Обзор рынка

💤 Итоги дня. 12 февраля

🥃 Кто скажет, почему растет рубль? Пишите в комменты под этим постом.

🤑Индекс продолжает медленно ползет выше — 3025 (+0,25%).
💲Доллар, что с тобой? — 93,94 руб. (-2,65%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +3,06%
• $TRNFP Транснефть прив. +1,22%
• $ALRS АЛРОСА +1,10%

📉 Падают

• $PHOR ФосАгро -4,03%
• $UGLD ЮГК -3,50%
• $ENPG ЭН+ ГРУП -2,98%

🗞Новости

🟠В 2024 году чистая прибыль НОВАТЭКа составила 493,5 млрд руб., увеличившись на 6,6% по сравнению с 2023 годом — Ъ 

🟠Суд отказал Суалу в иске на 74 млрд руб. к руководству Русала — РБК 

🟠Кабмин обсуждает введение моратория на выплату дивидендов Русгидро до 2028 года — ТАСС

Курсы валют ЦБ на 13 февраля:

💵 USD — ↘️ 94,0485
💶 EUR — ↘️ 98,0119
💴 CNY — ↘️ 12,7702

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,25%, составив 3 025,63 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 10 февраля. Недельная: 0,23% (0,16% н.р.), с начала года: 1,53% (1,3% н.р.), годовая: 9,99% (9,92%), подробнее на сайте Минэка.

▫️ Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в I декаде февраля 2025 г. составила 21,443% годовых (21,473% декадой ранее).

▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ.
ОФЗ-ПД 26233 (погашение 2035.07.18) – размещенный объем: 50 млрд руб. (при спросе 153, 915 млрд руб.), выручка: 25,046 млрд руб., средневзв.цена: 49,8401%, средневзв.доходность: 16,89% годовых.
ОФЗ-ПД 26248 (погашение 2040.05.16) – размещенный объем: 174,758 млрд руб. (при спросе 192,268 млрд руб.), выручка: 138,248 млрд руб., средневзв.цена: 76,7252%, средневзв.доходность: 17,12% годовых.

▫️ Мосбиржа (+0,39%); Компания внесла поправку во вчерашнее сообщение по поводу торгов в выходные – «Вместо допуска по заявлению все участники по умолчанию будут допускаться к дополнительной сессии выходного дня. Участник может подать заявление для отказа от участия», а также отдельно сообщила, что тесты торгов начнутся уже с 15 февраля.

Торговая сессия открылась активным ростом, но к вечеру огонек стал угасать, инвесторы ждут недельной информации по инфляции, пытаясь предугадать пятничное решение ЦБ по ключевой ставке. Индекс Московской биржи за день показал небольшой рост на 📈+0,25% до 3 025,63 пункта.

Уже после закрытия основной торговой сессии Росстат опубликовал данные об инфляции. Недельная инфляция составила 0,23%, таки образом годовая прогнозная инфляция составляет 10,0%. Целевой ориентир ЦБ не изменился — 4%.

Не благодарное это дело прогнозировать основные показатели денежно-кредитной политики, но лично я не жду её ослабления на этой неделе., а в идеале ключевую ставку надо бы поднять еще хотя бы на 100 б.п.

Новатэк опубликовал отчётность по МСФО за 2024 год. Выручка компании год к году выросла на 12,7% до 1,5 трлн. рублей, чистая прибыль также показала рост на 6,6% до 493 млрд. рублей. Одного меня смущает рост чистого долга в 15 раз за год?! Правда показатель чистый долг/EBITDA продолжает оставаться на низком уровне 0,14х. Акции компании корректируются на 📉-0,5%.

— Чего ждет рынок 14 февраля: анализируем базовые индикаторы рынка акций и облигаций.
— Лидеры и аутсайдеры недели.
— Новые позиции в модельном портфеле.
— Акции, за которыми стоит понаблюдать.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected].

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

00:00 — Новости по рынку, эйфория
04:06 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
05:20 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
07:30 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
13:54 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
14:42 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
15:57 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
16:57 — TMF, AAPL, TSLA. китайские акции
17:19 — Итоги по рынку акций

Российский фондовый рынок хорошо прибавлял во вторник, и тому способствовали как корпоративные новости, так и внешний фон.

Отчёт по РСПУ за январь от Сбера. Банк сообщил о росте чистой прибыли +15% г/г, рентабельность капитала составила 22,2% (среднее значение 25%). Стоит отметить, что основной причиной роста финансовых показателей стали упавшие на 1/3 отчисления в резервы. При этом наблюдается и замедление кредитования, на что обращает внимание ЦБ при принятии решения по ключевой ставке.

Хэндерсон отчитались о росте выручки в январе до 1,7 млрд. руб (+23,2% г/г). Темпы роста снижаются и наблюдается снижение покупательской способности. Текущая оценка в Р/Е 8.5х выглядит завышенной.

В Сегежу пришёл позитив из правительства. Президент Владимир Путин призвал поддержать российских лесопереработчиков, испытывающих сложности с поставками своей продукции на экспорт. Аргументируя это тем, что переработка внутри страны, собственно говоря, отвечает нашим стратегическим целям

Какие именно будут меры поддержки ещё не известно, поэтому принимать инвестиционные решения по Сегеже пока преждевременно. Так как потребность в инвестициях сохраняется, а долговая нагрузка продолжает расти под весом высокой ставки и необходимости рефинансировать долги.

1. Да, пацаны, да!  Сначала новости рынков:

Сегодня 12 февраля 2025 года, да уже снова среда, если календарь не врет!,
Мосбиржа в прошедший торговый день немного подросла и остановилась на величине 3018,02!



И сегодня на рынках Азии акции торгуются дружно в плюс:

Shanghai (+0,24%);
Hang Seng (%);
Kospi (+0,25%);
Nikkei (+0,23%);
Фьючерс S&P(+0,04%);
Bitcoin $95'771.

Золото сейчас немного присело в цене и стало стоить 2890,46 ( за тройскую унцию ) Доллар 94,425 руб, евро 97,634 руб., нефть Брент 76,71 на 09:33 Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

      Задержан руководитель ГВСУ №4 ВСК Минобороны Астемир Абаев. Об этом «Базе» стало известно из окружения Абаева.
Предположительно, 42-летнего руководителя Главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны РФ задержали по обвинениям, связанным с деятельностью ГВСУ №4 в Дагестане. Главное военно-строительное управление №4 строит в республике более 70 объектов в качестве генподрядчика.

🌉 Запасы золота на бирже COMEX выросли почти на 15 миллионов тройских унций всего за несколько недель. Спрос на физическое золото никогда не был таким высоким.

🥇 Резервы BTC на биржах достигли 3-летнего минимума на фоне роста спроса со стороны институционалов и корпоратов. Эксперты продолжают говорить о грядущем шоке предложения. 

💪 Cardano ведет себя очень сильно на фоне слабости общего рынка. Также, в соцсетях резко вырос уровень обсуждений ADA — данные Santiment 

💰 FTX начнет выплаты кредиторам на сумму $16 млрд 18 февраля 2025 г., на первом этапе — $6,5–$7 млрд. Выплаты основаны на ценах ноября 2022 г. 

🤦 Токены мемов со знаменитостями упали в среднем на 78% по сравнению с историческими максимумами.

Источник