Обзор Рынка

💤 Итоги дня 1 июля

🤑Индекс вечером подрос — 3 186 (+1%).
💲Доллар тоже не отстает — 86,63 руб. (+1,36%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +3,76%
• $MGNT Магнит +2,81%
• $SNGS Сургутнефтегаз +2,14%

📉 Падают

• $AFLT Аэрофлот -2,44%
• $PIKK ПИК -2,19%
• $HYDR РусГидро -1,89%

🗞Новости

🟠Мосбиржа допустила акции Промомеда к торгам с 12 июля. Компания 28 июня сообщила о планах провести IPO в июле — ИНТЕРФАКС 

🟠Полюс продал месторождение Дегдекан с запасами в 38 тонн золота алмазодобытчику АЛРОСА — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры компании Ламбумиз одобрили листинг на МосБирже. Производитель упаковки для молока и молочных продуктов может провести IPO в конце 2024-го — середине 2025 года — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на 2 июля:

💵 USD — ↗️ 87,2972
💶 EUR — ↗️ 93,9582
💴 CNY — ↗️ 11,8019

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,01%, составив 3 186,19 пункта.

▫️ С 1 июля прекращает действие льготная ипотека с господдержкой со ставкой 8% (действовала с весны 2020 г.), при этом действие семейной ипотеки продлят до 2030 г. с рядом ограничений. Опрошенные СМИ эксперты ожидают спад продаж новостроек на 10-40% уже в 2024 г., поскольку, например, в мае на льготную ипотеку пришлось рекордные 75% от всех ипотечных кредитов. Касательно стоимости самого жилья, то те же эксперты сходятся во мнении, что если цены на него и снизятся, то не сильно и не резко. В целом же интрига по ближайшему будущему рынка недвижимости сохраняется, но ещё большая интрига — какой эффект отмена господдержки окажет на инфляцию.

▫️ С 1 июля повышаются тарифы на электроэнергию и минимальная розничная цена на крепкий алкоголь. Меры были запланированы давно и ЦБ учитывал их в своих прогнозах по инфляции, тем интереснее будет узнать размер отклонения инфляции от таргета по итогам месяца и в дальнейшем.

ИЮЛЬ — ЗАКРЫТИЕ!

🧐 Сегодня индекс в первые торговые часы чувствовал себя не очень, однако с середины дня он начал постепенное движение вверх, которое в итоге завершилось пробитием 3165 и закрытием бычьей свечой. Поэтому отсюда могу легко могу вывести, что завтра с огромной вероятностью будет движение индекса в сторону 3200. 

В целом, если отметить сектора РФ рынка, то сегодня сильно выделился Нефтегазовый сектор. Да что уж тут говорить, даже Газпром вырос на 3%. Однако, если же говорить про Финансовый сектор, который ранее тащил рынок вверх, то он явно подводит. Сбер устал.

💪 Следовательно открывается возможность поставить на сильный сектор. Как по мне сейчас это именно Нефтегазовый. (Да и в целом похоже на то, что рубль будет послабее, что хорошо для них). Поэтому Я уже сделал ставку на Нефтегазовый сектор.)

🧠 Подводя итог, жду рынок выше, а именно около 3200. 

В конце скажу, что металлы сильно распродали, а значит возможно, что скоро придет их черед. (Это $MAGN$PLZL$NLMK$CHMFи тд.)

Фондовый рынок открыл июль движением вверх. Приятно в фаворитах видеть не классических лидеров, а Газпром. Имея весомый удельные вес в индексе Московской биржи, компания обеспечила рост индекса на 📈+1,01% до 3 186,19 пункта. Прекрасное начало второго летнего месяца.

Акции Газпрома находятся в лидерах роста, прибавляя 📈+3,2% на новости о старте поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту с 2027 года. Инвесторы продолжают ждать подписания договора по Силе Сибири-2. Рост большой компании в таком размере точно не обошелся без институциональных инвесторов, а те, в свою очередь, всегда знают больше...

АЛРОСА купило Дегдеканское рудное поле. Это месторождение золота, немного нехарактерного сырья для алмазодобывающей компании, но освоение золоторудного месторождения даст компании синергетический эффект, как отмечается в пресс-релизе. Ввод в эксплуатацию планируется в 2028 году при инвестировании в проект разработки в размере 24 млрд. рублей. АЛРОСА сегодня тоже в топе лидеров рынка с ростом на 📈+1,9%.

Мир любит хаос, как вызов. Задача людей предотвратить его. В этом и есть эволюция.
Когда происходят какие- то трагические события или „ повороты истории”, то как правило после всестороннего анализа делается вывод — к этому привело цепь случайностей и событий. Одновременных случайностей в одной точке. Работает — ли это в цепи счастливых случайностей приведших к счастливому событию? Да, работает, только вот это никому не интересно. Привалило счастье- ну и слава Богу.
Так почему при составлении прогноза, так называемые „ специалисты”обходят все эти краеугольные моменты и напрочь отказываются допускать в анализ случайные события и обстоятельства? Обратить внимание на будущие события в свете невидимого облака и допустимых возможностей?
Ведь по сути чёрный лебедь не для всех чёрный- для некоторых он белый, для большинства серый, для особо одарённых — невидимый.
И чем больше большинство уверено в каком- то событии, тем меньше шанс на его реализацию — так это работает.

Обзор рынка на 01/07

Открываем второе полугодие, третий квартал, второй летний месяц и новую неделю!

📈Прошедшая неделя закрылась в зеленой зоне, #IMOEX 3154,36 (+1,28%). На утро: нейтральный старт торгов.

Интересное

ЦБ опубликовал данные с прогнозом объема продаж валюты на 2П 2024 года: «в II полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,40 млрд руб./день».

Долговой рынок

Минфин нарастит объем размещений в третьем квартале до ₽1,5 трлн на фоне «недобора» во 2 квартале.

План 2-го квартала выполнен на 50,6% — размещены бумаги на ₽505,5 млрд при запланированном объеме в ₽1 трлн. Всего на 3 квартал запланировано 13 аукционных дней, будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет — до ₽300 млрд и от 10 лет — до ₽1,2 трлн.

Рынок акций

В ближайшие 2 недели предстоит много див. отсечек. 🖇Календарь (https://t.me/KIT_finance_broker/1462)

☕️ 1 июля. Статус на утро

На фоне ожиданий подъема ключевой ставки Банком России эмитенты сократили активность на долговом рынке. При этом все большее их число размещает облигации с плавающим купоном либо закрепляет возможность его понижения в будущем.

🤑Индекс утром подрастает — 3 165 (+0,35%).
💲Доллар тоже пошел в рост — 86,12 руб. (+0,77%).

📈 Растут

• $MTLRP Мечел прив. +1,46%
• $TCSG ТКС +1,21%
• $MGNT Магнит +0,88%

📉 Падают

• $GLTR ГлобалТранс -0,71%
• $AFLT Аэрофлот -0,59%
• $PLZL Полюс -0,30%

🗞Новости

🟠Самолет Плюс выйдет на pre-IPO в первой половине июля. Размещение объемом до 1 млрд руб. планируется завершить в конце месяца. Само IPO может состояться в 2025 году — РБК 

🟠Консорциум.Первый получил оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. Это почти все, что торговалось на российских биржах без учета счетов типа С — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Евротранса одобрили дивиденды в размере 16,72 руб. на акцию за 2023 год и 2,5 руб. за первый квартал 2024 года. Отсечка — 9 июля — Центр 

📈 S&P500 — 11-я неделя базового цикла (20 недель). 2-я фаза. Прогнозный экстремум 20 июня (https://t.me/jointradeview/136) отработал в S&P и NASDAQ на небольшую коррекцию. В пятницу S&P показал исторический максимум и закрылся ключевым разворотом. Похоже на работу нашего прогнозного экстремума 1 июля (https://t.me/jointradeview/20). На фьючерсе — двойная вершина. Впереди тонкий предпраздничный рынок (Independence Day 4 июля). Позицию от 22 апреля держу, стоп подтянут.

🪐 Помните, в мае обещал бычий тренд S&P на входе Юпитера в Близнецы. Не поленитесь перечитать (https://t.me/jointradeview/104). Тренд 2-й фазы начался 31 мая как по часам.

🏆 ЗОЛОТО — 20-я неделя базового цикла (15-20 недель, иногда больше). Возможно первая неделя нового базового цикла. Экстремум 20 июня отработал вниз, как обещали (https://t.me/jointradeview/137). Двойное дно и дневной сигнал. Подробнее см. отдельный пост.

🛢 НЕФТЬ — 4-я неделя базового цикла (28 недель).
Слабый сигнал от 3 июня отработал по нефти на разворот. Это движение может быть началом нового цикла.