Инвестиции

Данный портфель не нужно рассматривать как руководство к действию, это скорее просто пример, который не является ИИР.

🍏ОФЗ.
Многие ОФЗ стали значительно дешевле, доходность так же выросла. Например выпуск ОФЗ 26229 стал дешевле на 30 рублей, а доходность к погашению вырослас 8,9 до 11 процентов.
У большинства длинных и средних ОФЗ дохоность перевалила за 11 процентов.
Есть предположение, что ставку могут еще повысить, тогда можно ожидать дальнейшего снижения цен и роста доходностей. #офз
$SU26229RMFS3

🍏Корпоративные облигации («надежные»)
Среди так называемых «надежных» облигаций произошло значительное изменение.
Например облигации М.Видео попали под распродажу. Всему виной отчет компании и общая паника. Тинькофф понизил рейтинг по данным бумагам. Вместо 3х звезд теперь одна. $RU000A103HT3
Цена 2 выпуска упала с 948 до 890 рублей, а доходность выросла с 13,9 до 23,2 процентов. В моменте доходность по некоторым бумагам была выше 30-40 процентов. Теперь можно отнести эти бумаги к ВДО. #вдо

( Читать дальше )

Знаете ли вы, что крупные участники рынка, которые представляют централизованный капитал не могут скрыть свои действия, даже если очень этого хотят!

Работая в подобных структурах, я получил ряд технических преимуществ перед остальными участниками-самоучками.

Особенно это чувствуется, когда начинаешь сравнивать куда смотрят новички (например, волны Эллиота, углы Ганна и прочую нечисть), и куда смотрят профессионалы рынка, то впадаешь в шок!

Неужели нельзя было раньше об этом сказать или где-то прочитать?! 

Я еще не встретил ни в одной книги, где было так все комплексно и поэтапно написано. Поэтому вот решил написать свою методичку по секретам торговли внутри Хедж-фондов. Но это позже. Сейчас не об этом...

Сейчас я познакомлю вас с одним из секретов на что мы смотрели в Хедж-фондах при выборе той или иной бумаги в портфель:

Market Position Overview (MP) — обзора распределения позиций на рынке.

MP показывает, как распределены акции компании, находящиеся в свободном обращении, среди инвесторов по разным ценам покупки.

( Читать дальше )

🚀Акции Airbnb и Blackstone Group показали сильный рост на предрыночных торгах после новостей об их потенциальном включении в расчет индекса S&P 500. Это должно привлечь дополнительный интерес со стороны инвесторов и принести приток средств в эти бумаги.

🔭Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций Keysight Technologies до «Покупать», ожидая улучшения финансовых показателей компании. Целевая цена поднята до $200, что предполагает потенциал роста свыше 20% от текущих уровней.

📈Эксперты Barclays высказали оптимистичный прогноз для Oracle на фоне устойчивого спроса на облачные решения компании. Целевая цена повышена до $82, и акции продолжат расти.

🔷Аналитики ожидают восстановления спроса и цен на хлор в 2023 году, что будет поддерживать рост выручки и прибыли Olin Corporation. Целевая цена KeyBanc для акций — $70.

📈Повышение рейтинга акций Corteva аналитиками UBS связано с ожиданием сильных финансовых результатов на фоне растущего спроса на сельхозпродукцию. Целевая цена $68.

( Читать дальше )

Сегодня

Покупки (28.08-01.09)

• Газпром нефть – 5 акций
• Фонд Тинькофф IMOEX (TMOS) – 149 лотов
• Юань – 50 штук
• Гонконгский доллар – 200 штук
• Фонд Тинькофф Золото (TGLD) – 270 лотов

Регулярно каждую неделю набираю Газпром нефть несмотря на цену, планирую довести долю до 15% от портфеля акций, на сегодняшний день компания занимает 5,4%.

Юани и гонконгские доллары для приобретения китайских активов. В гонконгских долларах уже накопил необходимую сумму для приобретения некоторых компаний. На китайском рынке для меня интересны финансовый и нефтяной секторы. Первые покупки не за горами.

Золото в нестабильное время может стать хорошим активом для приобретения просевших дивидендных российских акций.

Ну а паи фонда TMOS беру на сдачу.

Регулярно, еженедельно, плюс минус на одну и ту же сумму приобретаю различные активы. Процесс скучный, но очень интересный)

Состояние портфеля (топ-6):

( Читать дальше )

Индекс Московской биржи с начала 2023 года вырос на 48%.

«Из того, что я вижу, можно сделать вывод, что люди пытаются сейчас сохранить, а не заработать. Сидят на чемоданах, понемногу инвестируют в дивиденды. Ждут, что будет дальше с политикой и экономикой», — делится ощущениями управляющий партнера Smartly LLC Вадим Погосьян.  

Причина роста — девальвация рубля и поиск активов, которые защищают от обесценивания российской валюты. 

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров говорит, что российский рынок все больше напоминает ему рынок Ирана, который в условиях санкций продолжал расти несмотря ни на что — это был единственный способ для населения сохранить деньги от обесценивания в результате инфляции и девальвации реала.

smart-lab.ru/topic/add/?blog_id=701

Не дёргаюсь, не пытаюсь выгадать и продать, чтобы потом откупить подешевле.
Так как всё это не приводит ни к чему хорошему.

Важно психологическое спокойствие на инвестиционном счёте. А оно 10 из 10 по десятибальной шкале. Нет переживаний.
И дело не в том, что счёт растёт. Точно также и просадка бы воспринималась. Спокойно, без напряжений.

За прошедший период:
а) пополнение на 4750 рублей
б) дивидендов не было

Текущее состояние
С момента создания инвест-счёта 5 ноября 2019 года:
Пополнения на сумму: 1 376 131 руб 
Реинвестировано дивидендов: 447 623,71 руб
Реинвестировано купонов: 68,85 руб
Итого (пополнено+реинвестировано): 1 823 823.56 руб 

Состояние инвест-счёта на текущий момент 5 сентября 2023: 2 433 236 руб
Вот здесь свой портфель показываю:  портфель karpov72



Как там Баффет говорил? Никто не хочет богатеть медленно. Накопления также постепенно создаются. Фондовый рынок всегда стратегически растёт вверх, по крайней мере номинально. Особенно у нас из-за регулярного ослабления рубля, ну и по причинам инфляции, роста бизнесов компаний, приходу новых людей на биржу. Всё это гонит котировки всё выше и выше.

( Читать дальше )

С момента публикации предварительных итогов полугодия 31 июля цена акций снизилась на 4% 



( Читать дальше )

По данным Минфина, средняя цена Urals в августе составила — $74 (-1% г/г), месяцем ранее — $64,37 (-17,9% г/г). Средняя цена Urals по итогам 8 месяцев составила — $56,58 за баррель (-31% г/г). Средняя же цена Brent в августе равнялась — $86,2, а в июле — $80,1. Таким образом, дисконт Brent к Urals в августе составил около $12 (14%). Дисконт сокращается с каждым месяцем, а цена российской марки нефти стремиться сравнятся с прошлогодней ценой, о чём это может говорить? Что потолок цен для сырья из России перестал работать ещё начиная с июля (примечательно, что EC даже не придумывает каких-либо ограничений или других выкрутасов, всё рычаги закончились?), а наши нефтяные эмитенты начинают получать весомую прибыль, учитывая, что рубль не собирается крепнуть по отношению к другим валютам (~97₽ за $). За такой скачок цены на сырьё необходимо благодарить нефтяной картель — ОПЕК+, где явные лидеры Саудовская Аравия и Россия предприняли особые меры по стабилизации цены:

( Читать дальше )

🚀 НЕ успели МЫ перевернуть КАЛЕНДАРЬ, КАК НА дворе ЧЕТВЕРТОЕ СЕНТЯБРЯ подошло к концу, А вот РФ рынок все равно РАКЕТИТ.

 

⏳ Сегодня с открытия ПО самое ЗАКРЫТИЕ было восходящее движение. Закрытие было под самый максимум, что говорит о покупателях, которые сильнейшим образом ЛИДИРОВАЛИ на прошедшей торговой сессии. Но если обратить внимание на вечернюю торговую сессию, там пошло небольшое приостановление движения. Конечно, это не очень хорошо, ибо если бы покупатели были СУПЕР сильными они бы толкнули рынок и на вечерней сессии, но увы.

 

👶 Все текущие движения настолько крохотные, что тут то и анализировать нечего. А когда АНАЛИЗИРОВАТЬ нечего, то говорить лучше по ВЕТРУ… Ветер направлен вверх, значит и движение с большей вероятностью будет на СЕвер. Но опять же ДВИЖЕНИЯ настолько слабые, что ставку на рост в средний срок, Я бы не делал. Сейчас торгуем Интрадей, ибо именно он будет самым адекватным горизонтом торговли.

 

❗️ Кстати, ИДЕИ на завтра уже есть, но Я жду закрытие и подтверждение, того, что может быть их движение. Поэтому, если завтра с утра рынок даст зеленый свет, Я вам Интрайдей идеи и ПОДАРЮ!

( Читать дальше )

Ноутбук, разыгрываемый нами совместно со Смартлабом, выигрывает @Алексей Ван, написавший классный пост, который набрал наибольшее количество просмотров на Смартлабе. 

Мы поздравляем победителя! Выбрать среди постов было тяжело — все посты были отличные. Кроме того, выбраны еще два призера, которым подарим мерч. Подробнее — читайте тут. 

А мы спешим сообщить, что 5 сентября 2023 года в 11:00 мск на площадке Московской биржи состоится эфир с Софтлайном, посвященный дебютному выпуску наших акций на публичном рынке. Во время эфира наши топ-менеджеры расскажут о бизнесе Софтлайна, наших ключевых преимуществах, а также — вновь про обмен ГДР Noventiq на акции Софтлайна.

📌 Скорее регистрируйтесь по ссылке: https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=04964A88-0140-EE11-9146-00155D020460!

И готовьте вопросы — их тоже можно будет задать — в том числе, про обмен, который, напоминаем, уже идет!

В эфире будут:
• Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»
• Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»

( Читать дальше )