Кредитование

🏦 Банк ВТБ опубликовал фин. результаты по МСФО за 2024 г. В декабре банк распустил резервы и заработал на продаже заблокированных активов, данные эффекты помогли установить новый рекорд по ЧП, но основной заработок находится под давлением, поэтому прогноз по заработку на 2025 г. значительно снижен:

✔️ ЧПД: 487,2₽ млрд (-36% г/г), декабрь 14,2₽ млрд (-77% г/г)

✔️ ЧКД: 269₽ млрд (+24% г/г), декабрь 27,5₽ млрд (+26,1% г/г)

✔️ ЧП: 551,4₽ млрд (+27,6% г/г), декабрь 99,2₽ млрд (+693,7% г/г)

💬 Показатель чистой % маржи упал за год на 140 б.п. до 1,7%, банку обошлось в копеечку привлечение денег клиентов (стоимость % обязательств за год увеличились на 113,5%, тогда как доходность % активов на 67,1%).

«Снижение среднего размера потребительского кредита отмечается уже более полугода. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). При этом банки продолжают предоставлять потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям».

«Мы очень аккуратно, но глубоко, вместе с коллегами из Минфина, Центральным банком, институтом развития [ДОМ.РФ] прорабатываем дополнительные решения (по поддержке ипотеки)», - сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе круглого стола «Риски в жилищном строительстве на фоне макроэкономических факторов» в Госдуме.

«После введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики.

Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). При этом банки продолжают предоставлять кредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям».

• сохранение высоких ставок по рыночным ипотечным программам
• ужесточение условий кредитования со стороны регулятора в целях стандартизации ипотечного рынка. 

«Февраль еще не завершен, мы видим, что в первые месяцы года — в январе, это справедливо и для февраля — спрос на кредиты во всех сегментах был ограничен. В части розницы мы реализуем целенаправленную стратегию: выдачи только высококачественных кредитов, которых недостаточно для замещения выбывающих», -  заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

По оценке «Эксперт РА», прибыль банковского сектора снизится до 3,4-3,6 трлн рублей против рекордных 3,8 трлн в 2024 году. Это связано с ростом проблемных долгов и увеличением резервов. Стоимость риска по корпоративным кредитам вырастет с 0,9% до 1,5%, а по розничным займам — с 2,3% до 2,6%.

Высокие ставки и ужесточение регулирования приведут к снижению темпов кредитования. Однако стабилизация ключевой ставки позволит банкам сохранить процентную маржу выше 4%.

Консолидация сектора усилится. Крупные игроки будут поглощать более мелкие банки, особенно не входящие в топ-100. На топ-10 банков к концу 2025 года будет приходиться 75% всей прибыли сектора.

Банк России начинает публиковать информацию о том, какой объем кредитов ежемесячно предоставляется компаниям и индивидуальным предпринимателям по льготной ставке, и о задолженности по ним.

Регулятор приступает также к размещению сведений о суммах, выданных в том или ином диапазоне процентной ставки с разбивкой по фиксированной и плавающей ставкам.

Данные будут публиковаться ежемесячно в соответствии с Календарем публикации.

cbr.ru/press/event/?id=23391