Нафтатранс плюс облигации

Раскрыты финансовые показатели частного независимого нефтетрейдера «Нафтатранс плюс», сформированные за 2020 год, и подведены итоги торгов марта, показавшие положительную динамику по всем 3-м выпускам облигаций компании.

Завершилось первичное размещение третьего выпуска биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» на сумму 500 миллионов рублей. Размещение проходило на Московской бирже в течение трех дней — 18, 19 и 22 марта.

Выпуску присвоен номер 4B02-03-00318-R от 16.03.2021. Параметры выпуска: объем — 500 млн рублей, номинал облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — 5 лет, выплата купона ежемесячно, ставка — 12% годовых.

На протяжении последних 3-х лет эмитент показывает стабильный рост выручки и прибыли: за 9 мес. 2020 года выручка равна 5,5 млрд рублей (+22,4% АППГ), а по прогнозу на 31.12.2020 составит 7,6 млрд рублей (+24,4% АППГ). Компания не только наращивает объемы бизнеса, но и развивает эффективность деятельности, что отражается на ключевых показателях рентабельности. О более подробных прогнозах итогов года компании ниже.

Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой Boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. При покупке облигаций «Нафтатранс плюс» при первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей, инвесторам будет начислен кешбэк в размере 0,5%. 

Плановая выплата выпала на воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник, 15-е февраля. По ставке 13% инвесторам начислено по 106,85 руб. за одну бумагу в номинале 10 тыс. руб.

Сумма выплат за весь объем облигаций составила 2 671 250 руб. Напомним, что второй по счету выпуск эмитента серии БО-02 (RU000A100YD8) объемом 250 млн руб. поступил в обращение в октябре 2019г.сроком на 5 лет (60 купонных периодов). Купон — переменный, способ погашения — амортизация по 6,67% от объема эмиссии ежеквартально, начиная с октября 2021г.


Объем сделок с участием бумаг данной серии в январе зафиксирован на уровне 17,5 млн руб., что на 21,4 млн меньше декабрьского результата. Зато средневзвешенная цена поднялась на 1,95 п.п., до отметки 103,01% от номинальной.

Напомним, что 4 февраля компания завершила оферту по другому выпуску облигаций в обращении, в связи со снижением ставки с 13,5% до 11,8% годовых. Однако среди инвесторов не нашлось желающих предъявить облигации к выкупу. Подробнее об этом — в нашей статье.

По условиям выпуска биржевых облигаций серии БО-01 в рамках предусмотренной оферты инвесторы имели право предъявить облигации к выкупу. Однако АО «Банк Акцепт», являющееся агентом по приобретению биржевых облигаций, ни одной заявки не зафиксировало.

Напомним, что 18 января «Нафтатранс плюс» опубликовал новую ставку по купону — 11,8% годовых по выпуску объемом 120 млн рублей серии БО-01 (RU000A100303), размещенному в феврале 2019 г. со сроком обращения 5 лет или 60 купонных периодов по 30 дней. Новая ставка, решение об определении которой на уровне 11,8% было принято исходя из благоприятной рыночной ситуации, зафиксирована до конца выпуска.

В рамках предусмотренной оферты ни одной заявки от инвесторов на предъявление облигаций к выкупу не поступило. За прошедший год ТК «Нафтатранс плюс» сумела доказать своё умение работать с привлеченным капиталом и заработать хорошую репутацию среди частных инвесторов. На протяжении всего периода размещения дебютного выпуска средневзвешенная цена бондов держалась выше номинала и составляла не менее 103%.