Магнит

А чтобы у тебя сформировалась полная картина моих действий и, в целом, видения ситуации, я обновлю информацию по ряду идей, предложенных ранее в канале.

🔹 Газпром

После разбора на прошлой неделе первый профит забрать удалось, но остаток закрылся в безубыток.



🔹Магнит

Учитывая повышенную динамику восходящей коррекции, немного скорректировал разметку и теперь пора искать сигнал в шорт

( Читать дальше )

Фьючерсы на индексы в минусе.

( Читать дальше )

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает компаниям в сферах энергетики, торговли и машиностроения принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Компания должна соответствовать ряду критериев: 

— против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции
— у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале (акции) такой компании, но они не превышают 50%.
— размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 млрд рублей.

publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301170007?index=0&rangeSize=1

Магнит запускает специализированный интернет-магазин «Магнит Косметик Онлайн». За основу концепции онлайн-магазина взят формат «Магнит Косметик»,  на новой площадке представлены декоративная косметика, парфюмерия, средства для персонального ухода и личной гигиены, товары для дома и бытовая химия. Однако, в онлайн магазине ассортимент будет шире и глубже.

www.magnit.com/ru/media/press-releases/magnit-zapuskaet-magnit-kosmetik-onlayn

На прошлой неделе котировки продуктового ритейлера выросли более чем на 6% без каких-либо, а в прошлый четверг котировки Магнита обошли по оборотам даже Газпром. 

Некоторые аналитики и телеграм-каналы связывают это с ростом дискаунтеров на 50% за 2022 г., о котором сообщил Магнит на прошлой неделе. Но на дискаунтерах ритейлер зарабатывает менее 1% от общей выручки. При этом, маржинальность таких дискаунтеров обычно низкая. 

Мы считаем, это были покупки инсайдеров, связанные с разрешением российским компаниям принимать корпоративные решения без учета голосов «недружественных» акционеров. 

Эта инициатива затронет свыше 10-15 системообразующих предприятий из нескольких отраслей. В этом списке может быть Магнит, так как среди мажоритарных акционеров с контрольным пакетом есть Marathon Group, который зарегистрирован на Кипре. При этом, есть у них юридические лица с регистрацией на территории РФ.

( Читать дальше )

Накануне бумаги «Магнита» активно росли на фоне новости, что российским компаниям до конца 2023 года могут разрешить принимать решения по выплате дивидендов без участия недружественных владельцев.

Это решение может затронуть около 15 системообразующих предприятий из секторов торговли, электроэнергетики и машиностроения. Разрешение на выплаты должно коснуться тех компаний, которые имеют выручку более 100 млрд руб., при этом их российские владельцы попали под санкции, а доля иностранцев — менее 50%.

Мы видим вероятность роста бумаг «Магнита» на 10–15% на горизонте 2–3 месяцев, поскольку компания вполне попадает под озвученные параметры и не платила дивиденды в прошлом году.

ИК «Риком-Траст»

Сегодняшнее утро выдалось на редкость ленивым, как на самочувствие, так и на идеи как провести время до встречи с первыми клиентами.

Приветствую всех заглянувших на канал и на эту статью в частности.

Итак, я решил провести утро сидя за компьютером, залипая на статьи, цифры и статьи с цифрами. Посмотреть графики на рынке и просто всячески убить время. Да и погода на улице всячески отбивала желание туда выходить, вторые сутки практически без остановки идет снег. Видимо предновогоднее ралли будет только у природы, по норме осадков к праздникам, а не в котировках на рынке акций.

Сегодня утром провел две сделки:

• Продал 1000HKD — покупал их в надежде войти на Китайский рынок, но в то время так и не решился, а сейчас уже лавочку прикрыли.

( Читать дальше )

В 2022 году инфляция выступила ключевым драйвером роста финансовых показателей ритейлеров. В 2023 году, по нашим оценкам, она останется на высоком уровне в размере 7,5% г/г, безработица вырастет до 5,5%, ввиду чего рост среднего чека станет ключевым драйвером финансовых показателей ритейлеров. Отметим, что несмотря на трудную сложившуюся ситуацию в экономике, потребление среди населения оставалось стабильным, впрочем, заметна тенденция по переходу компаний сектора в сегмент дискауннтеров и расширению их бизнеса в этом направлении.

Мы рекомендуем к покупке следующие акции:

Магнит (целевая цена 5500 руб./акц.) – компания продемонстрировала уверенные операционные и финансовые результаты за 2022г, при этом имеет высокий уровень ликвидности, который может быть направлен на выплату дивидендов. Активно участвует в M&A мелких сетей. В 2023 году компания может увеличить выручку до 2,3 трлн руб, EBITDA до 167 млн долл.

X5 Group (целевая цена 1800 руб./акц.) – компания высокооперативно реагирует на текущие вызовы, при этом имея сильный финансовый профиль. За 9М компания увеличила сопоставимые продажи на 11,9% и имеет заметный дисконт к бумагам конкурента Магнита. Х5 является лидером в M&A и в оптимизации торгового ассортимента. В 2023 году ожидаем, что выручка увеличится до 2,8 трлн руб., EBITDA перевалить за 220 млрд руб.

( Читать дальше )

Ищем фаворитов в потребительском сегменте, здесь много компаний про которые я уже писал в обзорах, небольшие апдейты, где они необходимы.

Так как компаний в этом секторе слишком много для одного обзора, поэтому я разделю его на 3 части: продуктовый ритейл, медицинские услуги, прочий ритейл. 

Напомню, что наличие большого апсайда связано с бОльшими рисками, комментарии по каждой компании будут ниже.

Оставляйте комментарии и свои мысли по компаниям, которые вам интересны!

( Читать дальше )