Евробонды

• Замещающие облигации должны быть номинированы в валюте, аналогичной валюте еврооблигаций.
• Расчеты по ним Банк России рекомендовал ранее проводить в рублях, следует из письма в январе 2023 года.
• При этом, по условиям, размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций, следует из письма регулятора.

Минимальная цена выкупа составляет для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году — $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 — $650 за $1000 номинала. Итоговая цена будет определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.

Из сообщения следует, что у предложения нет лимита по объему выкупа. Подвести его итоги планируется 15 сентября (или в районе этой даты), расчеты по сделкам будут проводиться с 18 сентября по 2 октября.

После начала сверки данных по евробондам росэмитентов, про которую писал ранее стали твориться странные вещи.

ЕК не принимает вариант ответа «2 – евробонды не замещены», т.е. есть только варианты «евробонды замещены» (следовательно, ЕК ничего не должен) и «ничего не делаю» (оставляю решение на откуп ЕК).

Иноброкеры перестали получать ответы по поводу голосования. Ниже пример из переписки с Fineco (Италия)

сообщаем вам, что мы несколько раз обращались к Euroclear через нашего

субдепозитария, но пока не получили никаких обновлений по этому вопросу.

Мы продолжим выполнять запросы до тех пор, пока не получим обновления.

Благодарим вас за выбор Fineco.

Такое ощущение, что до проведения проверки Еврокомиссии (про которую тоже писал ранее) нужно по максимуму показать списание активов держателей по причине замещения в россии.

Все страньше и страньше…

Государственная транспортная лизинговая компания (#ГТЛК) выплатила (https://www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-vyplatila-pervyy-kupon-po-evroobligatsiyam-dochernikh-obshchestv/) первый купонный доход по еврооблигациям GTLK-24 (XS1577961516) в рамках исполнения Указа №430 (в редакции Указа №364).

Держатели – уже налили?

___________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

На петицию, направленную европейскими держателями евробондов, эмитированных российскими компаниями, не находящимися под блокирующими санкциями ЕС получен ответ от Европарламента.

Выдержка «…комитет по петициям рассмотрел вашу петицию и объявил его приемлемым, поскольку поднятый вопрос попадает в сферу деятельности Европейского Союза. Поэтому я попросил Европейскую комиссию провести предварительное расследование…»

Шансы держателей росевробондов в иноброкерах на получение всего, что застряло в ЕК начинают существенно расти.

Полный текст ответа https://t.me/alleurobondschat/78474

_______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Замороженные активы российских инвесторов предложат выкупить иностранным игрокам за счет средств, которые сейчас фактически заблокированы на счетах типа «С». Банк России отмечает, что участие российских и иностранных инвесторов в обмене активами будет добровольным.

Порядок разблокировки замороженных за рубежом российских активов в первую очередь будет затрагивать интересы розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной, сообщили Forbes в пресс-службе Банка России.

Вчера Антон Силуанов комментировал: «У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С».

На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение».

Держателям росевробондов в Euroclear брокеры начали рассылать приглашения поучаствовать в опросе депозитария на предмет «были ли вами обменены евробонды на замещенные облигации в соответствии с указом 430?».

Euroclear все таки потихоньку пытается наладить у себя внятные учет оставшихся евробондов, т.к. ситуация с блокировкой и замещением это по сути форс-мажор в мировой истории евробондов.

Соответственно, после наведения порядка в учете, у оставшихся держателей, кто не заместил евробонды будет прямой шанс на нормальное получение купонов и погашений от не-подсанкционных эмитентов.

Все это касается только держателей евробондов росэмитентов в Euroclear без НРД. 

Пример запроса

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Не вдаваясь в тонкости, которые подавляющему числу держателей не нужны:

RegS – бумага обращается за пределами США, депозитарии Euroclear и Clearstream

144A — бумага обращается внутри США, депозитарий DTC

Если у эмитента есть бумага, с двумя ISIN (XS и US), согласие на конвертацию из XS в US означает возможность переместить бумагу из Euroclear в DTC.

Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (без НРД) это означает (теоретическую) возможность перемещения бумаги в депозитарий, который не блокирует получение купонов и погашений от неподсанкционных эмитентов.

Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (через НРД) это не означает ничего. Умерла, так умерла…

___________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds