МСБ-Лизинг

Источник иллюстрации: https://www.kommersant.ru/doc/4751181

Если коротко, то фондирование через облигации становится для лизинговых компаний всё более магистральным направлением и вступает в конкуренцию с банковским кредитованием. Так, по оценке «Эксперт РА», которую приводит «Коммерсантъ», доля банковских кредитов в фондировании лизингодателей сократилась с 2018 года на 5,5%, и на 5,6% выросла доля облигаций. Пока изменения долей всё еще выглядят как статпогрешность, но с биржевая инфраструктура развивается, и это делает процесс направленным. Среди прокомментировавших выводы издания экспертов и Роман Трубачев, гендиректор «МСБ-Лизинга»

/Облигации ООО «МСБ-Лизинг» входят в портфели PRObonds на 1% от активов/

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4751181

Ставка купона, новый выпуск и итоги размещения:

• «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.

• По данным опроса «Эксперт РА», большинство опрошенных компаний-заемщиков, считают ESG-инвестирование хайпом и блажью, и основными драйверами развития зеленых инструментов выступят банки, а не компании.

• «Брусника» установила ставку купона на уровне 9,6 % годовых по облигациям серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты. АКРА присвоило выпуску серии 001P-02 ожидаемый кредитный рейтинг еА-(RU).

• «Эбис» зарегистрировал облигации серии БО-П04 на Московской бирже. Бумаги включены в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00360-R-001P.

Начало глобальных размещений и новый выпуск:

• Сегодня «СДЭК-Глобал» начинает размещение дебютного выпуска шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• Сегодня «Селектел» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• Сегодня ООО «МСБ-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «Атомстройкомплекс-строительство» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01 на Московской бирже.

Ставка купона, даты и итоги размещений:

• «СДЭК-Глобал» 25 февраля начнет размещение дебютного выпуска шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Сбор заявок через систему Boomerang продолжается.

• «Селектел» установил ставку купона по выпуску трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, купоны полугодовые. Дата начала размещения — 25 февраля.

• «МСБ-Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 25 февраля.

• «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Новые выпуски и кредитный рейтинг:

• «МСБ-Лизинг» зарегистрировал новый выпуск облигаций серии 002Р-04 на Московской бирже. Бумаги включены в Сектор ПИР.

• Группа «Эконива» планирует в первом квартале 2020 года разместить дебютные рублевые облигации на Московской бирже, чтобы частично рефинансировать выпуск еврооблигаций на 50 млн евро. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании Ekosem Agrar AG (материнской компанией, консолидирующей активы ГК «ЭкоНива») на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

• Московская Биржа отказала «Левенгук» в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций серии БО-01.

• «Дэни Колл» допустил дефолт по выплате 7-го купона по облигациям серии КО-П01. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

• «Мосгорломбард» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер: 4CDE-02-11915-A. Срок обращения выпуска составит около четырех лет (1 395 дней). По выпуску предусмотрено 16 купонных периодов.

• «МСБ-Лизинг» планирует в феврале 2021 года разместить по открытой подписке четвертый выпуск облигаций объемом 100 млн рублей сроком обращения три года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,25-11,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» утвердил условия программы облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

• Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы не ограничен.

Начало размещения, итоги оферты, выплата и ставка купона, перенос даты и итоги размещения:

• Сегодня Завод КЭС начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение пройдет по открытой подписке.
• Интерлизинг установил ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 8% годовых. Дата начала размещения по открытой подписке —2 ноября.
• ИТК «Оптима» перенесла размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей с 29 октября на 2 ноября по техническим причинам, связанным с задержкой регистрации выпуска и присвоением ISIN. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• Диалекс прошел оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей. Эмитент выкупил в рамках оферты 75 облигаций номинальной стоимостью 4 млн рублей каждая, что составляет 100% выпуска. Цена приобретения составила 100% от номинала.
• МСБ-Лизинг в полном объеме разместил выпуск двухлетних биржевых облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
• ДЭНИ КОЛЛ выплатил купонный доход за четвертый купонный период, окончившийся 28 октября 2020 г., по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П02. Сумма выплат на одну бумагу составила 11,92 руб. Общий размер подлежавших к выплате доходов составляет 103 704 руб.

Итоги размещения, новый выпуск и кредитный рейтинг:

• Группа Астон завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 270 млн рублей, срок обращения бумаг — 3 года. Потенциальные покупатели — Экспобанк и его клиенты
• МаксимаТелеком планирует разместить выпуск облигаций серии БО-П02 объемом до 2.5 млрд рублей в ноябре. Срок обращения выпуска составит 3-3,5 года. АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг «BBB+(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — негативный»
• МСБ-Лизинг завершил размещение двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей, ставка ежемесячного купона — 12,5% годовых

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Итоги состоявшихся и начало новых размещений

• «Группа Астон» начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 270 млн рублей, срок обращения бумаг — 3 года. Потенциальные покупатели — Экспобанк и его клиенты
• «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей, ставка ежемесячного купона — 12,5% годовых

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• «МСБ-Лизинг» завтра начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей
• «Обувь России» утвердила условия программы облигаций серии 002Р на 5 млрд рублей
• «Ломбард Мастер» начинает прием требований кредиторов. Аппеляционный суд оставил без изменений решение о ликвидации организации

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе