ЛУКОйл

Ключевые инвестиционные идеи в акциях.

Наши топ-идеи на 2018 прибавили 9.4% (при росте индекса РТС на 6.5%) с момента, когда мы предложили их в нашей годовой Стратегии 2018 (13 декабря 2017). В этом отчете мы представляем ряд обновлений. Мы заменяем ЛУКОЙЛ менее ликвидными привилегированными акциями Башнефти. Мы ожидаем от Башнефти сильных финансовых результатов, которые подтвердят вероятность высоких дивидендов с двузначной доходностью в случае коэффициента выплаты 50%. Акции Яндекса в этом месяце взлетели на фоне отличных результатов за 2017 год по GAAP, и мы решили заменить его на Mail.Ru, которая может продемонстрировать рост накануне публикации результатов 2017 по МСФО. Мы удаляем из списка фаворитов акции АЛРОСА, почти достигшие нашей целевой цены. Компания продала свои газовые активы близко к стартовой цене, а это означает, что специальных дивидендов не последует. Мы исключаем

( Читать дальше )

«Роснефть» решила ликвидировать совместное предприятие «Башнефти» и ЛУКОЙЛа в Ненецком автономном округе — «Восток НАО». Компании потратили на проект почти 16 млрд руб., но нефти не нашли.

Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отказались от комментариев. В пресс-службе администрации НАО не ответили на запрос РБК.

Первоначально ресурсы семи участков оценивались в 215 млн т нефти. Но после геологоразведки в 2017 году оценка с учетом геологического риска снизилась более чем в шесть раз, до 34,4 млн т

Согласно письму топ-менеджеров «Роснефти», ЛУКОЙЛ, который владеет 50% «Восток НАО», поддерживает партнера и сам «в рабочем порядке» выступил за сдачу лицензий и «скорейшую ликвидацию СП». Источник РБК, близкий к «Башнефти», говорит, что пока ЛУКОЙЛ такого предложения не вносил. Представитель ЛУКОЙЛа отказался это комментировать.

РБК

( Читать дальше )

Некогда писать, надо готовиться к новой торговой неделе, хороший рост, хорошая волатильность, как говорится:
«что еще надо человеку, чтобы встретить старость», ну а для кого то это будет «Верещагин! Уходи с баркаса»   :))

Короче, все хорошо, все, чего ждали — произошло, кульминация (мать ее). Главные выводы буду делать естественно после закрытия недели, 2 марта.
Чего бы хотелось с т.з. логики и теханализа? Примерно следующего:

Индекс мосбиржи — 2350п уже мало (на таком то фоне), теперь уже надо взять следующую цель — 2396п, хоть сразу, хоть до конца недели, если получится, тогда можно будет замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира, т.е. 2450п



Индекс РТС — аналогично, задача — до конца недели войти в целевой диапазон 1337-1350п, а Шекспиром здесь будет давно мной ожидаемый уровень 1400п, думаю до выборов 18 марта все шансы есть. Бакс закатают мама не горюй, похоже (как минимум 53,50 уже видится)

( Читать дальше )

Лукойл планирует завершить все необходимые процедуры для погашения 10% казначейских акций во второй половине текущего года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава компании Вагит Алекперов. Также отвечая на вопрос о buyback, Алекперов сказал, что обратный выкуп акций начнется в любой момент при появлении свободных средств. «У нас срок до пяти лет, в любое время, как будут свободные деньги», — сказал он.

В связи с процедурами выкупа собственных акций Лукойла, мы подтверждаем рекомендацию «ПОКУПАТЬ» и сохраняем целевой ориентир 4300 руб.

КИТ Финанс Брокер

Доказанные запасы снизились на 2% год к году, несмотря на прирост в Западной Сибири и на Каспии

Небольшое снижение запасов, несмотря на органический прирост на 0,5 млрд барр. н. э. По сообщению компании, доказанные запасы углеводородов по классификации SEC составили на конец 2017 г. 16,0 млрд барр. н. э., из которых 75% приходятся на нефть. Это на 2,3% ниже, чем величина доказанных запасов углеводородов на конец 2016 г. Обеспеченность доказанными запасами углеводородов – 19 лет. В 2017 г. прирост запасов за счет геологоразведки и бурения составил 501 млн барр. н. э., в том числе 198 млн барр. в Западной Сибири и 100 млн барр. в Каспийском регионе.
       
Снижены запасы по зарубежным проектам, несмотря на рост цены на нефть. По сообщению ЛУКОЙЛа, рост средней цены нефти в 2017 г. более чем на 30% привел к снижению запасов компании, относящихся к зарубежным проектам в рамках СРП и сервисных контрактов. Так, запасы компании по проекту Западная-Курна-2 в Ираке уменьшились на 153 млн барр. н.э. Общие доказанные запасы газа немного выросли – на 1% до 23,6 млрд куб. футов, однако запасы нефти уменьшились на 3% до 12,1 млрд барр. Объем условных ресурсов по категории 3C (классификация PRMS) составил 13,7 млрд барр. н. э., на 5% меньше, чем на конец 2016 г.

