НЛМК

Одна из важных и наверное самых главных стратегий на рынке — быть вместе с крупными игроками. Кукл, маркетмейкер, фонды — это не так важно как его назвать. Они играют вроде как против толпы.  Ну и раздевают большинство игроков, особенно на маржинальном рынке.
Инвесторов особо не раздеть, если они без плечей в акциях, рано или поздно получать свой + или будет в ноль.
Работу Кукла не так часто можно увидеть «онлайн», а тем более понять что это и есть она.
Куклу много кто помогает.
Один из явных помощников Кукла, это известный канал на букву Р с более чем 130 k подписчиков. Уже давно замечено, что одна из хороших стратегий — играть против их рекомендаций. Так было с сквизами Аэрофлота, ГМК и пр. весной.
Так вот. Совсем недавно вышла новость о том, что структуры, владеющие НЛМК, разместили 2% в рынок по хаям. Уже дважды за этот год. Вот последняя https://tass.ru/ekonomika/10159777
Красиво работают, молодцы.
Но что самое интересное, вышеназванный канал дает рекомендацию о покупке акций НЛМК

( Читать дальше )

Компания Владимира Лисина продала 2,1% НЛМК в рамках ускоренного букбилдинга

Компания Владимира Лисина продала 2,1% ПАО Новолипецкий металлургический комбинат в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. В заявлении не раскрыта цена размещения. По данным источника Bloomberg, она составила $25,35 за GDR.

Несмотря на несколько больший объем размещения, чем ожидалось, увеличение free-float НЛМК до 20,7% создает предпосылки для увеличения веса компании в индексе MSCI в мае, что обеспечит приток инвесторов в бумагу и позитивно скажется на стоимости акций.

Промсвязьбанк

Компания Fletcher Group Holdings ltd, через которую Владимир Лисин контролирует НЛМК, продала по процедуре ускоренного сбора заявок около 128 млн акций НЛМК, что соответствует примерно 2,1% его капитала.

За последние 12 месяцев цена акций, несмотря на кризис, выросла в полтора раза и в середине ноября вышла на новые исторические максимумы. В такой ситуации желание монетизировать часть роста выглядит со стороны основного владельца вполне оправданным. Тем более, что это практически не ведет к снижению контроля: в результате сделки доля Fletcher Group в НЛМК снизится с 81,4% до 79,3%.

Соответственно, с 18,6% до 20,7% увеличится доля акций в свободном обращении. Это краткосрочно оказывает давление на котировки. Во-первых, рынку обычно не нравится, когда владелец сокращает долю – это зачастую воспринимается игроками как признак неверия в продолжение роста. Во-вторых, появляются опасения, что новый объем создаст навес предложения на рынке: среднедневной оборот акций НЛМК на Московской бирже составляет 6-7 млн бумаг, продажа 128 млн штук в рынок привела бы к серьезному падению цены. На информации о сделке котировки НЛМК снизились на 2,5%.

( Читать дальше )

Компания НЛМК вчера объявила о планах проведения ускоренного букбилдинга (ABB). Компания успешно разместила 128 млн акций, что эквивалентно 2,1% доли, или примерно $342 млн, исходя из расчетов на основе вчерашней цены закрытия на уровне $26,78/ГДР. Цена размещения не раскрывается. Организатором размещения выступил Goldman Sachs.

Данный шаг вполне логичен с точки зрения главного акционера. Владимиру Лисину до ABB принадлежало 81,4% акций компании через Fletcher Group. По итогам размещения доля снизится до 79,3%, а free float увеличится до 20,7%. Акции не так давно достигли верхней границы ценового диапазона $27-28/ГДР. Цены на сталь могут снизится на фоне сезонной коррекции, а также под влиянием Китайского Нового года и рождественских праздников.

Размещение в краткосрочной перспективе создает риск навеса акций, но представляет возможность для покупки. Спотовая цена на железную руду превысила $130/т, CFR (62% Fe) на фоне понижения производственного прогноза на 2021 г. бразильской Vale. Высокие цены на железную руду оказывают поддержку интегрированным производителям стали – НЛМК, ЕВРАЗу и Северстали.

Красноженов Борис 
Толстых Юлия
«Альфа-Банк»

Вчера Fletcher Group, которая принадлежит контролирующему акционеру НЛМК Владимиру Лисину, продала 120 млн акций этой компании (что соответствует 12 млн ГДР и составляет приблизительно 2,0% всех выпущенных ценных бумаг). По данным Reuters, цена акций при ускоренном формировании книги заявок составила $25,35 за ГДР (этот на 5,3% ниже цены вчерашнего закрытия), а весь пакет был оценен приблизительно в $304 млн.

