Мфо

По итогам ежегодно организуемой финансовым маркетплейсом Банки.ру премии онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) вошел в шорт-лист номинантов в категории «Микрозаем года».

Претенденты на победу в данной категории определялись среди предложений в рамках среднесрочных Installment-займов. Экспертный совет премии оценивал прозрачность, доступность, конкурентоспособность условий продукта и его популярность на площадке. Также важную роль при оценке играли технологичность и клиентский сервис МФО, поэтому учитывались отзывы пользователей при оформлении продукта и дальнейшем его обслуживании.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman:

«Активное развитие продуктовой линейки, включая сегмент среднесрочных займов, является частью стратегии компании по адаптации к экономическим и регуляторным реалиям 2024 года. Одновременно это позволяет предлагать решения, максимально релевантные потребностям той части клиентов, которые ранее имели только опыт обслуживания в банках».

В декабре 2024 года доля микрозаймов в общем объеме кредитования населения достигла рекорда — 70%. Этот рост связан с ограниченным доступом к традиционным банковским продуктам и растущим спросом на кредиты «до зарплаты». МФО предоставляют займы быстрее, что привлекает заемщиков. Средняя сумма микрозайма в 2024 году составляла 9,5–10,2 тыс. рублей.

Многие клиенты, не одобренные банками из-за строгих требований, обращаются в МФО, что приводит к росту числа таких займов. Банки также перенаправляют «отказников» в свои аффилированные МФО. Однако в 2025 году ожидаются новые регуляторные изменения, которые могут снизить темпы роста рынка микрокредитования.

Ожидаемые ограничения, такие как запрет на выдачу более двух займов одному клиенту, могут оказать значительное влияние на сегмент, ограничив доступность микрозаймов. Это вызовет снижение числа закредитованных заемщиков, но может повысить спрос на нелегальных кредиторов.


Источник: iz.ru/1833192/oksana-belkina/korotkie-zaimy-cto-budet-s-mikrokreditovaniem-v-etom-godu

В декабре 2024 года доля микрозаймов в общем числе кредитных выдач россиян составила 70%, что стало рекордным уровнем. Годом ранее этот показатель был значительно ниже — 47,4%. Микрофинансовые организации (МФО) в условиях снижения объемов банковского кредитования активно занимают нишу, удовлетворяя растущий спрос на займы.

Причиной изменений является снижение темпов выдачи кредитов банками. Доля потребительских кредитов в общем объеме новых кредитов упала до 15,1%, а ипотечных — до 31,4%. Банки столкнулись с ограничениями и более строгими требованиями по капиталу, что ограничивает их способность к кредитованию.

МФО, в свою очередь, продолжают кредитовать, несмотря на высокие ставки. Среднесрочные займы, которые составляют значительную часть выдач, обладают ставками до 280-284% годовых. Это не останавливает заемщиков, поскольку они менее чувствительны к росту ставок, чем клиенты банков.

Прогноз на 2025 год предполагает стабильное высокое присутствие МФО в структуре кредитных выдач, но темпы роста могут замедлиться.

Взыскание в “Профи” будет высоко автоматизированным — основную часть работы будет выполнять робот.

В конце декабря 2024 года ПКО “Профи”, входящая в группу “Займер”, приобрела свой первый портфель по цессии и уже приступила к работе с ним. Этот пробный кейс позволит коллекторскому агентству в ближайшие месяцы завершить настройку процессов взыскания и интеграции со сторонними сервисами, а также принесет первую прибыль.

Дебютным приобретением “Профи” стал портфель крупной онлайн-МФО (PDL- и IL- займы). При выборе портфеля “Профи” использовало собственный collection-скоринг, который позволяет прогнозировать собираемость по портфелю в годовой перспективе.

Максим Лазарев, директор ПКО “Профи”:

По итогам скоринга, портфель имеет значительные перспективы для взыскания. Займер с портфелем такого качества всегда успешно работает сам — для этого есть и технологии, и практические наработки. Мы получили первый результат: в ходе первичной работы с приобретенным портфелем в декабре мы уже заработали деньги. После окончания процесса автоматического информирования мы приступим к судебному взысканию. Этим тоже будет заниматься роботизированный сервис нашей собственной разработки.

Вчера весь день в стакане $ZAYM висела заявку на продажу объемом ~50 млн (2-3% free float). Это примерно равно среднему объему торгов за 2 дня.

Кажется, что кто-то знает что-то нехорошее и хочет снизить свою долю.

Будьте аккуратны, возможно стоит дождаться каких-то новостей

Телеграмм канал — t.me/ProkofievS

В 2024 году микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу рекордные 125 млрд рублей просроченных долгов, из которых коллекторы выкупили 89 млрд рублей. Доля закрытых сделок снизилась до 71,3%, однако средняя цена продажи выросла до 17,1%.

