ИНВЕСТИЦИИ

Юаневые облигации дают возможность диверсифицировать портфель валютными инструментами с высокой доходностью.

Что такое юаневые облигации?

Юаневые облигации   — это долговые ценные бумаги , номинированные в китайских юанях (CNY). Это важный элемент развития финансового рынка в России, особенно в свете укрепления экономических связей с Китаем и стремления диверсифицировать источники финансирования на международных рынках.

Замещающие облигации — это альтернатива еврооблигациям, доступ к которым был ограничен. Основное отличие юаневых облигаций от замещающих заключается в валюте выплат: юаневые облигации выплачиваются в юанях, а замещающие — в рублях по курсу Банка России. Юаневые облигации также более доступны для инвесторов с номиналом в ¥1000, в то время как замещающие облигации имеют номинал в $1000 или €1000. То есть минимальный порог входа в юаневые бонды ниже в 7-7,5 раз чем в долларовых бумагах (по курсу юаня к доллару).

В эмиссионных проспектах юаневых облигаций, помимо изначально прописанных расчетов в юанях, эмитенты  также предусматривают выплаты в рублях по курсу ЦБ на случай, если совершать выплаты в иностранной валюте станет «незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным».

( Читать дальше )

Итак, привилегированные акции по сравнению с обыкновенными имеют такие преимущества:

👉дивиденды сначала выплачиваются по префам и только потом – по обыкновенным;
👉размер дивидендов, начисляемых по префам, не может быть меньше, чем по обыкновенной акции (такое правило, однако, действует не у всех компаний);
👉размер дивидендов по привилегированным акциям определён в размере номинальной стоимости самой акции (например, у Татнефти это 1 рубль, т.е. минимум 1 рубль по префам Татнефти акционерам гарантирован);
👉если вдруг компания не платит дивиденды по привилегированным акциям, то они автоматически становятся голосующими.

Важно учитывать, что обычно привилегированные акции дешевле обыкновенных, так как не дают права голоса. Поэтому крупные инвесторы, стремящиеся купить крупные пакеты акций, чтобы иметь возможность повлиять на компанию, ценят префы на порядок меньше, чем обычки.

Простым акционерам лучше выбирать префы, потому что их дивидендная доходность обычно выше. Например, когда Сбербанк в 2020 году заплатил по 18,7 рублей на акцию каждого типа, у префов дивдоходность составила 8,4%, а у обыкновенных акций 8,2%.

( Читать дальше )

🧐 Завершение одной из самых волатильных недель.

 

Сегодня индекс находился над 3000, а в моменте даже пытался пойти повыше, но как оказалась попытка была не успешной. Из за этого АФК система сняла точку входа, а после ушла по стопу. В итоге закрылся индекс под 3000, так еще и красной свечой, с фитилем сверху, что является признаком слабости. Добило всю красоту индекса последние два часа падения.

 

📝 Выходит, что закрытие слабое, а значит ничего хорошего в нем нет. Однако не все так ужасно, ведь индекс находится в некой Базе. Правило торговли Базы следующие:

 

В какую сторону цена делает вынос, туда и будет продолжается движение. Поддержка находится на уровне 2960. Сопротивление на 3000. Следовательно в понедельник можно торговать как в Лонг, так и в шорт, ведь куда двинется индекс, туда и пойдет все.

 

🧠 Поэтому, говоря честно, высказывать свою позицию не буду, так как буквально из текущего закрытия не исходит ничего. Могу и жду следующих условий, для входа в позицию. Индекс пробивает вниз 2960, работаю от шорта. Соответственно пробивает вверх, лонгую. Понедельник добавит ясности на рынке.

( Читать дальше )

Тинькофф стратегия Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Данная стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в облигации высокого и среднего рейтинга.

Покупаю облигации которым осталось до погашения от 3-х до 6-ти месяцев, так можно получить дополнительный доход с погашения облигации.

Комиссия за сделки — Нет
Комиссия за следование — 0,167%
Комиссия за результат — 0,0%

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 12-07-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 12-07-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 12-07-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 12-07-2024

( Читать дальше )

🛢 Напомню вам, что законопроект о совершенствовании налоговой системы предполагает повышение с 1 января 2025 г. налога на прибыль с 20% до 25% для организаций. Но Госдума в 3 чтении приняла поправку в налоговый кодекс РФ, предусматривающую сохранение налога на прибыль в размере 20% для проекта Восток ойл.

Известно, что ресурсная база проекта — 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Роснефть планировала уже в 2024 г. начать отгрузки нефти с Восток Ойла по северному морскому пути (танкерами ледового класса). Нефтеперевалочный терминал Бухта Север, который входит в добывающий проект Восток Ойл, планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году (в I кв. 2024 г. начали делать причал в порту). Потенциал поставок нефти оценивается в 2024 г. в 25 млн тонн, в 2027 г. — 50 млн тонн и к 2030 г. — до 115 млн тонн.

