 млрд рублей (19,4 млрд рублей за 2023 г.)
•  Количество заключенных договоров выросло в 1,8 раза до 3 001 штук (1 714 штук за 2023 г.)
•  Средняя цена за квадратный метр квартир и апартаментов составила 256 тыс. рублей (272 тыс. рублей в 2023 г.)

🏆 Подводим операционные итоги 2024 года. Мы смогли показать устойчивый рост благодаря продуманной стратегии и способности быстро адаптироваться к новым условиям, несмотря на все вызовы рынка. В 2024 году мы продолжили активную региональную экспансию, выйдя в 5 новых городов и открыв продажи в 3 регионах.

📌 Основные операционные показатели за 12 месяцев 2024 года:

🔹 Объем заключенных договоров вырос в 1,7 раза г/г до 122,1 тыс. кв. м

🔹 В денежном выражении продажи недвижимости выросли в 1,6 раза и достигли 31,2 млрд рублей. 

🔹 Количество заключенных договоров выросло в 1,8 раза до 3 001 штук

🔹 Средняя цена за 1 кв. м квартир и апартаментов составила 256 тыс. рублей

🔹 Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 66% (75% в 2023 году)

📌 Отдельно отметим основные операционные показатели за 4 кв. 2024 года:

🔹 Объем заключенных договоров вырос на 17% г/г до 39,8 тыс. кв. м

🔹 В денежном выражении продажи недвижимости увеличились на 18% и достигли 10,9 млрд рублей

Вы спрашивали в комментариях, планируем ли мы новый выпуск облигаций, – и мы наконец готовы его анонсировать! Привлечение финансирования позволит нам и дальше следовать своей стратегии роста, укреплять свои позиции в регионах, добавлять новые города в свой портфель и успешно запускать проекты.

Ключевые параметры нового выпуска:

🔥 Планируемый объем размещения: 1 млрд руб.

🔥 Номинал: 1 000 руб.

🔥 Срок обращения: 2 года (720 дней)

🔥 Купонный период: 30 дней

🔥 Ориентир по ставке купона: не выше 28% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)

🔥 Предварительная дата букбилдинга: 3 февраля с 11:00 до 15:00 мск

🔥 Предварительная дата размещения: 6 февраля

❗️ Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами

Как многие знают, GloraX давно присутствует на рынке долгового капитала – на бирже сейчас обращаются 3 выпуска наших облигаций на общую сумму 3,5 млрд руб., по которым мы всегда своевременно исполняли все свои обязательства.

Сейчас мы присутствуем в 10 регионах России и не планируем на этом останавливаться! GloraX показывает кратный рост всех показателей и финансовую стабильность, поэтому облигации компании являются отличным инструментом для инвесторов.

ООО «Глоракс» — успешный игрок на рынке жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, а также активно реализует проекты в Нижнем Новгороде, Москве и Казани. На конец июня 2024 года, согласно информации Компании, объем портфеля текущего строительства составил свыше 600 тыс. кв. м.

Сбор заявок 3 февраля

11:00-15:00

размещение 6 февраля

• Наименование: Глоракс-001P-03
• Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: 28.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид и Т-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🔥 Начинаем год с высокой ноты и проводим первый эфир со СберИнвестиции: сегодня наш вице-президент по работе с публичными рынками Петр Крючков обсудит итоги 2024 года и новые тренды на рынке недвижимости, а также осветит другие интересные вопросы:

Как девелоперы поддерживают продажи в текущих условиях?
Как дела у GloraX?
Какие у компании планы развития на фондовом рынке?

❗️Время: 18:00 мск.

Ссылка для просмотра: vk.com/video-212347392_456239418

Не пропустите, будет интересно!

Неделя подходит к концу, а значит самое время посмотреть, какие самые важные новости появились на этой неделе.

РБК подготовил материал, в котором рассказал, кто и как может получить кредит по льготной госпрограмме «Семейная ипотека» после обновления условий ее выдачи.

Ипотека всё еще остаётся одним из наиболее популярных способов финансирования – хоть и далеко не единственным – мы видим это и по своим проектам.

📌Цены на новостройки за год выросли во всех регионах, за исключением одного (https://clck.ru/3FoPCB)

Аналитики ДОМ.РФ говорят о том, что в 2027 году при отсутствии мер господдержки отрасли может случиться скачок цен на жилье.

Мы давно нацелены на развитие в регионах и видим огромный потенциал не только в столицах – уже сейчас наш портфель включает 10 регионов присутствия.

📌Будут ли расти цены на жилье? (clck.ru/3Fo3yJ)

После завершения программы льготной ипотеки в июле 2024 года рост цен приостановился, однако уже к концу года мы снова видим положительную динамику.

В конце 2024 года мы писали о получении Заключения о соответствии (ЗОС), а уже сейчас с радостью сообщаем, что получили Разрешение на ввод в эксплуатацию GloraX Василеостровский!

🔍 Немного о проекте:

GloraX Василеостровский – это масштабный жилой проект с архитектурной концепцией от бюро «А.Лен», который находится на первой линии Финского залива на насыпи Васильевского острова.

🏆Все для комфортного проживания

На территории расположены зоны workout, павильон для отдыха, детские площадки и игровые комплексы. Рядом с домом уже построена школа для 685 учеников, которая включает спортивный кластер вместе с 2 бассейнами, футбольным полем, площадками для игр в баскетбол, бадминтон и беговой дорожкой на 100 метров.

Мы продолжаем вводить готовые объекты в Санкт-Петербурге, однако не менее активно развиваем проекты в 9 других регионах России, формируя облик городов и создавая комфортные и современные жилые пространства для жителей!

🚀 Множество раз делились рекордными успехами наших региональных проектов, а теперь стали лидерами и в Санкт-Петербурге! По итогам года мы заняли третье место в рейтинге ЕРЗ по объемам ввода жилья на петербургском рынке, поднявшись на целых 18 позиций.

🎉 Это рекордный результат за всю историю нашей работы, который стал возможен за счет ввода в эксплуатацию сразу нескольких наших масштабных проектов: GloraX Заневский, GloraX Premium Василеостровский и GloraX Балтийская.

📈 Всего, согласно данным ЕРЗ, в Санкт-Петербурге в этом году мы ввели в эксплуатацию более 137 тыс. кв. м жилой площади. Вместе с коммерческими помещениями, паркингами, апартаментами и социальными объектами – почти 300 тыс. кв. м!

💰 Напомним, что после ввода жилья в эксплуатацию мы получаем доступ к эскроу-счетам. Благодаря этому мы обеспечиваем дополнительную ликвидность и приток денежных средств, продолжая поддерживать устойчивое финансовое положение.

Мы также продолжаем активно развивать проекты в регионах, стремительными темпами получаем необходимую документацию и приступаем к строительству новых знаковых объектов, об успехах которых будем регулярно делиться!