Индекс Московской биржи

По предварительным подсчетам Трамп уже набрал необходимые 270+ голосов для победы на президентских выборах. Этот факт повлиял как на американский фондовый рынок, так и национальные рынки многих стран, при этом Россия не стала исключением. Наши инвесторы с оптимизмом восприняли победу Трампа и начали активно выкупать просадки, что привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,77% до 2 662,87 пункта.

Судя по активному росту бэнчмарка инвесторы пропустили мимо ушей расшифровку обсуждения ключевой ставки на прошлом заседании, а там черным по белому было указано о высокой вероятности её роста и в декабре. Ведь ЦБ, цитирую: "… не делает скидок в борьбе за цель по инфляции в 4%". Вот на что надо опираться при принятии решения, а не на того Трампа.

Ozon в 3 квартале 2024 года нарастил оборот на 59% до 718,3 млрд. рублей., а выручку на 41% до 153,7 млрд. рублей. Компания отчиталась о сокращении чистого убытка на 21,3 млрд. рублей до 0,7 млрд. рублей год к году, но при этом убыток за 9 месяцев 2024 года вырос год к году на 71% до 41,9 млрд рублей. Бумаги компании в лидерах роста и прибавляют 📈+6,1%.

Сбербанк посчитал общую тенденцию рынка исходя из спроса и предложения на 15 акций с максимальным оборотом. Поученное значение составило 62%, то есть прослеживается тенденция к продажам. Тем не менее индекс Московкой биржи включает почти 50 компаний, которые в совокупности дали ему вырасти за день на 📉+0,85% до 2 616,51 пункта.

Московская биржа 📈+0,5% отчиталась об итогах торгов в октябре 2024 года. Количество инвесторов выросло до 34,2 млн. человек, из них активных было лишь 3,9 миллиона. Частные инвесторы начали смещаться от акций в сторону облигаций.

Руководство Северстали сделало акцент на продолжение выплат дивидендов на ежеквартальной основе по причине отсутствия долга и устойчивого финансового состояния. Это волшебной слово дивиденды подняло цену акций на 📈+1,1%.

Инвесторы надеются, что два других металлургических холдинга также продолжат выплаты. Без информационной основы акции ММК прибавляют 📈+2,1%, акции НЛМК растут на 📈+2,9%.

С Днем народного единства, Друзья! Вернулся я из небольшого отпуска и решил в этот выходной день пробежаться по рынку и посмотреть, что вы тут в мое отсутствие натворили. 

Итак, Индекс Мосбиржи за неделю похудел на 2,4% до 2594 п., почти полностью отрисовав второй экстремум у поддержки. Еще 30 августа мы с вами проговаривали возможный паттерн «двойное дно», и то, что именно такая разворотная формация в полной мере убедила бы нас в перехвате инициативы быками. 

Но есть два нюанса
Во-первых, паттерн считается сформировавшимся только после пробития основания фигуры (на графике отрисовал), поэтому выводы делать преждевременно. Во-вторых, макроэкономическая ситуация не позволяет рассчитывать на фундаментальный рост активов. Вопреки крикам аналитиков о развороте.

ЦБ настолько преисполнился в своем стремлении ужесточить кредитно-денежную политику, что ставит вопрос об устойчивости этого трансмиссионного механизма в будущем. Денежная масса М2, разгоняемая ставкой, напрямую влияет на рост инфляции, что снова приводит к повышению ключа. Я сомневаюсь, что мы отделаемся легким испугом и быстро вернемся в «норму».

Среди секторов лидерами падения стали телекоммуникации (-14%), финансы (-11%) и нефть и газ (-10%). Рост показали лишь девять акций, включая «Сегежу» (+11%), «Полюс» (+10%) и «Россети Центр» (+9%). Высокая ставка сделала инвестиции в акции и облигации с фиксированным купоном непривлекательными, сдвинув ликвидность в сторону денежного рынка.

Аналитики считают, что рынок акций может продолжить падение до следующего заседания ЦБ. Однако слабая инфляция и положительная отчетность компаний за III квартал могут создать условия для кратковременного роста.




Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/11/02/1072557-rossiiskii-rinok-aktsii-priblizilsya-k-godovim-minimumam

Индекс Московской биржи после дневных колебаний ушел в рост на 📈+0,57% до 2 574,71 пункта. Рост цен на нефть оказал ожидаемо положительный эффект. осталось дождаться эффекта от повышения ключевой ставки.

С 22 по 28 октября инфляция ускорилась до 0,27%, а годовом выражении она приблизилась к 8,6%. Инфляция остается на высоком уровне, а значит у ЦБ развязаны руки и дальше повышать ключевую ставку. Об этом Эльвира Сахипзадовна не устает напоминать всем на каждом мероприятии.

Существенных новостей сегодня не случилось. Совет директоров Европлана 📉-1,2% рекомендовал выплату дивидендов в размере 50 рублей за 9 месяцев 2024 года, таким образом дивдоходность составляет 8,5%. Датой закрытия реестра определено 15 декабря. Компания находится в лидерах дневного падения.