Чем ещё интересен эмитент?

🟡 Ещё в I полугодии 2023 г. компания вышла на первое место среди независимых производителей газа. Операционные показатели по добыче газа за I кв. 2024 г. выглядят так: 23,7 млрд куб.м. (в I кв. 2023 г. добыто 22 млрд куб.м., напомню, что IV кв. 2023 г. является одним из сильнейших по добыче — 28 млрд куб.м., где-то насторожился Газпром).

( Читать дальше )

Сегодня, 12 июля, на наш рынок акций выходит новый эмитент «Промомед»
— это ведущая российская инновационная биофармацевтическая компания.
Но в этой статье я хочу поговорить вовсе не о ней, а проанализировать акции эмитентов, которые уже провели IPO, посмотреть на их динамику и сделать вывод-выгодно ли в целом частному инвестору участвовать в IPO акций российский компаний.

Российские IPO

За последний год (с апреля 2023) на российский фондовый рынок вышли 17 новых эмитентов. Я слежу за IPO но не участвую в них. Единственный раз за все время моей инвестиционной деятельности (4.5 года), когда я участвовал в IPO-это была покупка акций Совкомфлота в 2020г:

   

Кто вышел на биржу за последний год?
17 компаний с апреля 2023г разместили свои акции на бирже. Давайте посмотрим, кто из них сейчас торгуется в плюсе с момента размещения:

  

( Читать дальше )

Дивиденды от компании Россети Центр и Приволжье поступили на счёт ИИС в ВТБ Инвестиции.

Дивиденд 0,03883р, дивидендная доходность 11,37%.

В соответствии с моей долей в компании, мне причитается 8783,80 рублей очищенных от налогов (в дивкопилку).

Моя средняя по бумаге, 0,2632, моя личная дивидендная доходность 14,74%.

К сожалению, подобные, весьма неплохие дивиденды, компания выплачивает далеко не всегда. Прежде чем принимать решение о покупке, обязательно ознакомьтесь с историей выплат.

Порой возникает ощущение, что дочки Россетей платят дивиденды как-то поочередно, рандомно.

Вроде бы на фоне импортозамещения, развития промышленности, перехода на электромобили, увеличения потребления электроэнергии, роста тарифов, у сетевых компаний все должно быть хорошо, но сильно спешить с покупками я пока не буду.

Свою небольшую позицию удерживаю и буду смотреть за отчётами.

11.07.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.

( Читать дальше )

Возможно не все в курсе, но для рынка сегодня был достаточно серьезный тест, и эту проверку фондовый рынок РФ прошел даже лучше, чем мы ожидали. Сегодня ушел в дивотсечку Сбер $SBER, у которого в этом году рекордный объем дивидендов под выплату.

А теперь для понимания: на отсечке индекс Мосбиржи упал до 2900 пунктов, но в итоге закрылся на 2992 — в условиях регулярной паники на рынке и ухода ниже 3000 пунктов — это просто феноменальный результат.

Сам Сбер “отсекся” на примерно 285 руб/акция, а сейчас торгуется по 296 руб — как минимум треть дивидендного гэпа закрыто всего за один день. То есть кто бы что ни говорил про привлекательность облигаций, а дивиденды по-прежнему важная штука на российском фондовом рынке.

При этом инвесторы не растерялись и начали жестко откупать рынок после вчерашнего слива, так что просадка индекса в моменте и факт выплаты дивов Сбера не привели к более глубокому падению.

Что хочется сказать? Все, кто докупал — молодцы, выражаем наш искренний респект.

( Читать дальше )

Здравствуйте друзья!
Сегодня пришел 7:20, с ночного дежурства (сторож в школе), поспал до 9:30, позавтракал, душ и на вторую работу (клеить обои по 250 рублей за м2), прибыл 11:30. Работаю, включил Ютуб, слушаю про экономику и криминал, все же по веселей в одного «горбатится». Обедаю с 13:30 до 14:00 и вот, по красноярскому времени в два часа, после сытного обеда, начинается «фондовая мания». В перерывах, заглядываю в приложение, смотрю, интересуюсь и пытаюсь что-то там купить или продать. 
Вообще у меня была схема, с получки/аванса занес деньги на фонду и купил в долго срок и типа забыл. С годами понял такая схема не работает, надо «шевелится». Потихоньку начал, кое что продал — зафиксировал убыток, кое что продал — зафиксировал прибыль. 
И решил увеличить позицию по Сберу, смотрю — красиво получается.




( Читать дальше )