Мфо

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) информирует о полном погашении крупнейшего среди российских МФО выпуска облигаций объемом 2 млрд рублей, которое состоялось в субботу, 31 августа.

В текущих регуляторных и экономических реалиях Moneyman сохраняет вектор на успешное развитие, продолжая своевременно и в полном объеме выполнять все обязательства перед клиентами и инвесторами, и занимая ведущие позиции на микрофинансовом рынке.

По данным рэнкинга микрофинансовых организаций за I полугодие 2024 года от Эксперт РА, Moneyman занимает второе место по размеру рабочего портфеля микрозаймов среди небанковских МФО с показателем 7,11 млрд руб. По объему выданных микрозаймов компания занимает второе место среди всех МФО с показателем 23 млрд руб. По объему чистой прибыли Moneyman находится на третьем месте (1,2 млрд руб.).

Надежность и стабильность бизнеса компании подтверждается доверием крупнейших банков, предоставляющих фондирование в виде кредитных линий. Организаторами размещения выпусков облигаций Moneyman выступают такие крупнейшие игроки, как Альфа-Банк, ТрансКапиталБанк, ИК «Универ Капитал», Инвестиционный Банк Синара и пр.

( Читать дальше )

«Объем выданных микрозаймов в целом по рынку за II квартал 2024 года увеличился на 20%. Значительно выросли выдачи в потребительском сегменте — почти на 20% за квартал (для сравнения: в предыдущем квартале рост составил около 6%). Увеличение оборотов наблюдалось и в сегменте МСП — объем выдач за квартал увеличился на 22%, отчасти за счет низкой базы I квартала (фактор сезонности)», — говорится в сообщении Банка России.

Размер совокупного портфеля на 30 июня 2024 превысил 0,5 трлн рублей, темп роста портфеля остается на уровне предыдущего квартала (+7% за квартал).

Доля просроченной задолженности в портфеле снизилась на 1 п. п., до 31%. 

tass.ru/ekonomika/21727349

Число микрофинансовых организаций снизилось с начала года на 8,2% (в начале года — 1009 организаций), следует из статистики Банка России, которую изучила «Российская газета». Реестр регулятора за неполные восемь месяцев покинули 83 игрока, за пять последних месяцев — более 50, что оказалось выше прогнозов.

В 2023 году рынок недосчитался 153 компании.

Преимущественно уходят наименее технологичные компании. Происходит это в том числе из-за невозможности конкурировать с крупными МФО за качественных заемщиков. Рынок в результате консолидируется. 

rg.ru/2024/08/27/kolichestvo-mfo-prodolzhilo-snizhatsia-bystree-prognozov.html

Несмотря на то, что МФО стали полноценной частью финансовой системы, находятся под контролем государства и СРО, в понимании людей прочно закрепилась мысль, что это обман и мошенничество (как и в моем). При этом спрос на микрокредиты настолько высок, а сфера прибыльная, что даже такие крупные игроки финрынка как $SBER $VTBR $TCSG $SVCB имеют собственные МФО. А МФК $ZAYM уже вышла на IPO.

&Антикризисная Россия

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования «Перспективные направления развития микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы» от Банка России

За прошедшие 10 лет совместными усилиями законодателя, Банка России, саморегулируемых организаций и компаний была выстроена система, обеспечивающая устойчивость рынка и защиту прав потребителей микрофинансовых услуг.

Создана система пропорционального стимулирующего регулирования и риск-ориентированного надзора, позволяющие обеспечить устойчивость рынка и защиту прав потребителей микрофинансовых услуг.
• ПСК снижена с более чем 1000 до 292% годовых.

( Читать дальше )

В России могут обязать крупные финансовые организации согласовывать с ФАС покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размера. Законопроект об этом одобрила правкомиссия, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Инициативу подготовила ФАС. Изменения коснутся крупных банков, МФО, страховых и лизинговых компаний, стоимость активов которых превысит определенный уровень. Его определит правительство совместно с Центробанком. Сейчас он составляет 29 млрд руб. для банков, 8 млнд руб. – для лизинговых компаний, 3 млрд руб. – для микрофинансовых и 200 млн – для страховых.