Новатэк 📈+0,5% сократил прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2024 года на 40% до 242 млрд. рублей при росте выручки на 16% до 664 млрд. рублей. Отчетность по РСБУ не отражает реальной картины бизнеса, поэтому ждем отчетность по международным стандартам.

Рынок сегодня бросало со стороны в сторону, но все закончилось «хэппи эндом». Немного подорожавшая нефть поддержала фондовый рынок, что вылилось в рост индекса Московской биржи на 📈+0,60% до 2 615,38 пункта.

Мать и дитя отчиталась за 9 месяцев ростом выручки на 22,3% до 24 млрд. рублей. В компании не исключили еще одной выплаты дивидендов в 2024 году, на чем собственно и выросли акции компании на 📈+4,4%. В этом году компания уже выплатила 163 рубля дивидендов на одну акцию.

После выхода на IPO у ВИ 📈+0,4% наблюдается активный рост клиентов. Так, количество заказов за 9 месяцев выросло на 13% год к году, активная клиентская база выросла до 4,7 млн. клиентов. Также растет и средний чек на 13% год к году.

Несмотря на хорошую отчетность акции Аэрофлота корректируются на 📉-0,2%. Выручка перевозчика за 9 месяцев по РСБУ выросла на 41% до 214 млрд. рублей, скорректированная прибыль составила 23,4 млрд. рублей.

Финансовый директор Газпрома после корректировки бюджета на 2024 год сообщил о плановом снижении показателя чистый долг/EBITDA до 2,3х. Как отметили аналитики при значении данного показателя ниже 2,5х компания может наварить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО. Быть или не быть дивидендам? Вот в чем вопрос.

Не знаю на сколько это корректно, но все же сравню эти два инструмента Микс и РТС

На картинке склейки

если шортовое настроение на индексе продолжится и будет накопление как в ртс, то есть смысл попробовать шорт в течении следующих приблизительно 10 дней. то есть будут копить недельку и потом вниз до зоны 245к-241к (эти зоны, которые отмечены красными линиями я рассчитываю по АТР)
Если придут на эти уровни, то там образуется дивергенция на macd

После сильной вчерашней коррекции инвесторы понемногу начали откупать акции в надежде дальнейшего роста, но откуда ему взяться, если факторов для роста никаких нет. Нефть стоит на месте, индекс государственных облигаций опустился до нового дна, но индекс Московской биржи гордо растет на +0,96% до 2 599,66 пункта.



Яндекс опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев, в которой показал рост выручки на 36% до 276,8 млрд. рублей. Скорректированная чистая прибыль сделала чуть больше, чем x2, дойдя до 25,1 млрд. рублей. Компания подтвердила годовой прогноз по росту выручки на 40%. Понятно, что в нынешних реалиях даже сильная отчетность не является текущим фактором роста для бумаг, так акции Яндекса слегка просели на 📉-0,1%.

А вот кто растет так растет — это акции Хэдхантер 📈+5,2%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 907 рублей на одну акцию. Это выше ожиданий рынка и обещаний эмитента (до 700 рублей). Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, — 17 декабря. Выплату планируют осуществить до конца 2024 года.

Эксперты прогнозируют, что на заседании 20 декабря ЦБ России поднимет ключевую ставку до 22%, а при ускорении инфляции — до 23%. Дмитрий Сергеев из «ВЕЛЕС Капитала» считает, что повышение ставки обусловлено ростом бюджетных расходов и денежной массы. Михаил Васильев из Совкомбанка ожидает, что при инфляции свыше 8,5% регулятор может поднять ставку до 23%.

Рост ставки влияет на фондовый рынок: Андрей Алексеев из УК «Первая» предупреждает, что это снизит прибыльность акций и замедлит темпы роста компаний. ФГ «Финам» понизила прогноз по индексу Мосбиржи до 2950–3000 пунктов на конец года. Тем не менее, Васильев указывает, что конкуренция с высокодоходными ОФЗ, которые уже приносят 20–22%, ослабляет привлекательность акций.

На 2025 год Васильев прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 20,5% для сдерживания инфляции до 5,5%. Дмитрий Целищев из «Риком-Траст» предполагает, что высокая ставка продержится семь-восемь месяцев, после чего начнётся её снижение до 14–15%.

Инвесторам свойственно радоваться, когда их прогнозы сбываются. Я вот на той неделе обмолвился, что неплохо бы погрузиться до 2500 пунктов, и рынок двинулся в том самом направлении дна. Индекс Московской биржи за понедельник скорректировался на 📉-3,21% до 2 575,06 пункта. Да, не 2500, но еще есть время.

Основным фактором коррекции рынка является ужесточение ДКП, которое вылилось в рост ключевой ставки до 21% и намек на продолжение роста в декабре. Также резко подешевела на 5% нефть и наше нефтегазовая экономика не могла не отреагировать на это.

Норникель 📉-6,2% опубликовал операционную отчётность за 3 квартал, в котором показал рост производства никеля на 16% в сравнении со 2 кварталом и стабильную динамику производства меди. Руководство компании пересмотрело годовые планы производства в сторону роста. Компания падает сильнее остальных в индексе в том числе на возможных санкциях со стороны G7 на российский палладий и титан.

Стабильно движется ВТБ Банк 📉-4,0%.