Инвестиции

Моя постоянная аудитория и люди интересующиеся, как я управляю портфелем знают, что в рамках регламента моей стратегии, дивиденды – это не способ получения дохода, а способ компенсации торговых издержек и компенсации убыточных торговых операций.

Когда управляешь низкорискованным высокодиверсифицированным портфелем (+-50 эмитентов) – рассчитывать на дивиденды 15% годовых от капитала – это глупость. Бизнес рассчитан на рост курсовой стоимости активов. Поэтому дивиденды в размере от 2.5% до 5% годовых (от капитала) – отличная компенсация торговых издержек и сделок.

При росте курсовой стоимости актива на 50%, процентная доходность в виде дивидендов значительно превышает озвученные.

В статистике публичной торговли я не учитываю доходность от дивидендов, так как акцент сделан на рост курсовой стоимости.

Последние дивиденды по портфелю (часть для примера)
— Интер Рао 7.5%
— Хендерсон 4.1%
— Совкомбанк 6%
— Алроса 2.5%
— КуйбышевАзот 2.4%
— Банк Авангард 3.5%
— Сургут Преф 17.5%

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 24-05-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 24-05-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 24-05-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 24-05-2024

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов, но это не значит, что их следует игнорировать.

Если мы инвестируем в долгую, то важно понимать тенденции и знать какие просадки уже были в прошлом и быть морально готовым к их повторениям, ровно, как и видеть прошлые точки роста.

Для примера возьмем график фондов от Vanguard за 30 лет, на котором хорошо видно, что хоть и были достаточно сильные колебания рынка, но с течением времени рынок все равно продолжал расти. Можно так же оценить размер инфляция по графику Cash.

Сколько кризисов было с 1993 года? Можно долго перечислять, но хотя бы основные:

— азиатский финансовый кризис 1997 г.

— пузырь доткомов 2000 г.

— теракт 11 сентября 2001 г.

— финансовый 2008 г.

— ковид-19 2020 г.

А сколько было и идет войн в мире? Риторический вопрос

Правительства приходят и уходят. Финансовые кризисы сменяются периодами устойчивого роста и стабильности. Конфликты и геополитическая напряженность нарастают и ослабевают. Но долгосрочная сила рынка, генерирующая богатство, остается постоянной.

🔸McDonald's объявил дивиденды в размере $1,67
Форвардная доходность 2,51%
— выплата 17 июня
— купить нужно до 3 июня

✅ Ожидаемая доходность: 2%
💵 Ожидаемая прибыль: $500

Купить можно без подтверждения квалификации: 👉 БРОКЕР

23 мая президент Владимир Путин подписал указ № 442, устанавливающий специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России или ее Центробанку Соединенными Штатами. Согласно указу, в случае необоснованного лишения прав на имущество по решению госорганов США, правительство РФ и ЦБ могут обратиться в суд с заявлением о компенсации ущерба. Заявление должно включать оценку ущерба. Суд проверяет его обоснованность и направляет запрос в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями.

Комиссия выявляет имущество США и связанных с ними лиц, которое может быть использовано для компенсации. В список включаются движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги и доли в уставных капиталах российских юрлиц, принадлежащие США и американским лицам. После рассмотрения заявления судом, права на указанное имущество будут прекращены и переданы России или ЦБ.

Этот указ рассматривается как ответ на принятый в США закон о конфискации российских суверенных активов. Он позволяет США конфисковывать российские активы и передавать их Украине. В ответном указе России список лиц, связанных с США, широк и включает не только граждан и резидентов США, но и подконтрольных им лиц независимо от места их регистрации.

После того как СПБ Биржа оказалась в SDN-листе США, подсанкционные брокеры, такие как ВТБ, «Тинькофф Инвестиции» и другие, возвращаются к работе с ней. Это происходит на фоне планируемого IPO группы «Элемент» на площадке.

Заместитель директора департамента листинга и первичного рынка СПБ Биржи Александр Сапрыкин подтвердил возвращение брокеров на конференции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Он также сообщил, что биржа ожидает проведения десятков размещений акций и облигаций в 2024–2025 годах, сосредотачиваясь на «патриотических инвестициях» в российские компании из разных секторов экономики.

Брокеры возвращаются на СПБ Биржу, привлеченные интересом инвесторов к необычному IPO группы «Элемент». Компания выбрала СПБ Биржу из-за оптимальных условий. Генеральный директор биржи, Евгений Сердюков, отметил, что размещение акций «Элемента» позволит всему российскому фондовому рынку получить ценную бумагу отрасли, которая стратегически важна для России.

Источник: quote.ru/news/article/664c6e809a79474b1accd897

Московская биржа рассматривает возможность предоставления отечественным инвесторам доступа к азиатским рынкам, такими как Индия, Филиппины и Вьетнам. Об этом заявил директор рынка акций Мосбиржи Владимир Овчаров на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XV.

• По словам Овчарова, биржа изучила множество юрисдикций и выделила Индия, Филиппины и Вьетнам как наиболее перспективные с точки зрения экономического роста и потенциала фондовых рынков.
• Овчаров отметил, что регулирование в этих странах сильно отличается от западных рынков, что может создать сложности при входе и выходе с рынка.

Мосбиржа продолжит накапливать экспертизу на этих рынках, и возможно, в среднесрочной перспективе предложит доступ к ним российским инвесторам. При этом приоритетом останется развитие российского финансового рынка.

Эксперты позитивно оценивают возможное расширение возможностей для инвестиций. Анна Кокорева из брокера БКС считает индийский рынок наиболее интересным из перечисленных, отмечая, что экономика Индии растет быстрее Китая. Дмитрий Леснов из «Финама» указал на сложности, связанные с нормативными требованиями и выстраиванием инфраструктуры взаимодействия с местными контрагентами.