ЛУкойл

Сейчас будет очень кратко и метко.

Крайне странная перекладка и объёмы в #TCSG ТКС Холдинге — с учетом графика мне такое очень сильно давно не нравится.

Если покупают инвесторы под растущий рынок, Трампа и разворот ставок — почему #OZON Озон на таких огромных оборотах тогда не растёт совсем при небольшой капитализации и скромном фрифлоате?

#OZON Озон, #TCSG ТКС Холдинг, #SMLT Самолет, #AFKS Система торгуются как #LKOH ЛУКойл и #SBER Сбер, оборотом в разы больше,
чем голубые фишки рынка #GMKN ГМК, #PLZL Полюс и #TATN Татнефть.
Это нонсенс!
Народная любовь так проявляется?

#CHMF Северсталь, #NVTK Новатэк и #MGNT Магнит торгуются вообще в 4-8 раз оборотом каждая менее Озона — нет предела лудомании, это безумие в одном ряду с торговлей мемкойнами и любой криптой.

Крипта отправлена в космос, это понятно, о ней отдельно было и еще будет.

#CHMF Северсталь с низов отскочила на +18,4%, не участвовали совсем в этот раз.

И теперь главное.
Почему-то сдули #LKOH ЛУКойл на таком типа великом росте рынка.

Мощности по переработке нефти в мире достигнут максимума в 2025-2030 годах, при этом страны Европы могут в ближайшую четверть века закрыть до 30% своих НПЗ из-за роста числа электромобилей, говорится в материалах Аналитического центра ТЭК

Основной прирост новых мощностей по нефтепереработке придется на Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, что приведет к усилению конкуренции на мировом рынке нефтепродуктов до 2035 года.

По прогнозу экспертов, к 2025 году ЕС сократит мощности по переработке почти на 3% к уровню 2023 года — до 840 млн тонн, к 2035 году — на 11%, до 771 млн тонн, а к 2050 году — до 596 млн тонн. «На фоне сокращения спроса на нефтепродукты из-за электрификации транспорта ожидается закрытие до 30% мощностей нефтепереработки в Европе к 2050 году», — отмечается в материалах центра.

Значительное сокращение мощностей нефтепереработки в Северной Америке ожидается только после 2040 года за счет программы электрификации транспорта и сокращения спроса. «В остальных регионах сокращение нефтепереработки не предполагается даже за горизонтом 2035 года», — считают эксперты.

Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после более чем двух недель постепенного снижения растет третий торговый день подряд. Марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России 11 ноября подорожала на 0,36%, до 60 тыс. руб. за тонну. С 6 ноября, когда начался рост, котировки прибавили 1,8%. Последний раз на уровень выше 60 тыс. руб. цены выходили 18 октября.

Темпы роста цен на марку Аи-95 были даже выше. За день 11 ноября котировки увеличились на 0,47%, до 62,07 тыс. руб. за тонну, за три дня — на 2,4%. Общей динамики придерживалось и дизельное топливо. Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,46%, до 72,6 тыс. руб. за тонну, летнее — на 0,06%, до 60,1 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость межсезонного дизельного топлива опустилась на 0,16%, до 58,5 тыс. руб. за тонну.

Бензин дорожает вразрез с ожиданиями участников рынка.

Собеседники предполагали, что котировки пойдут вниз на фоне выхода из ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и сезонного снижения спроса.

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Несмотря на аномальный снегопад ❄️ и грядущие морозы работу никто не отменял. Благо она в шаговой доступности.
А ещё питомца Алису одеть, обуть и погулять. Сама то она Сочинская девочка, но морозов вовсе не боится. В общем где больше снега ⛄, мы туда.

Оказывается ещё 7 ноября раненый в ухо заокеанский партнёр звонил нашему Президенту. Хотя пресс-секретарь эту информацию опроверг. Но ведь не спроста с 7 числа у нас разворот на фондовом рынке. Кто то слил информацию и будет жестоко наказан.
При этом было заявлено, что бригадир строительной бригады выигравшей тендер на изменение рельефа морского дна, взявшего на себя сотворение Марианского желоба, был совершенно не против этого разговора. На мой взгляд как раз таки бригадира никто и не спрашивал.
В общем в кулуарах переговоры или так скажем подготовка концепции идёт.
Трампоэйфория набирает обороты. Весь бомонд, кто занял светлую сторону в этом противостоянии, уверены в бесперспективности формулы мира строительной бой бригады.

