Мечел

По сравнению с 16.02.2022 Акции ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, СБЕРБАНК ПРЕФ, ЛУКОЙЛ ставим на контроль возможно изменение позиции.
В таблице примечание КОНТРОЛЬ.

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») в январе 2022 года увеличил продажи продукции на 8%, объем реализации составил 277 тыс. тонн.

ЧМК увеличил продажи в январе 2022 года — Новости металлургии — Металлоснабжение и сбыт (metalinfo.ru)

По сравнению с 15.02.2022 в Акциях ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, СБЕРБАНК ПРЕФ, ЛУКОЙЛ И ЯНДЕКС поступил сигнал на ЛОНГ.
В таблице примечание ИЗМ.
На контроль поставил Акции СЕВЕРСТАЛЬ возможно изменение позиции.
В акциях РОСНЕФТЬ сработал ТРЕЙЛИНГ СТОП.

Более подробно про данную стратегию Вы можете посмотреть в моем интервью Московской Бирже на Инвест Марафоне Московской Биржи 2020:

Распадская, Мечел: внутренние цены на коксующийся уголь подскочили в 1К22 на 14%

Российские производители коксующегося угля и сталелитейные компании недавно завершили подписание контрактов на поставку коксующегося угля на 1 квартал 2022 года и последующие месяцы. Металл Эксперт сообщает, что по новым договорам среднее повышение цен составило 14% к/к. В частности, уголь марки ГЖ подорожал на 3500 руб./т (+16% к/к) до 19 000 руб./т, а марки К — на 2575 руб./т (+10% к/к) до 27 825 руб./т.

Отмечаем, что некоторые игроки подписали контракты с фиксированной ценой на 2 и 5 месяцев, а некоторые заключили сделки с формульным ценообразованием на 1–2 месяца. Переговоры об уровне цен в 1К22 оказались сложными, поскольку изначально сталелитейные компании ожидали некоторой скидки в связи с падением глобальных цен на коксующийся уголь в конце прошлого года. Вместе с тем в январе-феврале ситуация изменилась, поскольку австралийские цены на твердый и полумягкий коксующийся уголь выросли на 20–25% с начала года, что дало существенное преимущество производителям коксующегося угля в переговорах по поводу цен на 1К22.

( Читать дальше )

По сравнению с 14.02.2022 в акциях ПОЛЮС ЗОЛОТО поступил сигнал на ЛОНГ.
На контроль поставил Акции РОСНЕФТЬ возможно изменение позиции.

По сравнению с 11.02.2022 и в связи с началом новой недели
снимаем СТОПЫ в Акциях РОСНЕФТЬ, НЛМК, ММК И МЕЧЕЛ и выставляем трейлинг СТОПЫ.
На контроль поставил Акции НЛМК, ММК и ПОЛЮС ЗОЛОТО возможно изменение позиции.
В акциях СБЕРБАНК, СБЕРБАНК ПРЕФ И НОВАТЭК сработал стоп.
В акциях СЕВЕРСТАЛИ сработал ТРЕЙЛИНГ СТОП

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Мечел взлетел на 14.6% на фоне ослабления рубля. Позитивен рост цен на коксующийся уголь в Китае и холоднокатаный прокат в РФ. Негативно снижение цены на электричество в азиатской части РФ (Сибирь), а также рост цен на железную руду в Китае. Потенциал роста снизился на 6%, целевая цена увеличилась на 8%. Мечел досрочно погасил задолженность перед ВТБ Банком в размере $341 млн (Пресс-релиз компании)
• Акрон вырос на 7.6% на фоне ослабления рубля. Позитивно повышение цен на карбамид, а также снижение цен на калийную соль, газ и электричество в РФ. Потенциал роста снизился на 4%, целевая цена увеличилась на 4%. Акрон купит у Petrobras завод UFN3 по производству удобрений, проектная мощность завода составляет 800 тыс. тонн аммиака и 1.3 млн тонн карбамида в год (Reuters)

( Читать дальше )

По сравнению с 10.02.2022 поступил сигнал на ШОРТ в Акциях РОСНЕФТЬ.
В таблице примечание ИЗМ.
На контроль поставил Акции НОВАТЭК и ПОЛЮС ЗОЛОТО возможно изменение позиции.

Мечел объявил о частичном досрочном погашении задолженности перед ВТБ суммой $341 млн

Вчера Мечел сообщил о досрочном погашении задолженности перед ВТБ суммой $341 млн. В рамках реструктуризации долга, проведенной в 2020 г., задолженность по кредиту в сумме $341 млн должна была быть погашена по согласованному графику до конца апреля 2022 г. В начале февраля текущего года дочерняя компания Мечела Южный Кузбасс досрочно погасила долг по данному кредитному договору в полном объеме. В результате будет высвобождена часть обеспечения, заложенного в Банке ВТБ.

Рынок очень позитивно воспринял данную новость, так как она указывает на способность Мечела обслуживать долг своевременно и в полном объеме. Досрочное погашение задолженности также говорит об улучшении финансовых показателей компании в 4К21 и 2022 г. на фоне высоких цен на коксующиеся и энергетические угли. В начале марта 2022 г. компания планирует раскрыть финансовые показатели за 4К21: ожидаем, что по сравнению с предыдущим кварталом прибыль продолжит расти, а отношение чистого долга к EBITDA — сокращаться (2,5 на конец 4К21). Мы подтверждаем свой позитивный взгляд на обыкновенные и привилегированные акции Мечела (последние торгуются с дивдоходностью на 2021 г. на уровне 32%).

Смолин Дмитрий
Синара ИБ

#утренняя_аналитика

Доброе утро, дорогие друзья!

Начнем все-таки с Америки, как главного поставщика ликвидности.

США. Что бросается в глаза? Резкий рост доходностей 10-летних трежерис. Уровень доходности сейчас на уровне 2%. Это говорит об одном: идет мощная продажа амер.облигаций. То есть, чтобы так сильно двигать доходность, нужно продавать много. Вопрос: кто продает? А не думаете ли вы, что ФРС уже сокращает баланс, выбрасывая гос.долг на рынок? Говорю честно – не знаю. Но вижу, и вы видите, что продажа долга США идет хорошими темпами. Видимая причина этого заключается в инфляции, которая достигла 7.5%. Это очень большой показатель для США. Инфляция растет, в марте баланс ФРС будет сокращать. Пока целевой ставкой доходности американских трежерис является 3.2%.

 

Пробой уровня 3.2% по доходности гос.долга США окажет влияние на фондовый рынок, будет на него давить. Кроме этого, может оказать негативное влияние на золото. Приведу в пример график, на котором видно, что золото часто находится в обратной зависимости от доходности трежерис.

( Читать дальше )