Обзор Рынка

Российский фондовый рынок на следующей неделе может попытаться сохранить импульс к развитию краткосрочного повышения с возможными целями 2830 пунктов по индексу Мосбиржи и 935 пунктов по индексу РТС (район верхних полос Боллинджера дневных графиков) при положении выше 2675 пунктов и 875 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера). Оптимизм поддерживается надеждами на возможное смягчение позиции США по отношению к России после победы Трампа, хотя последняя несет в себе в том числе риски, связанные с политикой РФ отказа от доллара в международных расчетах. Покупки российских акций при этом пока носят краткосрочный характер и не поддерживаются фундаментальными факторами в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ, что предупреждает об опасности разворота вниз в любой момент. На макроэкономическом фронте на следующей неделе в РФ будут опубликованы данные по потребительской инфляции за октябрь, которые могут влиять на рыночные настроения, а также торговый баланс за сентябрь и ВВП за 3-й квартал. На корпоративном фронте в ближайшие дни ожидаются финансовые результаты Сбербанка за октябрь, финансовые результаты РусАгро, ТГК-1, Софтлайна и Совкомбанка за 3-й квартал по МСФО, операционные результаты Аэрофлота за октябрь. ТКС Холдинг проведет собрание акционеров по дивидендам за 9 месяцев текущего года.

Индекс Московской биржи в четверг начал с коррекции, но волна позитивных новостей и растущая нефть буквально вынесла индекс на двухнедельные максимумы, и такой сильный рост, вероятно, продолжится. Драйверами роста стали как экономические, так и политические факторы.

К экономическим отнесём ожидания щедрых стимулирующих мер в Китае, и на этом фоне хорошо себя чувствовали отечественные металлурги: Китай может направить на стимулы 1,4 трлн$, конкретные виды и формы стимулов озвучат уже сегодня по окончании заседания китайского законодательного органа. Вышла серия позитивных отчётов компаний:

Фосагро отчиталась за 9 месяцев и показала рост чистой прибыли на 14.2% г/г, чему способствовал и рост продаж и валютная переоценка, но EBITDA снизилась под давлением пошлин и других расходов. На этом фоне Фосагро объявили о своей готовности выплатить дивиденды в размере 249 рублей на акцию (4,9% дивидендная доходность).

Озон отчитался еще более позитивно, показав рост выручки в сегменте электронной коммерции на 31% г/г, и выход в плюс по скорректированной EBITDA 4,4 млрд руб. (в 2023 году был убыток). На уровне компании операционная прибыль составила 5,5 млрд рублей. Хороший отчёт порадовал инвесторов.

Всем привет, ну что, волантильность последних дней немного потрясла мой портфель. Закрыл я продажу индекса на Срочном рынке, ибо эйфория всем вкружила голову. Играть против рынка бессмысленно. Итог -34400р. Ну это был хэдж на счёт падения.

Рынок, по ходу, всерьёз заложил мир во всём мире, даже индекс ОФЗ вчера вырос за несколько недель. Тут, конечно, может импульс и не даст дальнейшего движения, но игнорировать это точно не стоит. Хотя позиции по переговорам наши и их координально различаются. И вообще, Трамп ещё не президент. И вообще, не стоит забывать, что с его приходом начнётся эпоха торговых войн, по его словам. Так что рано радоваться)))

t.me/profitspekulyanta

☕️ 8 ноября. Статус на утро

Сегодня пройдет заседание совета директоров Роснефти по дивидендам за 9 месяцев. Они могут составить 36,5 руб. на акцию. 

🤑Индекс продолжает расти — 2 733 (+1,60%).
💲Доллар без особых движений — 97,98 руб.

📈 Растут

• $CBOM МКБ +1,88%
• $MGNT Магнит +1,10%
• $UPRO Юнипро +1,03%

📉 Падают

• $OZON Озон -0,39%
• $SELG Селигдар -0,27%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -0,26%

🗞Новости

🟠Выручка Аренадаты увеличилась на 114% по отношению к 9 месяцам 2023 года и составила 3,6 млрд руб. — Компания 

🟠Абрау-Дюрсо рассчитывает нарастить экспорт до 2 млн бутылок в 2025 году — ТАСС 

🟠Роснефть и ВТБ начали переговоры о вхождении суперверфи Звезда в ОСК — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

1. Да, пацаны, да!  Сначала новости!  

Вчерашний день, во-первых, пошёл сразу не по плану — Мосбиржа проспала на работу, торги акциями начались с 12 часов дня. Крайне странно и очень напрягает, может быть не к добру.
Учитывая недорисованную волну вниз и незакрытый Трамп гэп, заставляет точно не впадать в эйфорию недальновидного оптимизма с фантазиями на том, что с Трампом то уж точно заживём ого-го.

Во-вторых, весь рост произошел на вечерней сессии, так еще и на пампе СМИ в виде цитат Президента нашего, что также не тянет на разворот.

В-третьих, обороты торгов малые, в лидерах торгов акции, которые торгуют физические лица, а вот тяжёлые, серьёзные и индексные акции пока что никак. Ждем либо появления оборотов и закупа в акциях типа #SBER, #LKOH, #PLZL, либо весь рост бутафорский и едем далее вниз по плану.

Моё личное предпочтение за последний вариант, акции пока не покупаем.
Если вы — не фонд акций, то спешить с покупками не стоит, а то можно успеть стать акционером.

Сентимент вчерашней конференции Газпромбанка, кстати,