Кредиты

По данным, ЦБ долг россиян увеличился в июне на ~636₽ млрд (2.1% м/м, 17.36% г/г), месяцем ранее рост составил — ~611₽ млрд (2% м/м, 15.41% г/г). Это один из максимальных помесячных объёмов за последние несколько лет — в июне 2021 года было взято кредитов на 556₽ млрд (2023 год бьёт рекорды, ещё в прошлом месяце была взята вершина 2021 года). Как итог задолженность перебралась за отметку в ~31.5₽ триллионов, что немного пугает!

🗣 Мягкая кредитная политика банков в связи с ужесточением макропруденциальных лимитов с 01.07.2023 года и желание взять ипотеку с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода по применению макропруденциальных надбавок к таким кредитам с 01.06.2023 (первоначальный взнос заёмщика для неприменения надбавок должен составлять не менее 20% с 1 июня 2023 года, не менее 30% — с 1 января 2024 года). Многие сделки происходят с лагом, поэтому всё это может перенестись на июль и август.

🗣 Желание запрыгнуть в последний вагон перед ужесточением ДКП. Уже известно, что совет директоров банка России внепланово повысил ключевую ставку до 12%, с этим решением повысятся ставки по ипотеке и кредитам, поэтому многие брали кредиты, чтобы в будущем не нарваться на повышенную ставку кредитования.

( Читать дальше )

Капитализация: RUB 5 951 284 млн

Объём торгов: RUB 14 805,9 млн

В свободном обращении: 47,68%

Сбербанк опубликовал сокращенные финансовые результаты за 7М23 по РПБУ, отразившие устойчивую динамику ключевых показателей в июле. Рост кредитного портфеля остался на высоком уровне в 2,7% м/м (14,6% с начала года) с решающим вкладом со стороны корпоративного кредитования, в то время как рост фондирования, поддерживаемый физическими лицами, замедлился до 1,5% м/м (10,0% с начала года). Рост чистого процентного дохода в июле замедлился до 25% г/г (39% г/г за 7М23) что обусловлено восстановлением процентной маржи во 2П22, в то время как рост чистого комиссионного дохода ускорился до 34% (21% за 7М23). Одновременно с этим ускорился и рост операционных доходов – до 37% г/г (26% за 7М23), отношение операционных расходов к доходам при этом осталось на низком уровне в 22,4% за 7М23.

Прибыль в июле достигла 130 млрд руб., что подразумевает 858 млрд руб. за 7М23 (рентабельность капитала 25%). Снижение месячной прибыли по отношению к предыдущему месяцу обусловлено продажей европейского бизнеса в июне.

( Читать дальше )

В июле банки установили новый рекорд по выдаче розничных кредитов. Объем превысил 1,5 трлн руб., что в 1,8 раза выше показателя годовой давности. При этом наибольшие темпы роста и рекордные значения демонстрируют сегменты автокредитования и POS-кредитования на фоне отложенного спроса клиентов. Вместе с тем, сегмент кредитов наличными стагнирует, в том числе в условиях жестких мер Банк России по сдерживанию роста необеспеченного кредитования.

Подробнее — в материале «Ъ».

 Цэбэшные девочки выложили Обзор банковской системы, из которого я беру данные о деньгах и долгах населения России. К сожалению, у девочек месячная задержка, поэтому данные в отчете только за Июнь:

Царь напечатал 1.1 трлн. пустых фантиков (+1.3% м/м)

Количество фантиков на счетах, вкладах и в карманах населения выросло до 62.2 трлн. руб. (+2.8% м/м)

Фантиковые долги народа выросли до 31.5 трлн.руб. (+2.1% м/м)

Таблица выглядит так:

   

Графики показателей:

  

( Читать дальше )

Россия списала африканским странам долги на общую сумму около $23 млрд.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка сообщили, что в 2021 г. Россия выдала рекордный с 2003 г. объем кредитов странам Африки – $ 2,2 млрд, что на 15% больше по сравнению с 2020 г. 

www.vedomosti.ru/economics/news/2023/07/28/987369-rossiya-spisala-stranam-afriki-dolgi?from=newsline

     Отчёт ЦБ не принёс сколь-нибудь радостные результаты для людей. Рост кредитования населения увеличилось до 2,1%.
     Коротко:

• Рост ипотечного портфеля на 2,5%
• Рост выдачи рыночной ипотеки на 11%
• Рост выдачи льготной ипотеки на 6%
• Рост потребительского кредитования на 1,6%
• Рост корпоративного кредитования на 1,3%
• Рост средств физ.лиц в банках увеличился на 2,1%
• Балансовый капитал вырос до 12,8 трлн рублей

     Как вы понимаете, что банку хорошо, то населению плохо. За июнь прибыль банков увеличилась до 314 млрд рублей. Основная прибыль получилась из-за переоценки. 
     Бедолаги Люди, имеющие потребность в ипотеке смекнули, что первичка то подороже и ещё неизвестно когда построят. Поэтому начали переключаться на вторичку, хоть на неё льгота и не действует.  Цены на новостройки, не смотря на толпу предложений, продолжают расти и за последний месяц увеличились на 0,7-1% .
     Корпоративный сектор продолжает набирать кредитов.

( Читать дальше )

Корпоративное кредитование в июне выросло на 0,8% к маю, или на 803 млрд рублей. Общий объем портфеля — 65,3 трлн рублей. В основном кредиты выдавались компаниям горно-металлургической, химической, транспортной, телекоммуникационной и финансовой отраслей, а также занимающимся коммерческой недвижимостью и строительством жилья.

Дополнительным фактором роста рублевого кредитования стали продолжающиеся конвертации кредитов из валют недружественных стран в рубли (оценочно на сумму ~1 млрд долл. США), что привело к умеренному сокращению валютного портфеля.



Ипотека в июне 2023 г ускорилась до 2,5 с 2,2% в мае, что является максимальным приростом с декабря 2022 года (3,3%). Общий объем портфеля 15,7 трлн рублей.

Перераспределение спроса на вторичный рынок связано с опережающим ростом цен на первичном, что вместе с возможностью купить квартиру с готовым ремонтом и мебелью может делать «вторичку» несколько привлекательнее.



( Читать дальше )

💯 По данным ЦБ долг россиян увеличился в мае на ~611₽ млрд (2% м/м, 15,41% г/г), месяцем ранее рост составил — ~527₽ млрд (1,8% м/м, 12,93% г/г). Это один из максимальных помесячных объёмов за последние несколько лет — в июне 2021 года было взято кредитов на 556₽ млрд. Как итог задолженность перебралась за отметку в ~30,9₽ триллионов!

Не так давно мы с вами обсуждали данные ЦБ по потребительскому кредитованию в мае и я отметил, что рост произошёл во всех категориях (ипотека, ссуды, автокредитование). Можно отметить несколько причин такого поведения: мягкая кредитная политика банков в связи с ужесточением макропруденциальных лимитов с 01.07.2023 года и желание взять ипотеку с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода по применению макропруденциальных надбавок к таким кредитам с 01.06.2023 (первоначальный взнос заёмщика для неприменения надбавок должен составлять не менее 20% с 1 июня 2023 года, не менее 30% — с 1 января 2024 года).

( Читать дальше )

Госдума приняла закон о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на кредитные каникулы на постоянной основе. Использовать этот механизм россияне смогут для получения отсрочки по выплатам по потребительным займам и автокредитам.

Подробнее — в материале «Ъ».

Уровень развития толпы в России сегодня оставляет желать лучшего… Людям в настоящее время попросту негде взять сразу 1 млн рублей и больше, кроме возможностей кредитования. Этим будет пользоваться умное руководство, конечно не в ущерб текущего состояния экономики. То есть повышение ставки сегодня зависит только от одной цифры, это количество выданных кредитов, и если они будут показывать высокие значения, то ЦБ скорее всего будет повышать ставку.

Повышение ставки может привести к росту процентов за кредит. Сегодня ставка в большинстве банков от 4 %. Банки умудряются кредитовать население по ставке ниже, чем ставка в ЦБ. Вопрос логичный нужно задать в таком случае, кого ЦБ кредитует по ставке 7,5 %? Возможно кто то из вас знает как работает сегодня этот механизм. Потому что это экономическое чудо, может банки кредитуют в убыток себе? Конечно нет. Для банков это один из основных видов заработка, кредитование. А судя по финансовым показателям многие банки уже в этом году не плохо заработали.

( Читать дальше )