ОБлигации

Всем привет продолжаем следить, за индексом продовольственных цен ФАО, так как они через экспорт и импорт продовольственных товаров влияют на нашу инфляцию за которой я слежу, что бы не пропустить разворот ставок ЦБ.

В ноябре 2024 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 127,5 пункта, что на 0,5 процента выше его октябрьского значения; при этом он достиг своего максимального уровня с апреля 2023 года. Этот рост был обусловлен ростом котировок молочной продукции и растительных масел, который несколько превысил совокупное снижение котировок мяса, зерновых и сахара. По сравнению с показателями прошлых периодов, в ноябре ИПЦФ был на 5,7 процента выше соответствующего показателя год назад, но на 20,4 процента ниже его пикового значения в 160,2 пункта, которого он достиг в марте 2022 года.

Всем привет!

Мы запускаем новый формат и теперь каждую неделю будем делиться актуальными новостями рынка недвижимости и нашей компании.

Аналитика:

📌 Анализ рынка жилищного строительства от ДОМ.РФ за III квартал 2024 г. (https://clck.ru/3F3Sw9)

Ключевые выводы

👉 Темпы строительства не снизились: застройщики продолжают запускать проекты, несмотря на завершение массовой господдержки.

👉 Рекордные объемы: на 1 октября 2024 г. портфель строящегося жилья в России достиг 117,8 млн кв. м (+3% за III квартал, +11% с начала года).

👉 Стабильные сроки ввода: высокая распроданность строящихся домов с вводом в 2025 г. позволяет завершать проекты вовремя.

👉 Смена структуры спроса: доля ипотечных сделок снизилась до 72% (-28% к/к), при этом сделки с рассрочкой от застройщиков растут.

📌 Статистика ЦБ по финансированию строительства (https://clck.ru/3F3TPA)

Основные данные

👉  Площадь проектов со счетами эскроу приближается к 115 млн кв. м (97% от общей площади строящегося жилья).

👉 Рост цен продолжается: +2,3% на первичном рынке и +1,0% на вторичном.

Об основных результатах операционной деятельности компании и итогах торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску секьюритизированных облигаций — в обзоре Boomin.

Ключевые события

22 ноября «Российское лифтовое объединение» провело прямой эфир для инвесторов на RuTube-канале Boomin, в ходе которого мы поговорили о секьюритизации и особенностях облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на примере дебютного биржевого выпуска СФО «РЛО». Президент Ассоциации «Российское лифтовое объединение» Сергей Чернышов также рассказал, что удалось сделать за последние месяцы на инвестиции, привлеченные с биржи, в частности — в скольких многоквартирных домах заменены старые лифты, срок эксплуатации которых давно вышел и которые представляли угрозу жизни жильцов. Также спикер прокомментировал дальнейшие планы эмитента на бирже, в том числе и возможное размещение нового выпуска в I квартале 2025 г. Посмотреть онлайн-мероприятие можно в записи.

ПАО «ТГК-14» – региональная энергетическая компания, осуществляющая производство электрической и тепловой энергии, а также распределение тепла в Республике Бурятия и в Забайкальском крае. Компании принадлежит 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 650 МВт и установленной тепловой мощностью 3065 Гкал/ч.

Сбор заявок 16 декабря

11:00-15:00

размещение 19 декабря

Выпуск 1:

• Наименование: ТГК-14-001P-03
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк Синара
• Выпуск для всех

Выпуск 2:

• Наименование: ТГК-14-001P-04
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+650 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк Синара
• Только для квалифицированных инвесторов

• Сегодня МФК «Т-Финанс» начинает размещение выпуска годовых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей с индексируемым номиналом. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 100 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, ставка установлена на уровне 0,01% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировала выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «B+|ru|» со стабильным прогнозом от НРА.

🏦 Банк ВТБ опубликовал фин. результаты по МСФО за октябрь 2024 г. В данном месяце произошли разовые эффекты, которые увеличили чистую прибыль по отношению к прошлому году, если рассматривать розничное кредитование и % доходы, то там всё грустно, но ожидаемо. Давайте для начала рассмотрим отчёт:

✔️ ЧПД: 10 м. 451,3₽ млрд (-28,9% г/г), октябрь 29,1₽ млрд (-54,6% г/г)

✔️ ЧКД: 10 м. 215,6₽ млрд (+20,6% г/г), октябрь 29₽ млрд (+41,5% г/г)

✔️ Прочие опер. доходы: 10 м. 182,3₽ млрд (+28,4% г/г), октябрь 20,8₽ млрд (+511,8% г/г)

✔️ ЧП: 10 м. 404,7₽ млрд (+0,4% г/г), октябрь 29,7₽ млрд (+10,4% г/г)

💬 Показатель чистой % маржи упал сразу на 120 б.п. до 1,9% за 10 м., это намекает на то, что банку обходится в копеечку привлечение денег клиентов.

💬 Кредиты юр. лицам увеличились за 10 м. до 16,43₽ трлн (+2,5% м/м, +17,2% г/г), корпоративные кредиты в основном выдаются с плавающей ставкой, а значит, бизнес кредитуется под +21% и выдача выше чем год назад, когда ставка была 15%. Портфель кредитов физ. лиц по итогам 10 м. составил 7,658₽ трлн (-0,4% м/м, +9,7% г/г), в октябре уже происходит снижение портфеля, которое влияет на чистые опер. доходы до резервов — 849,2₽ млрд (-11,1% г/г).

5 декабря 2024 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировало на Московской бирже новый выпуск облигаций серии БО-06 объемом 250 миллионов рублей. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что связано с предстоящими гашениями обязательств компании.

Сообщение о регистрации Эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Выпуск включает 250 000 облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составляет 1 080 дней, способ размещения — открытая подписка. Ориентир по ставке купонного дохода — 30% годовых на весь срок обращения. Предварительно определена длительность купонного периода 30 дней. Эмитент запланировал амортизацию по выпуску в размере 10% от номинальной стоимости в 20, 23, 27, 30, 33 и 36 купонные периоды. По выпуску планируется установить call-опцион, который может быть реализован в 24 купонный период, оферты не предполагаются.

Организатором и андеррайтером выпуска выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Представителем владельцев облигаций назначено ООО «ЮЛКМ». Поручителей по выпуску не предусмотрено.

Стараемся держать руку на пульсе и узнавать для вас, как адаптируется бизнес к суровым условиям рынка. В гостях у PRObonds Денис Левицкий, генеральный директор лизинговой компании Роделен.



О чем говорим:
— Какие сложности испытывает сегодня лизинговый бизнес?
— Как улучшить кредитный рейтинг, когда все вокруг падает?
— Почему сейчас важно выводить новые продукты?
— Как поменялась структура клиентов и условия для них?
— Где ждать дефолтов, и какие прогнозы на будущее?

👉YOUTUBE

👉ВК Видео   

👉RUTUBE

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт