Дивиденды

Немного дивидендного позитива сегодня внес ТКС Холдинг (он же Т Банк, он же Тинькофф), который довольно внезапно объявил о выплате дивидендов, впервые с 2021 года.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля, дивидендная доходность 3,6%.

Голосование пройдет 14 ноября (закрытие реестра 25 ноября).

В компании также анонсировали, что далее перейдут к практике ежеквартальной выплаты дивидендов — четыре раза в год.

По дивидендной политике, Т-Банк намерен выплачивать не менее 30% чистой прибыли.

Рекомендованная выплата в рамках ожиданий.

Прогнозируемые дивиденды на 2024-2025 годы:

134,08 руб. по итогам 2024 года — доходность 5,1%

188,34 руб. по итогам 2025 года – доходность 7,2%

Сегодня компания рекомендовала выплату в размере 92 рублей, что подразумевает доходность чуть ниже 4%.

🛍 И в целом, для быстрорастущего бизнеса данные значения являются более чем приемлемыми.

К тому же, банк переходит на ежеквартальные дивиденды, которые на нашем рынке являются большой редкостью.

💡 Но все же не стоит забывать, что основная идея по-прежнему заключается в успешной интеграции Росбанка.

А относительно небольшие выплаты станут приятным бонусом, который будет постепенно расти.

❗️ Так что я позитивно смотрю на перспективы акций ТКС и считаю, что они являются одной из самых интересных идей среди первого эшелона!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

Результаты деятельности Сбербанка за первые девять месяцев 2024 года выглядят сильными. Чистая прибыль увеличилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,193 трлн рублей. Рентабельность капитала достигла 23,9%.

Хотя темпы роста процентного дохода замедлились из-за влияния жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, результаты банка всё равно остаются значительно лучше, чем у его конкурентов в текущих сложных экономических условиях.

Из негативных моментов стоит отметить увеличение стоимости риска до 1,4% и рост объёмов резервов до 90 млрд рублей в месяц.

Прибыль за девять месяцев составила 1,193 трлн рублей, это соответствует 26,41 рублей дивидендной базы 2024 года. Банк идет несколько увереннее наших прогнозов, которое допускали давление на чистую прибыль во втором полугодии 2024 года под влиянием высокой ключевой ставки ЦБ.

Учитывая темпы роста чистой прибыли, мы ожидаем дивиденды в размере около 35 рублей по итогам 2024 года (при условии payout 50% от чистой прибыли и без дополнительных налогов).

Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб. на акцию. Вопрос о дивидендах будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров 14 ноября, а дата дивидендной отсечки — 25 ноября.

Утвержденная в августе дивполитика компании предусматривает направление на дивиденды 30% чистой прибыли, при этом выплаты планируется осуществлять ежеквартально.

Доходность выплаты за 9 месяцев составит невысокие по российским меркам 3,6%. Однако сам факт того, что «ТКС Холдинг», как и обещал менеджмент, вернулся к дивидендным выплатам, будет оказывать определенную поддержку бумагам компании. Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену акций на уровне 3509,7 руб., рейтинг — «Покупать».

Ранее в своем обзоре эксперты положительно оценили среднесрочные перспективы «ТКС Холдинга»: «Российская экономика, как ожидается, сохранит достаточно высокие темпы роста в 2024–2025 гг.

Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 14 ноября, одобрить дивиденды по акциям за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов, в случае их одобрения акционерами, назначена на 25 ноября.

Важно отметить, что желающие приобрести акции для получения дивидендов должны будут купить бумаги не позднее 22 ноября. Дивидендная доходность акций «ТКС Холдинга» составит по текущей цене 3,6% за 9 месяцев, то есть не очень высокой, однако, сравнимой с  дивидендной доходностью ряда «голубых фишек». Всего на выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года «ТКС Холдинг» направит 24,8 млрд руб. По нашей оценке, сумма, направляемая на дивидендные выплаты, будет соответствовать не менее 54% консолидированной чистой прибыли эмитента по МСФО за 1 полугодие 2024 года без учёта результатов присоединяемого «Росбанка». Напомним, что последний раз «ТКС Холдинг» выплачивал дивиденды по итогам 4 квартала 2020 года, ещё до редомициляции в Россию и произошедших в его структуре перемен.

Кредитная организация (бывш. Тинькофф) сообщила о выплате для инвесторов

🔹ТКС Холдинг (TCSG)

👉Инфо и показатели

Совет директоров ТКС Холдинга (материнская компания нынешнего Т-Банка) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев в размере ₽92,5 на акцию. 

Кроме того, банк рассматривает планы перехода к ежеквартальным дивидендам. Ранее Т-Банк сообщал о новой дивполитике, по которой он собирается выплачивать инвесторам до 30% чистой прибыли.

👉Результаты кредитной организации за полугодие разбирали тут

Бумаги Т-Банка (TCSG) растут на 2%.

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.    

Проекты Market Power  

Купить комикс Market Power

Вчерашний день — один из многих высоковолатильных на этой неделе. Если в начале недели бумаги «Ростелекома» уверенно теряли на 3–4% из-за крайне низкой ликвидности, то уже накануне имел место сильный рост — он уверенно нивелировал все снижения понедельника. Выкуп просадки — обычно позитивный момент для рынка.

Среди основных драйверов роста видится дивидендный фактор: за 2023 г. компания выплатила относительно высокие дивиденды (с дивдоходностью 8%).

С учетом оценки в 8–9х по мультипликатору Р/Е в 2025 году и относительно неплохих результатов за I полугодие 2024 г. есть большая вероятность увидеть и позитивные показатели по выручке и EBITDA в этом году.

Среди факторов риска — вероятность дальнейшего ужесточения ДКП, поскольку высокие процентные ставки снижают маржинальность бизнеса: это может нести риски для размера дивидендов за 2024 г.

Мы рекомендуем покупать бумаги «Ростелекома» долгосрочно. Ожидаем выплаты высоких дивидендов в случае вывода на биржу облачного бизнеса и центров обработки данных (РТК-ЦОД).

Компания объявила дивиденды за 9 мес. 2024 года

Дивиденды на 1 акцию: 92,5 руб.

Дивидендная доходность: 3,6%

Дата отсечки: 25 ноября 2024 года

Для меня без сюрпризов, ждал по году 133,5 руб. (платят за 9 мес. 92,5 руб.), так что идут в рамках базового прогноза. Компания отправляет на дивиденды не менее 30% прибыли. 

Далее ТКС перейдет к выплатам дивидендов поквартально (как я понимаю, следующая выплата будет в начале года за 4-й квартал). 

Мой большой обзор Т-Банка читайте тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1154

Рекомендую прочитать всем, кто держит акции или думает купить. 

Всех инвесторов в Т-Банк поздравляю с возвращением компании к дивидендам 👍

Подпишитесь на канал, чтобы экономить время на аналитику фондового рынка РФ!

Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал дивиденды в размере ₽92,5 на акцию. Дивдоходность — 3,6%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 ноября.

📌Напомним, об идее в бумагах с таргетом 3300 рублей.