Зерно

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 92,5848
💶 EUR — ↗️ 103,3773
💴 CNY — ↘️ 13,0425

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,85%, составив 2 782,35 пункта.

▫️ По информации РБК, власти обсуждают значительное увеличение взноса в бюджет при выходе иностранного бизнеса из РФ, сейчас он составляет 15% от рыночной цены активов. Напомним, помимо взноса при выходе, его условием является дисконт к рыночной стоимости при продаже бизнеса в размере не менее 50%. Несмотря на то, что планы дохода бюджета за 2024 г. по этой статье уже превышены во много (66, по данным РБК) раз, правительственная комиссия обеспокоена занижением рыночной стоимости таких активов.

▫️ На Московской бирже с сегодняшнего дня действуют новые базы расчета индексов. Так, в базу расчета IMOEX вошли обыкновенные акции МКПАО «Яндекс», ПАО «Группа Астра», покинули индекс акции «Сегежи». Об остальных изменениях – на сайте площадки.

▫️ Логистика экспорта пшеницы дорожает, а сам экспорт – диверсифицируется, отметил сегодня «Коммерсантъ» в статье «Пшеница легла на новый курс».

Курсы валют ЦБ на 4 сентября:

💵 USD — ↘️ 88,6118
💶 EUR — ↘️ 97,8121
💴 CNY — ↗️ 12,1106

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,81%, составив 2 524,38 пункта. В моменте индекс опускался на тысячу пунктов от майских максимумов.

▫️ На острове Русский во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум, он продлится до 6 сентября и соберет представителей 76 стран, общим количеством около 6000 человек. Президент уже недалеко – сегодня завершен официальный визит в Монголию, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества государств, чаще всего СМИ упоминали энергетику: реконструкцию столичной ТЭЦ и участие восточного соседа в проекте Сила Сибири – 2.

▫️ Отгрузки зерновых из РФ в августе: 6,754 млн т (-12,3% г/г), из них пшеница: 6,06 млн т. (-6,7% г/г), всего с начала сельхозгода (т.е. с июля) отгружено зерновых: 12,251 млн т (-8,1% г/г), из них пшеницы: 10,143 млн т. (-8,2% г/г).

▫️ Московская биржа публикует итоги торгов за август. Общий объем составил 125,4 трлн руб. (1,65% г/г), в т.ч. объем торгов акциями: 2,6 трлн руб. (-21% г/г), при среднедневном объеме торгов 117,9 млрд руб. (142,1 млрд руб. годом ранее), облигациями: 1,7 трлн руб. (-5% г/г). Подробнее – в пресс-релизе.

«Вроде непогоду мы прошли, всего 1,1 миллиона гектаров было чистой гибели (посевов — ред.). И неплохо шли по урожайности. Но сейчас Урал заливает, там тяжело идет уборка. Там пророст зерна уже есть — небольшой, правда, но тяжело. На юге — засуха. Поэтому пока держим в 132 миллиона тонн. Нет оснований менять его ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Пока так стоим», — сказала Лут.

 «Исходя из прогноза сбора зерна в 132 миллиона тонн, мы ставим прогноз по экспорту в 60 миллионов тонн в этом сезоне», — сказала глава Минсельхоза.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 85,7024
💶 EUR — ↘️ 92,8291
💴 CNY — ↗️ 11,8307

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,25%, составив 2 899 пунктов.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 29 июля – годовая: 9,11% (9,18% неделей ранее), недельная: 0,08% (0,11% н.р.), с начала года: 4,99%. Резервы на 26.07.2024: $606,7 млрд ($611,3 млрд н.р.).

▫️ Минсельхоз сообщил, что аграрии завершили сельхоз год (длится с 1 июля по 30 июня) с рекордом по экспорту зерна – 70 млн т (+17% г/г), из них пшеницы – 55,4 млн т (28% на мировом рынке пшеницы). Потенциал экспорта в начавшемся году оценивается ведомством в 60 млн т, из них пшеницы – 47 млн т (25% на мировом рынке пшеницы).
Сегодня же поступила информация о недельном (7-13 августа) снижении пошлины на экспорт пшеницы из РФ в два раза — до 444,4 руб. за тонну.

▫️ IPO. Представители «КИФА» приняли участие в эфире одного из брокеров и рассказали, что компания, торги акциями которой по плану должны стартовать 8 августа, почти не испытывает проблем с санкциями («санкции пока нас не касаются»), первые дивиденды планирует выплатить в 2027 г. Кстати, материнская компания «КИФА» находится в КНР.

“Жаркая погода на Черном море ускоряет ранний сбор пшеницы, усиливая давление на урожай", - написали аналитики CRM AgriCommodities в заметке в среду.

В июне железнодорожная погрузка продолжила падать, сократившись на 3% в годовом выражении. За месяц было погружено 98,3 млн тонн, за полугодие — 600,2 млн тонн. Основной причиной снижения стало уменьшение погрузки угля на 6,8% в июне и на 5,5% за полугодие.

Погрузка нефтегрузов увеличилась на 2,5% в июне, но за полугодие показатель все еще ниже на 1,1%. Удобрения показали прирост на 9,2% за полугодие, однако в июне рост составил лишь 3,8%. Погрузка промышленных грузов также замедлилась до 3,3% в июне против более 20% в предыдущие месяцы.

Погрузка зерна впервые за год снизилась на 4,3% до 2,2 млн тонн в июне. За полугодие показатель все же выше прошлогоднего на 5,5%. В ОАО РЖД объясняют это высокой базой прошлого года и сезонным снижением активности на рынке зерна.

Экспорт зерна в июле ожидается на уровне 2,7-2,9 млн тонн, что на треть меньше, чем в июле 2023 года. Снижение конкурентоспособности российской пшеницы и ожидания роста цен сдерживают продажи.

По прогнозам, объем погрузки зерна в новом сезоне будет меньше из-за более скромного урожая, оцененного в 127,4 млн тонн, что может стать самым низким показателем с сезона 2021/22.

«По данным ФГИС „Аргус-Фито“, с начала 2024 года территориальными управлениями Россельхознадзора оформлены фитосанитарные сертификаты для экспорта с территории России 40,2 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, что на 5,6 миллиона тонн, или 16%, превышает показатель аналогичного периода 2023 года», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

«По озимым пострадали от 15% до 25-30% площадей. Ростовский губернатор, в частности, заявлял о 30% пострадавших посевов озимых», — сказал он.

«И уже прогнозы по сбору зерна снизились со 145 млн тонн до 125-130 млн тонн максимум. А оценка урожая пшеницы с 93-95 млн тонн снизилась до 80-82 млн тонн максимум», — сказал он.

 Те, кто уходил в сев с опозданием сроков, не пострадали вообще, в частности, многие районы Поволжья, Сибири, Урала. Там тоже прошли возвратные заморозки, но всходов еще не было, поэтому не пострадали от заморозков, там другие беды", — добавил Злочевский.