Доля Владимира Лисина в НЛМК по итогам этого размещения уменьшилась до 79,4%, а доля акций в свободном обращении увеличилась до 20,6%. Мораторий на продажу размещенных ценных бумаг будет действовать в течение 90 дней.

Ранее Fletcher Group продавала акции НЛМК в 2019 году, когда она также ускоренно сформировала книгу заявок и разместила пакет 2,6%. В последнее время акции НЛМК котировались очень неплохо — вблизи максимумов 2018-2019 годов, обеспечив инвесторам совокупную доходность 46% по итогам шести месяцев. Это дает нам основания полагать, что решение о нынешнем размещении, возможно, было продиктовано ценовыми соображениями.

( Читать дальше )

Группа  НЛМК принимает к сведению объявление о том, что компания «FLETCHER  GROUP HOLDINGS  LTD»,  связанная  с  Владимиром  Лисиным,  председателем  Совета  директоров Общества, продала  примерно  128  миллионов акций  Общества, составляющих примерно  2.1%  уставного  капитала  Общества. 

Продажа  была  осуществлена  посредством ускоренного сбора заявок.

По  завершении  Продажи  компании  «FLETCHER  GROUP  HOLDINGS  LTD»  будет принадлежать  79.3%  уставного  капитала  Общества,  в  то  время  как  количество ценных  бумаг  в  свободном  обращении  увеличится  до  20.7%. 

Ожидается,  что увеличение  доли  акций,  находящихся  в  свободном  обращении,  должно  привести  к
повышению ликвидности акций Компании.

В  соответствии  с  условиями  Продажи  компания  «FLETCHER  GROUP  HOLDINGS  LTD» приняла  на  себя  обязательство  не  отчуждать  акции  Общества  в  течение  не  менее  чем  90 дней.


Общество не получит каких-либо средств от Продажи.

сообщение

Основной акционер продает 2.1% в НЛМК в рамках ускоренного формирования книги заявок   

Цена не называется, но по вчерашним спотовым ценам этот пакет (128 млн акций) стоил около $320 млн. Период lock-up для проданных акций составляет три месяца.

В результате количество акций в свободном обращении должно вырасти с 79.3% до 81.4%. В прошлом имело место несколько таких размещений, и реакция рынка была смешанной. Такие сделки демонстрируют, что основной акционер видит ограниченный потенциал роста в акциях (негативно), однако, с другой стороны, они увеличивают ликвидность и вес в индексе (позитивно).

Атон

СДЕЛКА СООТВЕТСТВУЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НЛМК ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ ЗА СЧЕТ УВЛЕЧЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ АКЦИЙ И ЯВЛЯЕТСЯ ШАГОМ К УВЕЛИЧЕНИЮ ВЕСА АКЦИЙ НЛМК В ИНДЕКСЕ MSCI — ИСТОЧНИКИ ТАСС
——————————
ранее: СТРУКТУРА ЛИСИНА FLETCHER GROUP ПРОДАЕТ 128 МЛН АКЦИЙ НЛМК В РАМКАХ ABB — BBG
____________
t.me/Intraday_Trading_MMVB

Компания Fletcher Group Holdings Limited (95,74% Fletcher принадлежит напрямую Лисину и через ООО «Румелко», остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина) продает 2% НЛМК в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (ABB).

На продажу выставлено около 120 млн акций.

Организатор сделки — Goldman Sachs International
В результате сделки доля Fletcher в НЛМК может сократиться с 81,4% до 79,4%.

Продающий акционер берет на себе обязательство lock up сроком на 3 месяца.

Прайсинг будет производиться в долларах.

Цена закрытия торгов на LSE в среду — $26,78 за GDR (1 расписка соответствует 10 акциям), на Московской бирже (основная сессия) — 202,9 руб.

Рыночная цена выставленного на продажу пакета — около $320 млн и 24,3 млрд руб.

Предыдущее ABB (лето 2019 г), когда компания Лисина продала 2,6% НЛМК, прошло с дисконтом 6,2% к последней цене закрытия на LSE и 6,4% к цене Мосбиржи (соответственно $25,32 и 159,6 руб.).

( Читать дальше )