Итоги дня

В первой половине дня на укрепляющемся рубле и снижающейся цене на нефть рынок Московской биржи также решил сжаться, но во второй половине торговой сессии эта «невидимая рука» всё же ослабила хватку, еще и компании выложили относительно сильную отчетность, что в совокупности привело к символическому росту индекса Мосбиржи на 📈+0,01% до 3265,28 пункта.

X5 Group разместила отчёт по МСФО за 3 квартал 2023г. Выручка составила 796,2 млрд. рублей (выросла на 22,9% год к году, чистая прибыль — 25,7 млрд. рублей (+85,9% г/г), EBITDA — 94,0 млрд. рублей (+22,1%). Акции растут сильнее рынка на 📈+0,9%.

Заоблачная отчетность Совкомфлота за 9 месяцев года толкнула акции на 📈+0,5% к новому максимуму цены. Выручка составила 10,9 млрд. рублей (рост в 2,2 раза г/г), чистая прибыль почти 11 млрд. рублей (рост в 3 раза г/г). Ранее компания сообщала, что чистая прибыль группы по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 496 млн. долларов.

Юнипро опубликовала операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023г.

Коротко о торгах на первичном рынке

24 октября началось размещение дебютных выпусков сразу у двух эмитентов.

Выпуск Мани Капитал 001P-01 за первый день был размещен почти на сумму 121 млн рублей (80,58%) из 150 млн рублей. Всего было совершено 606 сделок, максимальная из которых была на сумму 1,5 млн рублей. Средняя заявка — 199 тыс., медиана — на уровне 133 тыс., а самый популярный объем — 100 тыс. рублей. Ставка купона в течение срока обращения будет снижаться: выплаты с 1-го по 6-й купон будут по ставке 21%, затем она снизится до 18-15% годовых.

Также стартовало размещение дебютного выпуска РУССОЙЛ БО-01. Трехлетние облигации объемом 200 млн рублей за первый день были выкуплены на 65,19% (130,4 млн рублей) за 885 сделок. Ставка 1-12-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России +5% (но не менее 15% и не более 22%). Выпуск розничный, в первый день торгов заявок больше 10 млн не было, сумма максимальной сделки составляла 8 млн рублей, а медиана — на уровне 18 тыс. рублей.

💤Итоги дня 24 октября

📈Лидеры

$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +5,66%
$AGRO Русагро +5,64%
$MTSS МТС +1,62%
$YNDX Яндекс +1,52%
$MGNT Магнит +1,48%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK -1,81%
$GLTR Глобалтранс
$HHRU HeadHunter Group -1,28%
$ROSN Роснефть -1,18%
$OZON Ozon Holdings -0,99%

🗞Новости

🟠Распадская вложит 11 млрд руб. в строительство угледобывающего комплекса на Межегейском месторождении — ИНТЕРФАКС

🟠Инвесторы подали иск о признании недействительными предписаний ЦБ на остановку и возобновление торгов на Мосбирже утром 24 февраля 2022 – ИНТЕРФАКС

🟠Газпром снижает инвестпрограмму-2023 до 1,966 трлн рублей с первоначальных 2,3 трлн рублей – ИНТЕРФАКС

🟠Продажи группы М.Видео в III квартале выросли на 40%, до 140,3 млрд руб. – Компания 

🟠В китайских акциях наблюдается сильнейшая за 12 месяцев распродажа и панические настроения — BBG

🟠Яндекс объединил несколько своих сервисов — «Маркет», «Еду», «Лавку» и «Маркет Деливери» — в новое бизнес-направление e-commerce

🟠Правительство назвало объем инвестиций в проект Роснефти «Восток Ойл» на севере Красноярского края — 11,8 трлн руб.

Курсы валют ЦБ на 25 октября: 
💵 USD — ↘️ 93,5224
💶 EUR — ↘️ 99,5534
💴 CNY — ↘️   12,7660

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,04%, остановившись на уровне 3 265,01 пункта.

▫️Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России впервые в истории упал ниже 15% по итогам II кв. 2023 г., сообщает РИА Новости. Внешний долг на душу населения в данный период также сократился, составив $2,3 тыс. – это лучший уровень с 2006 г. ($2,2 тыс.) заключает агентство, ссылаясь на данные ЦБ РФ.

▫️Тимур Максимов освобождает пост замминистра финансов РФ по собственной просьбе, сообщает Минфин. СМИ связывают событие с неудовлетворительными результатами аукционов по размещению ОФЗ – Максимов курировал вопросы госдолга и международного сотрудничества.

▫️СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам в валюте тенге 25 октября в связи с нерабочим днём в Казахстане (День Республики).

▫️Газпром (+0,24%); Компания готовит третью программу бессрочных облигаций объёмом до 500 млрд руб. 

Коротко о торгах на первичном рынке

23 октября началось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. За первый день торгов из общего объема э 200 млн было выкуплено облигаций на сумму 172,4 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, в дальнейшем снижаются до 16-15%.

Высокий спрос также сохраняется на свежие выпуски эмитентов «Т1» и «АБЗ-1».
Так, по выпуску ООО Т1 001Р-01 за 23 октября привлечено инвестиций на 46,5 млн рублей. Размещено 51,27% от увеличенного до 2 млрд рублей общего объема займа. Более медленными темпами выкупают трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05. За день было размещено облигаций на сумму почти 25 млн рублей, что увеличило общую долю выкупа до 23,57% (объем эмиссии — 2 млрд рублей).

Эмитенты привлекают инвесторов купонными ставками, размер которых выше среднего показателя для такого уровня кредитного рейтинга, но и объемы они пытаются привлечь немаленькие.

При снижении количества новых выпусков начинает восстанавливаться ликвидность по выпускам, размещение которых стартовало ранее. Так, в лидерах вновь оказался выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, привлекший инвестиций еще на 4,3 млн рублей. За весь период размещения выкуплено облигаций почти на 2,8 млрд рублей (69,4% от общего объема эмиссии 4 млрд рублей).

🤫 Это что ж такое сегодня было?

🏖 На выходных рынок очень хорошо отдыхал, но от отдыха восстановится не успел, ибо сегодня ММВБ нарисовал красный день, что в целом в последнее время ему вообще не свойственно.

Значит это и есть слабость?

😴 В целом, да. Так как раньше был рост, покупатели лидировали над продавцами, но сегодня их уравняли, так как цена сегодня по факту стояла на одном и том же месте. То есть какой бы быстрый темп бегун не взял, рано или поздно нужно будет замедлиться, и нет разницы с какой скоростью ранее он бежал. Следовательно поэтому сегодняшнюю свечу можно декодировать, как слабую. 

Но если посмотреть на рынок чуть с другой стороны, пятничный минимум не был пробит, а максимум был обновлен, что есть бычий признак. Получается, что только свеча красная, а так то все бычье?

🫡 Как бы да, но как бы нет, ведь ММВБ коснулся уровня сопротивления, от которого отскочил, однако вот ниже не пошел, ибо продолжают его выкупать. И вот получается, что мы с Вами только что нашли как причину для роста, так и для падения, а это означает боковик. То есть Я считаю, что в ближайшее время рынок не будет совершать каких то резких движений, так как ему будто нужно замедлиться.

📈Лидеры

$UPRO Юнипро +4,66%
$CBOM МКБ +2,09%
$MGNT Магнит +2,05%
$FEES ФСК ЕЭС +1,43%
$ALRS АЛРОСА +0,96%

📉Аутсайдеры

$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -2,08%
$ROSN Роснефть -1,58%
$NLMK НЛМК -1,36%
$NVTK НОВАТЭК -1,12%
$GLTR Глобалтранс -1,10%

🗞Новости

🟠Совет директоров ЕвроТранс рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,88 ₽. МосБиржа включит акции ЕвроТранс в раздел «Первый уровень» с 21 ноября 2023 года.

🟠Выручка Русагро в III квартале выросла на 35%, до 78,2 млрд руб. – ИНТЕРФАКС 

🟠Северсталь в III квартале снизила выплавку стали на 9%, до 2,7 млн тонн – ИНТЕРФАКС – наш взгляд на компанию

🟠CarMoney за 9 месяцев выдали займов почти на 3 млрд руб. — как за весь 2022 год! — подробнее здесь

🟠Доллар опустился ниже 95 ₽. впервые с 13 сентября 2023 г.

🟠Курс Bitcoin достиг $31 тыс., другие криптовалюты также подорожали

🟠Лента сообщает о росте общих продаж на 7,3%, сопоставимых продаж на 8,0% и росте онлайн-продаж на 44,9% в 3 квартале 2023 года

🟠Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче Газпрому и Транснефти участков общераспространенных полезных ископаемых без аукционов — ИФ

Когда-то ведь должны были совпасть 2 самых популярных события на рынке: и укрепление рубля, и удешевление нефти. На бирже рубль укрепился до 94,2 рублей и если верить прогнозам Германа Грефа, то 90 рублей за доллар уже на подходе. Нефть пролилась до 90,9 долларов за баррель, аналитики говорят, что еще рано прогнозировать откат цены. На этом наш фондовый рынок в лице индекса Московской биржи после утреннего роста скорректировался на 📉-0,30% до 3 259,47 пункта, полностью повторив мой прогноз из субботнего видео.

В лидерах роста компания Юнипро 📈+5,2%, которую мне посчастливилось недавно докупить в свой инвестиционный портфель. Бумага ожидаемо растет на будущей публикации финансовой отчетности за 3 квартал 2023 года. Инвесторы и аналитики надеются на каком-то решении по вопросу распределения прибыли.

Русагро отчиталась за 3 квартал 2023 года ростом выручки на 35% до 78,1 млрд. рублей. Основной рост дал сельскохозяйственный сегмент, что и не удивительно, исходя постоянных упоминаний данной компании в СМИ в контексте реализации зерна. В первой половине сессии акции ушли в минус, но по итогу выросли на 📈+0,4%.

Курсы валют ЦБ на 24 октября: 
💵 USD — ↘️ 94,7081
💶 EUR — ↘️ 100,3030
💴 CNY — ↘️   12,9219

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника опускается на 0,17%, составив 3 263,68 пункта. 

▫️ Консенсус-прогноз РБК относительно грядущего заседания Совета директоров Банка России (состоится в пятницу, 27 октября)показал, что большинство (27 из 30) опрошенных экспертов закладывают рост ключевой ставки до 14%.

▫️ Норникель (+0,32%); Норникель отчитался о результатах производства по итогам III кв. и за 9 мес. 2023 г. За 9 мес. 2023 г. производство никеля сократилось до 145,3 тыс. тонн (-9%) (при этом в III кв. 2023 г. производство никеля выросло на 21% относительно II кв. 2023 г.), меди до 304 тыс. тонн (-4%). Производство палладия выросло до 2 145 тыс. унций (+1%), платины до 528 тыс. унций (+7%).

▫️Северсталь (+0,01%); Компания опубликовала отчётность за 9 мес. 2023 г. по РСБУ. Выручка: 494,64 млрд руб. (+6% г/г), чистая прибыль: 146,12 млрд руб. (-14% г/г). Кроме того, в январе – сентябре «Северсталь» нарастила выпуск стали на 5%, чугуна на 3%.

Коротко о торгах на первичном рынке

20 сентября на первичном рынке ВДО новых размещений не было.

В пятницу были выкуплены оставшиеся бумаги на 766 млн выпуска АйДи Коллект 05. Трехлетние облигации с ежемесячным купоном 16% годовых общим объемом 900 млн рублей были размещены в течение двух дней за 112 сделок. Средняя заявка — 8 млн рублей. Медиана — на уровне 16 тыс. рублей. Наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей. Сделка с максимальным объемом была зафиксирована 20 октября, ее объем составил 600 млн рублей. Остальные крупные заявки не превышали 50 млн рублей. На розничный спрос пришлось всего 1,3% (11,4 млн рублей) от общего объема выпуска.

Ликвидность выше 10 млн рублей на первичных торгах наблюдалась по двум выпускам:

• Двухлетние облигации ООО Т1 001Р-01 были выкуплены на 46 млн рублей. После увеличения объема эмиссии с 1 до 2 млрд рублей доля размещенных бумаг 49% (979 млн рублей). На вторичном рынке динамика цены направлена в сторону снижения, однако котировки остаются пока выше номинала (100,06%).