Дональд Трамп планирует возобновить так называемую кампанию «максимального давления» против Ирана, чтобы еще больше изолировать Тегеран и помешать его способности поддерживать своих доверенных лиц на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, проинформированные о ранних планах избранного президента.

Во время своего первого президентского срока Трамп разорвал так называемое ядерное соглашение с Ираном, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и вновь ввел санкции в отношении иранской нефтяной промышленности и экспорта.

Президент Джо Байден и его администрация, сохраняя все санкции в отношении Ирана, не следили строго за соблюдением санкций, поскольку они стремились сохранить поставки нефти в условиях кризисов в других местах.

Теперь у Трампа могут быть личные проблемы с Ираном, и, скорее всего, он будет стремиться к политике максимального давления, которая может задушить экспорт иранской нефти, который только что достиг шестилетнего максимума в начале этого года.

Новые позиции:
🔹Акции «Норникель»
Добавляем акции в ожидании объявления Китаем дополнительных мер стимулирования экономики. Сейчас компания торгуется с доходностью свободного денежного потока в 15%. При ожидаемом росте цен на производимые компанией металлы в 30-40%, доходность может вырасти до 35-40%. При таких параметрах высока вероятность возврата к выплатам дивидендов, — сообщил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Исключённые позиции:
🔹Акции «Полюс»
Исключаем акции на фоне начавшейся коррекции на рынке золота после выборов в США. Ожидания снижения геополитических рисков может оказать давление на котировки золота в ближайшие месяцы.

Wall Street Journal пишет, что в России может быть создана своя Saudi Aramco. Речь идет о слиянии в супер нефтяного гиганта Роснефти, Газпромнефти и Лукойла. Конечно WSJ это не Блумберг и пока не имеет такого же кредита доверия среди российских инвесторов, но дыма без огня не бывает. Какие плюсы и минусы у потенциально сенсационной сделки?

Начнем с плюсов:
1) Родится вторая по добыче крупнейшая нефтяная компания в мире. И, естественно, это будет с отрывом самая дорогая компания на российском рынке на многие годы вперед.
2) Теоретически у объединенной компании должна быть какая-то синергия активов и ниже себестоимость. По факту все может оказаться ровно наоборот, о чем в минусах.
3) Но теоретически столь крупный поставщик может лучше конкурировать за цены на мировом рынке и устанавливать их в среднем выше, чем три компании по отдельности.
4) Цена выкупа. Даю руку на отсечение, что слияние будет происходит на базе Роснефти под чутким руководством Игоря Ивановича Сечина. Лукойлу могут дать премию за то, что он частный.

Данный обзор – это моё субъективное виденье рынка, на которое я ставлю свои деньги исходя из моего риск- и мани- менеджмента.

В итоге, первый мой сценарий с ростом рынка после победы Трампа был верным, но большой поток противоположной информации и временной реакции на неё, меня подвел. Об этом писал в недельных итогах: smart-lab.ru/blog/1081029.php . 

Взгляд сверху

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает формировать двойное дно. Думаю, на днях уже пройдёт 2900 пунктов. При закреплении выше этой отметки, можно говорить о начале смены тренда.

Ключевой уровень, где я бы был уверен в смене тренда – 3000 пунктов. До этого, не исключаю вариант с широким боковиком 2550-2900 пунктов.

Рыночный сантимент

Бычий сантимент после победы Трампа в президентских выборах в США сохраняется. Участники рынка ожидают завершения СВО после обещаний Трампа. Поэтому высокая ключевая ставка может игнорироваться рынком, пока Путин или Трамп не опровергнут обратное. СМИ тем временем, только подогревают интерес со стороны покупателей.