ОБЗОР РЫНКА

ЦБ повысил ключевую ставку, Лукойл, Полюс и Северсталь рекомендовали дивиденды, Северсталь, ММК и Х5 представили отчеты, аукцион ОФЗ не состоялся: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Ключевая ставка
ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пункта до 21% годовых. Как это повлияет на фондовый рынок, вклады и кредиты, акции написал тут. Возможно даже дальнейшее повышение ключевой ставки, а прогнозы по ключевой ставке на будущие годы меняются каждое заседание.

Акции и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи начал снижение и остановился на отметке 2660 пунктов (-3,2% за неделю). Здесь думаю и так все понятно.

( Читать дальше )

👉 Жестко на самом деле… Ставку достаточно сильно подняли… Риторика жесткая… к Чему все это приведет? И как закрылся ММВБ?

 

✅ Закрытие в пятницу получилось однозначным. Спорить и долго расписывать что, куда и как не нужно. Закрытие однозначно шортовое. Клин пробили вниз, закрылись под 2700, а от сегодняшнего максимума падение составило почти 100 пунктов. В понедельник однозначный шорт, но с нюансами. Нюанс заключается в аномальном движении индекса за сегодня. 3,5% от максимума это ТРИ средних хода индекса за день. Поэтому лезть с открытия, в понедельник, в шорт будет очень рисково. Следовательно локально логично и эффективнее зайти в шорт где нибудь повыше. У нас как раз есть множество сопротивлений, от куда индекс может пойти вниз. К примеру 2700, ну или 2690, откуда может быть отскок вниз.

 

💯 Поэтому в понедельник однозначно работаю от шорта, но с точками входа от уровней сопротивления повыше. Если же говорить про цели падения, то пока как по мне вероятен небольшой отскок вверх до указанных уровней, на закрытии шортов, ну а дальше погружения, ведь локальный восходящий тренд сломан.

( Читать дальше )

Прогноз криптовалюты, акций, форекс на 28 октября — 1 ноября 2024: eurusd евро/доллар, gbpusd фунт/доллар, usdchf доллар/франк, usdjpy доллар/иена, индекс доллара, валюта usd, usdrub доллар/рубль, cnyrub юань/рубль, криптовалюта, биткоин btc, эфириум eth, лайткоин ltc, рипл xrp, солана sol, бинанскоин bnb, тонкоин ton, ноткоин not, индекс криптовалют total3, альткоин usdt, золото xauusd, серебро xagusd, нефть brent, природный газ, индексы, снп 500 s&p, насдак nasdaq, акции, сбербанк sber, газпром gazp, лукойл lkon, роснефть rosn, ртс rtsi, ммвб imoex, трейдинг, инвестиции, фондовый рынок.

💡Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Ожидаемо, но я думал, что всё таки будет 20.
В итоге ставка обновила исторический максимум, которого она достигла в феврале 2022 года на уровне 20%.

Инфляция существенно выше июльского прогноза ЦБ и продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.

💡 «Банк России рассчитывает достижения к 2027 году нейтральной ставки в 7,5-8,5%», — Набиуллина. 🤷‍♂️

Для снижения инфляции необходимы значительно более жесткие денежно-кредитные условия в 2025 году.
Инфляция в следующем году составит 4-4,5%, в 2026 году — стабильные 4%.
Доступные ресурсы у предприятий используются все активнее, а рынок труда напряжен. Рост зарплат опережает рост производительности труда.

По-моему нет пока просветлений, ЦБ продолжает жестить. $TMOS ⏬

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии скорректировался более 2%. Резкое повышение ключевой ставки наравне с чрезмерно жесткой риторикой, оставляют все меньшее оснований для среднесрочной покупки акций.

Ответы на главные вопросы сегодняшнего дня получены:

• Ключевая ставка теперь 21% — новое явление для современной истории России. Жить нам с этим значением, как минимум до 20 декабря.

• Дивы Лукойла рекомендованные советом директоров в размере 514Р на акцию — оказались в рамках ожиданий, поэтому поддержку рынку они не оказали. Дивдоходность — 7,4%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 16 декабря. Окончательное решение по дивидендам — 5 декабря.

Нужно теперь с эти как-то жить и находить пути для сбережения собственных депозитов. Флоатеры с этого момента становятся еще более привлекательны и будут приносить своему обладателю выплаты на 2% больше. В выходные дни обязательно сделаю подборку на самые интересные выпуски.

Для долгосрочного же инвестора период возможностей продолжается. Планомерная покупка подешевевших активов даст на долгом пути, хороший профит — как от потенциальных дивидендов, так и от роста самих акций. Нужно лишь, запастись терпением.

( Читать дальше )

Основные события дня:
$IRAO
Интер РАО — РСБУ за 9 м. 2024 г.: прибыль = +24.74 млрд руб (против прибыли +4.8 млрд годом ранее). Электростанции Интер РАО за 9 мю 2024 г. увеличили производство электроэнергии на 5,9%, до 97,18 млрд квт/ч – компания. Экспорт электроэнергии из РФ за 9 м. 2024 г. снизился на 33,5%, до 5,55 млрд квт/ч.

$AMEZ
АМЕЗ — РСБУ за 9 м 2024 г: прибыль = +14.7 млрд руб (против прибыли +7.07 млрд годом ранее)

$LKOHᅠ
Совет директоров Лукойл рекомендовал дивиденды за 9 м. 2024 г. = 514 руб/акц. ВОСА — 5 декабря, отсечка — 17 декабря.

$ELFV
Электростанции ЭЛ5-Энерго за 9 м. 2024 г. увеличили производство электроэнергии на 3,1%, до 16,8 млрд квт/ч

$HNFG
Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в 8,38 руб/акция, по итогам 9 месяцев 2024 года — 9,62 руб/акция. ВОСА — 29 ноября, отсечка — 9 декабря

$SMLT
“Самолет” в III кв. сократил продажи на 45%, до 234 тыс. кв. м. Объем продаж первичной недвижимости за 9 м 2024 г вырос на 25%

Ставка ЦБ РФ = 21%

( Читать дальше )

Я конечно сегодня рост ждал… и он Так то был, в середине дня… нельзя сказать что я был не прав! ну а кто не забрал этот рост, тому просто не повезло! Так бывает! Невезучий человек! Кто хотел забрал этот рост и заработал денег, кто не хотел, тот не забрал или потерял денег! Всё просто! я уже если честно, боюсь открыть свой инвест счёт😁 Интрадей вот не боюсь, а инвест как то побаиваюсь… Рынок пёс пугает меня! Какие то безумные цифры показывать стал постоянно! Делать нефиг ему! Совсем одурел!!!

Я вот что думаю, давайте может раз уж тут такое дело пошло, упадем ещё процентов на 30? Есть там пару бумажек, которыми бы мне хотелось завладеть, но дело всё в том, что хочется цены пониже…. Ладно! Хорошо! Там даже наверно процентов 20 снижения устроит меня! Ведь всё равно вам эти бумажки не нужны, напродавайте их, обвалите рынок, всё равно бумаги беспонтовые и сейчас вклады больше же дают? Продайте дураку бумаг! Мне лень на вклады ложить, хочу акций! я думаю где то 2200 по индексу меня вполне устроит! Нужно всего лишь немного постараться и будет нормально! Чтоб вниз вверх туда сюда по сто раз не бегать, давайте уже сгоняем вниз сразу, пока тут?

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 96,6657
💶 EUR — ↗️ 104,8094
💴 CNY — ↘️ 13,5007

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,14%, составив 2 660,36 пункта.

▫️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня (с момента введения 13 сентября 2013 г.) в 21% годовых, действовать она начнет с понедельника. Большая часть экспертов (в т.ч. из числа AI) ставила на повышение ставки до 20%, но принятый вариант не удивил, например, представителей ВТБ и Сбера (это видно не только из прогнозов перед заседанием, но и из ставок организаций по кредитам и депозитам).

▫️ По прогнозам ЦБ, средняя ставка за 2024 г. составит 17,5%, в 2025 г. 17-20% (ранее ожидалось 14-16%), в 2026 г. 12-13%, нейтрального диапазона на уровне 7,5-8,5% ключевая ставка достигнет в 2027 г. ЦБ не исключает ещё одного повышения в 2024 г., снижение ставки в следующем году возможно при устойчивом снижении инфляции. Достижение целевого уровня по инфляции перенесено в прогнозах на первую половину 2026 г.

( Читать дальше )