ФАС предложила ввести дополнительный механизм контроля за экономической концентрацией на финансовых рынках еще в январе 2024 г. В пояснительной записке говорилось, что инициатива позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля, а также «защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности».

( Читать дальше )

Микрофинансовые компании (МФК) выражают обеспокоенность в связи с предложениями Банка России по глобальному регулированию рынка и сегментации микрофинансовых организаций (МФО). Рынок уже сталкивается со снижением процентных доходов, и новые ограничения могут усугубить ситуацию. Особую тревогу вызывает сегментация и специализация на отдельных продуктах, что может ограничить деятельность компаний, предлагающих широкий спектр услуг.

Банк России в своем докладе на 2025–2027 годы прогнозирует сокращение числа МФО и укрупнение оставшихся игроков. Микрофинансисты надеются на диалог с регулятором и внесение изменений в предложенные меры.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6906309?from=doc_lk

— Продолжаю следить за результатами МФК Займер и их «успехами» в выполнении поставленной цели по увеличению чистой прибыли по итогам 2024 года. Сегодня компания представила отчетность по МСФО за 1 полугодие 2024 года и рекомендовала дивиденды по итогам 2024 года. Результаты в очередной раз разочаровали и подтвердили тезис о том, что компания намеренно занижала резервы перед проведением IPO для получения низкой оценки, привлекательной для инвесторов.

1. Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия сократилась на 7,68% до 8,99 млрд руб. за счет снижения процентных доходов, рассчитанных по методу эффективной процентной ставки.

2. Оценочный резерв под кредитные убытки во втором квартале также увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 1,14 млрд руб. против 369 млн руб. Расхождение в несколько раз!

3. Общие административные расходы увеличились на 29,5% по сравнению с 1 полугодием 2023 года. Основной вклад в рост этой статьи внесли такие направления как «Маркетинговые услуги» (рост +30%) и «IT-услуги» (рост +46%).

( Читать дальше )

Доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалась тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов. Хотя еще в прошлом году их было 26%, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Снизилась и доля ссуд, которые оформляли заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80% — то есть отдающие более половины, но менее 80%, доходов на выплату кредитов. Во II квартале 2024-го банки предоставили таким клиентам только 21% ссуд, хотя годом ранее их было 35%.

В целом стандарты кредитования постепенно улучшаются, а чтобы перераспределить выдачи в пользу менее рискованных заемщиков Банк России последовательно ужесточает свою политику, заявили в пресс-службе ЦБ.

• С прошлого года регулятор начал вводить макропруденциальные лимиты — то есть прямые ограничения на оформление ссуд клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
• Для снижения рисков ЦБ также вводит макропруденциальные надбавки — сейчас они действуют для отдельных видов ссуд. 

( Читать дальше )

По итогам первого полугодия 2024 года результаты микрофинансовой отрасли оказались значительно ниже прошлогодних. Рост стоимости фондирования вкупе с продолжающимися регуляторными ужесточениями приводят к снижению доходности бизнеса и росту затрат. Крупнейшие игроки отрасли ищут новые рынки и клиентские сегменты.

Подробнее — в материале «Ъ».

Около 60% всех потребительских займов входят в «цепочки займов», когда заемщик одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом.

Средняя продолжительность таких займов составляет 40 дней, а средняя интенсивность – 9 займов за 12 месяцев. Таким образом, в среднем заемщик имеет действующие обязательства перед МФО 360 дней в году.

При этом больше половины таких займов переоформляются в новые с наращиванием долга заемщика, то есть сумма каждого последующего займа (или нескольких займов) превышает величину предыдущего. В общем объеме выдач такие займы занимают 33%.

Рост количества и общей суммы займов свидетельствует о фактической неспособности заемщика погашать свои обязательства. Долг и начисленные проценты по ранее полученным займам включаются в тело долга по последующим займам, что приводит к кратному росту задолженности клиента.

( Читать дальше )