Рост объема выставленных долгов обусловлен увеличением микрокредитования, в том числе со стороны недавно основанных МФО, которые активно предлагали портфели объемом до 150 млн рублей ежемесячно. Повышение госпошлин в III квартале также повлияло на стратегию кредиторов, сместив акцент с судебного взыскания на продажу долгов по цессии для сокращения расходов.

Аналитики прогнозируют снижение активности на рынке в I квартале 2025 года из-за ожидаемого ужесточения регулирования и сокращения объемов микрозаймов. Цены на просроченные портфели могут оставаться низкими, а коллекторы стремятся нарастить объемы покупок до введения новых ограничений.


Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/01/24/1088000-mfo-vistavili-na-prodazhu-rekordnii-obem-dolgov

💰 Компания является самым крупным игроком на рынке МФО и её капитализация сейчас примерно равна 14 млрд. рублей. Займер в 2024 году платит дивиденды ежеквартально в размере 100% от чистой прибыли

👨 Клиентская база компании достигла 19 млн. человек, а количество клиентов в кредитном портфеле равно 1,9 млн. человек (в 2022 году — 1,8 млн. человек, в 2021 году — 1,5 млн человек, в 2020 году — 1,1 млн. человек, в 2019 году — 0,8 млн. человек)

📈 Компания ежеквартально сильно наращивает объем выдачи кредитов: CAGR 2020-2024 составляет 27%, за 2024 год компания выдала займов на 56 млрд. рублей

💲Компания имеет нулевой чистый долг и недорого оценена:
P/E 3.5x
EV/EBITDA 2.8x
P/B 1.1x

📌 Займер работает над повышением эффективности бизнеса и выводит на рынок новые продукты, также компания уже много лет справляется с давлением со стороны регулятора.

📅На данный момент компания не пользуется спросом у физических лиц, она недавно вышла на IPO и упала с того момента на 40% (без учета дивидендов, которые составили 12% из этого снижения). Учитывая ежеквартальные выплаты в размере 100% от чистой прибыли, скорее всего, в скором времени, компания удостоится большего внимания среди частных инвесторов.

ПАО МФК «Займер» (далее «Займер» или «компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет операционные результаты 2024 года.

Операционные результаты 2024 года

• Общий объем выдач займов составил 55,9 млрд рублей, увеличившись на 5,3%.
• Займер продолжает последовательную работу над масштабированием IL-займов (займов с погашением по графику). Выдачи таких займов выросли на 79,0% до 18,7 млрд рублей.
• Компания за 2024 год нарастила выдачи займов новым клиентам на 32,7%, до 5 млрд рублей.

Операционные результаты IV квартала 2024 года

• Объем выдач займов вырос на 11,7% по сравнению с предыдущим кварталом до 15 млрд рублей.
• Заметно увеличились по сравнению с III кварталом 2024 года объемы выдач займов как новым (на 41,5%), так и повторным (на 9,1%) клиентам. Займер активно готовит клиентскую базу для запуска и масштабирования новых продуктовых предложений.
• Объем выдач среднесрочных IL-займов прибавил 59,7% по сравнению с IV кварталом 2023 года.

Регулятор в лице Центробанка РФ согласовал кандидатуру Артема Быкова на должность генерального директора МФК «Мани Мен» (бренд Moneyman), на данной позиции он сменил Александра Пустовита.

Артем обладает обширной экспертизой и опытом работы в финансовом секторе, в частности, он работал на ведущих позициях в OTP Bank, BNP Paribas, «МигКредит». В новой должности он будет заниматься развитием уже существующих проектов и запуском новых решений и сервисов, направленных на дальнейшее укрепление позиций Moneyman и увеличение доли компании на микрофинансовом рынке.

Специфика работы в отрасли финтеха предполагает интенсивность и многозадачность. Обладая соответствующим опытом и набором компетенций, Артем уже зарекомендовал себя как высококвалифицированный профессионал. Это однозначно позволит ему эффективно справляться с самыми амбициозными задачами, которые ставят перед бизнесом текущие реалии сектора микрофинансирования.

«Команда Moneyman уже доказала свое умение сохранять лидерские позиции во что бы то ни стало, решать сложные задачи и работать с полной самоотдачей.

Я постарался построить качественную DCF-модель и получить справедливую оценку компании.
В качестве ключевых параметров я выявил рост административных расходов (Маркетинговые услуги, IT-услуги, Расходы на персонал и т.д.) и ставку дисконтирования

Построил матрицу зависимости цены акции от этих двух величин и выделил диапазон, который, по моему мнению, является отображением умеренно-позитивного сценария.

При построении модели я закладывал более скромные (относительно инвест-домов) темпы роста объема кредитов, уменьшение максимальной дневной ставки займа от ЦБ с 2027 года и затем и с 2030 и умеренный рост остальных величин

Компания отличается крайне высокой оборачиваемостью капитала и, благодаря этому, невероятно высоким показателем ROE (рентабельность собственного капитала) равному в среднем 47%