ПИК СЗ

«ПИК» в августе купил 50% в компании «Сигма Холдинг» — из проспекта к SPO.

«Сигма» управляет 16 девелоперскими проектами в Москве, 10 из которых находятся в активной стадии развития, а еще 6 будут запущены в скором будущем. По состоянию на 10 августа общая нереализованная площадь этих проектов составляла свыше 2,9 млн кв. м.

Консалтинговая компания Colliers оценила рыночную стоимость 100% компании «Сигма» в 90 млрд рублей.

В результате сделки по покупке 50% «Сигмы», долг «ПИКа» вырос на 45 млрд рублей.

www.interfax.ru/business/794338

Книга заявок инвесторов в рамках вторичного размещения акций (SPO) группы ПИК покрыта на весь предполагаемый объем сделки.

Группа ПИК объявила в среду о намерении провести SPO, в ходе которого структура группы предложила инвесторам около 27 миллионов акций девелопера, составляющих 4,1% капитала.

Заявки инвесторов группа будет собирать 29-30 сентября.

источник в финансовых кругах.

ПИК объявил SPO на 4% капитала, из около $500 млн привлечения часть потратит на выкуп своих акций у ВТБ

Девелопер ПИК объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд, часть вырученной суммы компания направит на выкуп своих акций у ВТБ. В рамках сделки размещается около 27 млн акций – это квазиказначейские акции, принадлежащие компании ПИК-Инвестпроект. Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 млн 497 тыс. 344 акций, около 4,1%. Общий объем потенциальных поступлений ПИК оценивает примерно в $500 млн. До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса.

Новость о допэмиссии традиционно воспринимается негативно, так как приводит к размыванию долей акционеров, поэтому ждем снижения акций ПИКа. Но это скорее всего будет краткосрочным негативом, так как в будущем вырастет и ликвидность бумаг, и увеличится количество в свободном обращении. Плюс ПИК планирует потратить часть средств на расширение бизнеса, что будет способствовать улучшению финрезультатов.

Промсвязьбанк

ГК ПИК объявила о проведении SPO     

ГК ПИК сегодня официально объявила о проведении SPO. Компания планирует продать 27 млн акций, что составляет 4.1% от уставного капитала компании (квазиказначейский пакет), и планирует привлечь около $500 млн. ГК ПИК планирует использовать средства, полученные от SPO, на общекорпоративные цели, в том числе развитие бизнеса и рефинансирование долга, а также для выкупа акций у ВТБ.

Как указывается в нашем комментарии к вчерашней статье в Коммерсанте, мы полагаем, что участие в SPO может заинтересовать инвесторов, если компания предложит свои акции с дисконтом к текущим котировкам. Кроме того, это повысит ликвидность и уровень free-float, что благоприятно для ожидаемого включения ГК ПИК в индекс MSCI Russia в ноябре. Наш долгосрочный фундаментальный взгляд на компанию остается позитивным.

Атон

ВТБ после завершения объявленного вторичного размещения акций (SPO) группы ПИК (ПИК СЗ) не планирует предлагать акции компании на рынках капитала как минимум на горизонте полугода -  пресс-служба банка.

Группа ПИК объявила в среду о намерении провести SPO, в ходе которого структура группы предложит инвесторам около 27 миллионов акций, составляющих 4,1% капитала.

Заявки инвесторов группа будет собирать 29-30 сентября.

ГК ПИК может провести SPO на этой неделе    

Как сообщает Коммерсант, ГК ПИК может на этой неделе провести SPO для финансирования развития своего подразделения Units. ГК ПИК может разместить до 4% новых акций на сумму около 38 млрд руб., исходя из текущих рыночных котировок. Средства, полученные от размещения, будут направлены на финансирование строительства новых заводов подразделения Units в России и на Филиппинах.

Как сообщается в недавней презентации ПИК на Дне рынков капитала, компания планирует увеличить общие мощности по производству модулей почти до 2 млн кв. м к концу 2023 года, став крупнейшим в мире производителей модульного жилья. В настоящее время работает только один завод по производству модулей общей мощностью 50 тыс. кв. м в Москве. В 2022-2023 ГК ПИК планирует построить новые заводы в Москве (мощностью 650 тыс. кв. м) и Маниле (200 тыс. кв. м). Официальные параметры SPO пока не объявлены, но, на наш взгляд, участие в нем может заинтересовать инвесторов, если компания предложит свои акции с дисконтом к текущим котировкам. Кроме того, это повысит ликвидность и уровень free-float, что имеет существенное значение в свете ожидаемого включения ГК ПИК в индекс MSCI Russia в ноябре. На этой неделе акции компании могут торговаться под давлением, но наш долгосрочный фундаментальный взгляд на компанию остается позитивным.

Атон

Вчера вечером, во время трансляции smrtlabonlain, Юрий Ильин — Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПИК, не исключил возможность доп. эмиссии.

Сегодня коммерсант сообщил, что группа ПИК проведет SPO. Процесс стартует уже на этой неделе. Инвесторам может быть предложено до 4% акций более чем на 36 млрд руб🤔

Коммерсант пишет, что ПИК СЗ проведет дополнительное размещение. Процесс SPO может стартовать уже на этой неделе. 
Про подготовку SPO Коммерсанту рассказали 2 источника на финансовом рынке.
Инвесторам может быть предложено около 4% акций в результате в компанию может быть привлечено около 36 млрд рублей.
Привлеченные средства компания намерена направить на развитие подразделения модульного строительства UNITS.

Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/5006945  

Вчера я писал о том, что

возможно, к истечению его срока в декабре компания захочет закрыть форвард, продать акции через SPO.

Вчера мы также общались с вице-президентом ПИК Юрием Ильиным в рамках #smartlabonline. Я напрямую задал вопрос про SPO, он ответил, что такая опция возможна. На эфире он подедился планами строительства новых производственных площадок в рамках проекта UNITS: https://youtu.be/Q-9CJsPPG6I?t=2637 

Сейчас мощность текущей площадки (по производству сантехнических кабин) увеличивается на 150 тыс единиц в год. Добавится площадка в Санкт-Петербурге на 100 тыс кабинок в год. Если говорить про модули, то текущее производство может производить около 50 тыс м2 в год, его мы увеличиваем еще на 200 тыс м2. плюс добавляется еще один высокотехнологичный завод, уже следующего поколения на 500 тыс м2. и два завода по 200 тыс м2 — один на Дальнем Востоке, один в Маниле.

Почему момент SPO именно сейчас? Лично мне очевидно, что это увеличение free float перед полугодовым пересмотром MSCI.

Акции всех публичных застройщиков России сегодня торгуются на отрицательной территории, причиной тому может быть и донесшийся из Китая ветер тревожности из-за ситуации с Evergrande.

С другой стороны, уже не первый месяц на рынке недвижимости преобладает напряженная атмосфера, связанная с тем, что после ажиотажного спроса и бума цен на рынок приходит охлаждение.

С третьей стороны, существуют некоторые опасения относительно повышения ключевой ставки, что отразится на ипотечном рынке.

Таким образом, на данном этапе нет оснований полагать, что снижение котировок «ПИКа» носит фундаментальный характер. Скорее, это коррекционное снижение на фоне неопределенной обстановки на рынке.

Пырьева Наталия
ФГ «Финам»

Подключайтесь к эфиру и задавайте свои вопросы! 
https://youtu.be/Q-9CJsPPG6I

Будем обсуждать недвижимость и строительство с инсайдерами отрасли!

В нашей беседе примет участие Юрий Ильин — Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПИК.