Кредитование

🏦 Банк ВТБ опубликовал фин. результаты по МСФО за сентябрь и 9 месяцев 2024 г. В данном месяце произошли разовые эффекты, которые увеличили чистую прибыль по отношению к прошлому году, если рассматривать розничное кредитование и % доходы, то там всё грустно, но ожидаемо. Давайте для начала рассмотрим отчёт:

✔️ ЧПД: 9 м. 422,2₽ млрд (-26% г/г), сентябрь 44₽ млрд (-30,5% г/г)

✔️ ЧКД: 9 м. 186,6₽ млрд (+18% г/г), сентябрь 26,6₽ млрд (+43% г/г)

✔️ Прочие опер. доходы: 9 м. 161,5₽ млрд (+16,5% г/г), сентябрь 3,2₽ млрд (годом ранее убыток в 23,4₽ млрд)

✔️ ЧП: 9 м. 375₽ млрд (-0,3% г/г), сентябрь 36,5₽ млрд (+46% г/г)

💬 Процентные доходы банка увеличились до 2,9₽ трлн (+76% г/г), но % расходы увеличились в 2,3 раза до 2,4₽ трлн (привлечение денег обходится в копеечку). Как итог, показатель чистой % маржи упал сразу на 120 б.п. до 2%.

💬 Кредиты юр. лицам увеличились за 9 м. до 16,04₽ трлн (+0,6% м/м, +14,4% г/г), корпоративные кредиты в основном выдаются с плавающей ставкой, а значит, бизнес кредитуется под +20% и выдача выше чем год назад, когда ставка была 12%. Рост кредитов физ. лицам по итогам 9 м. достиг 7,688₽ трлн (+0,04% м/м, +10,1% г/г), в сентябре устойчивое замедление кредитования, которое влияет на чистые опер. доходы до резервов — 770,3₽ млрд (-11,2% г/г)

В сентябре Яндекс-банк существенно увеличил собственный капитал, почти удвоив его до 17,3 млрд руб., что стало рекордом среди российских банков. Это позволило банку значительно нарастить кредитование физлиц, с показателем роста кредитного портфеля с 16,4 млрд руб. до 53,4 млрд руб., переместившись с 50-го на 34-е место по объемам. Другие банки маркетплейсов также показали рост капитала: Вайлдберриз-банк увеличил средства до 12,1 млрд руб., а Озон-банк – до 19,8 млрд руб.

Согласно данным «Интерфакса», капитализация Яндекс-банка также включает рост уставного капитала с 560 млн руб. до 1,2 млрд руб. По мнению аналитиков, банкам маркетплейсов требуется увеличение капитала не только для кредитования, но и для масштабных расчетов на платформе. Представители банка Wildberries заявили, что рост капитала также обусловлен потребностями онлайн-кредитования продавцов, особенно в высокий сезон.

Эксперты полагают, что возможности банков маркетплейсов почти не ограничены, поскольку они могут привлекать миллионы клиентов, развиваясь в рамках материнских компаний. Тем не менее, в условиях высоких ставок некоторые банки временно ограничивают активное кредитование, размещая ликвидные средства на депозитах Банка России под высокие ставки до 20,9%.

"(Корпоративное кредитование) Продолжает расти, причем быстрыми темпами", -  рассказал российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Нужно внимательно отслеживать эту динамику, обеспечивать именно устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля», — сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Мы имеем ситуацию, когда кредиты продолжают расти», — сказал он журналистам, представляя отчет.

«2025 год будет решающим для ответа на вопрос, удастся ли загнать инфляцию в таргет.

«Мы наблюдаем несколько аномалий, как в книге братьев Стругацких „Пикник на обочине“, которые могут легко исследоваться институтами внеземных цивилизаций и культур. Это (одна из аномалий — ИФ) потеря чувствительности роста кредитного портфеля юридических лиц к ключевой ставке», -  сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до 21%, что стало наивысшим значением в его истории. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что текущая инфляция вызвана не только структурными изменениями, но и превышением спроса над предложением. По мнению ЦБ, высокие ставки сдерживают инфляцию более эффективно, чем ограничивают экономический рост.

Рост цен вызван дефицитом ресурсов и стимулирующей бюджетной политикой, включая льготные кредиты. Набиуллина выразила сомнения в эффективности дешевого финансирования для стимулирования производства в условиях дефицита. Признавая вклад государственных расходов в разогрев инфляции, ЦБ обсуждает возможные ограничения в корпоративном кредитовании, чтобы избежать усиления инфляционных ожиданий.

Также Набиуллина заявила, что рост корпоративных депозитов сам по себе не является проблемой: они поддерживают экономику, направляя капитал на развитие бизнеса. ЦБ продолжит поддерживать баланс спроса и предложения, контролируя кредитный рынок через ключевую ставку и дополнительные макропруденциальные меры, если потребуется.

Про Закон Гудхарта

В оригинале фраза звучала так:
когда мера становится целью, она перестаёт быть хорошей мерой.

Гудхарт обнаружил, чтокогда центральный банк ограничивает объём кредитования клиентов со стороны коммерческих банков, таргет быстро достигается, однако одновременно с этим появляется множество альтернативных форм кредитования.

В результате контроль над одним показателям приведет к «нужным» целям,
хотя по факту объёмы кредитования не снизятся, а даже наоборот вырастут.
больше чужого текста ТУТ.

Но нам то известно уже давно, Это когда появились МФО и стали выдавать кредиты малого размера, когда банкам это запретили.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд).

С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 789 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 89 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 292,6 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.

Ранее НБК проводил операции в рамках MLF в середине месяца, однако теперь будет осуществлять их 25-го числа каждого месяца.



Источник: www.interfax.ru/business/988537

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в сентябре 2024 года составил 203,9 млрд. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,7% (в августе 2024 года – 225,7 млрд. руб.)

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных автокредитов в сентябре 2024 года вырос на 41,2% (в сентябре 2023 года – 144,4 млрд. руб.).

«Темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне. Начиная с мая текущего года объем выданных автокредитов находится на уровне 200-230 млрд. рублей в месяц. Акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать высокий спрос на автокредиты.