( Читать дальше )

Запасы ЛУКОЙЛа по SEC составили 16 млрд барр. н.э., 75% из них нефть

Доказанные запасы углеводородов ЛУКОЙЛа по классификации SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента, из которых 75% приходятся на нефть, говорится в сообщении компании. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 19 лет. По результатам геологоразведочных работ и связанных с ними открытий, а также эксплуатационного бурения, в 2017 году ЛУКОЙЛ прирастил 501 млн барр. н. э. доказанных запасов.

За 2017 год добыча нефти ЛУКОЙЛом составила около 800 млн бар. н.э., т.е. компания смогла приростом запасов закрыть лишь 64% добычи. Прирост запасов на 28,6% ниже показателя 2016 года. Причина такой динамики связана со снижением запасов на зарубежных проектах, где компания участвует на основе СРП и сервисных контрактов, на фоне роста на 30% среднегодовой цены на нефть. В целом ЛУКОЙЛ в своих прогнозах закладывает компенсацию добычи приростом запасов на 70-75%.

Промсвязьбанк

Почему Сергей Галицкий расстался с «Магнитом»

Предприниматель заявил, что возглавлял компанию 25 лет, но «надо что-то изменить в своей жизни». Решение о продаже «Магнита» он назвал непростым, но, по его словам, у него и акционеров разные взгляды на развитие компании. Сделка с ВТБ – лучшее решение, поскольку у банка большие амбиции, подчеркнул Галицкий. «Дальше «Магнит» пойдет без меня», – заключил бизнесмен. У Галицкого останется 3% ритейлера. Сделка должна быть утверждена Федеральной антимонопольной службой. Ходатайство еще не поступало. (Ведомости)

Все вернулось на торги своя. Владимир Потанин и Олег Дерипаска вновь вступают в борьбу за контроль над «Норникелем»

Как выяснил “Ъ”, ключевые владельцы

( Читать дальше )

В пятницу, 16 февраля, российский фондовый рынок торгуется в «красной зоне», несмотря на дорожающую нефть и в целом позитивные настроения на мировых площадках. Индекс МосБиржи дешевеет на 0,4%, РТС – на 0,2%.

Определяют отрицательную динамику отечественного рынка две бумаги: «Магнит» (-6,7%) и «Норникель» (-7,5%). Совокупно они обеспечивают падение индекса МосБиржи на 0,65%. Однако небольшой рост акций «ЛУКОЙЛа» (+1,8%) несколько его сглаживает, прибавляя 0,3% к общему результату индекса.

Акции «Магнита» дешевеют на новостях о продаже основателем компании Сергеем Галицким 29,1% компании Банку ВТБ, что стало абсолютной неожиданностью для инвесторов. Помимо того, что миноритарные акционеры не получат от ВТБ оферту по выкупу, поскольку объем сделки не превышает требуемого объема (30% компании), сама идея ухода Галицкого из компании, которую он построил сам, многих напугала. Немаловажной составляющей инвестиционного кейса «Магнита» была именно фигура Сергея, наличие его «у руля» компании подогревало надежду у участников рынка, что ритейлер сможет вернуть лидирующие позиции, и удерживало многих инвесторов от продажи акций, несмотря на ухудшающиеся результаты.

Кирсанова София
УК «Райффайзен Капитал»

Геннадий Федотов, член правления «ЛУКОЙЛа», приобрел на Московской бирже 13 февраля 27 463 обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа» на сумму 102 436 440,74 руб.

Менеджмент «ЛУКОЙЛа» в феврале активизировал покупки акций собственной компании. Одной из последних стала новость, что член правления Г. Федотов приобрел на Московской бирже 15 февраля 27 463 обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа» на сумму 102,4 млн. руб. Исходя из сообщений компании, всего с 29 января члены органов управления скупили более 243 тыс. акций на сумму более 902 млн. руб.

Доля покупок менеджмента в первой половине февраля составила примерно 2,4% биржевого оборота и не влияла на рынок. В процентном отношении данные покупки также не велики и составили всего 0,03% уставного капитала. Тем не менее, рыночные цены акций компании в 2018г. обновили исторический максимум в рублевом выражении и в первой половине февраля продолжали оставаться в районе исторических максимумов. Текущая цена составляет около 3760 руб. против максимума 15 января 2018г. 3985 руб. за акцию. Сам факт наращивания покупок на высоком рынке свидетельствует о том, что в компании видят фундаментальную недооцененность акций и потенциал роста их стоимости.

( Читать дальше )