ПИК СЗ

Группа ПИК сегодня объявляет об успешном ценообразовании публичного размещения квазиказначейских обыкновенных акций Компании ООО “ПИК ИНВЕСТПРОЕКТ”  100% принадлежащей дочерней компании ПИК (“Предложение”).

Основываясь на результатах формирования книги цена предложения установлена в размере 1275 рублей за акцию

Основные моменты сделки

• Общее количество Акций, проданных Дочерней компанией-продавцом в соответствии с Предложением, составляет 28 459 000 Акций. Общий размер Предложения составляет 36 285 225 000 рублей.
• Чистая выручка от Размещения составит примерно 35 885 млн руб., все из которых будут использованы Дочерней компанией-продавцом для общих корпоративных целей группы Компаний (“Группа”), включая погашение задолженности и расширение бизнеса.
• В частности, Продающая Дочерняя компания будет использовать 11 600 млн руб. выручки от Размещения для выкупа приблизительно глобальных депозитарных расписок, представляющих Акции (“Форвардные ГДР”), у Банка ВТБ в соответствии с форвардным соглашением с Банком ВТБ (“Форвардное соглашение") до конца октября 2021 года.
• Сразу после завершения Размещения Акций свободное обращение акций Группы увеличится на количество Акций, проданных в соответствии с Предложением.
• Компания, Дочерняя компания по продаже и ООО «ПИК+» (компания, контролируемая г-ном Гордеевым и косвенно владеющая всеми Акциями, которые принадлежат г-ну Гордееву) заключили обычные соглашения о блокировке, ограничивающие распоряжение Акциями в течение 180 дней.
• ВТБ Капитал, J.P. Morgan, Morgan Stanley и Сбербанк выступают в качестве Совместных Глобальных координаторов и Совместных Букраннеров в связи с Предложением. АЛЬФА-БАНК, АТОН, Credit Suisse, Газпромбанк и SOVA Capital выступают в качестве Совместных букраннеров в связи с Предложением.

pik-group.com/about/news-and-reports/news/44046

финальный ориентир цены размещения в рамках SPO Группы ПИК составляет 1275 руб за акцию —  источник в финансовых кругах.

ориентир цены размещения в рамках SPO Группы ПИК — 1250-1275 рублей за акцию

источник

Какое будущее у ипотеки в России и куда пойдут цены на недвижимость? Мнение Сбера. Какие акции в связи с этим могут выиграть?

В отношении моей статьи о будущем цен на недвижимость и ипотеки в России, я слышал мнение, что быть такого не может, у ипотечников большая просрочка, скоро банки начнут продавать заложенную недвижимость и рынок недвижимости, а вместе с ним акции девелоперов, обрушатся. Такое мнение, не подкрепленное никакими данными и фактами, может кого-то напугать, но явно не тех, кто в курсе, какое реальное положение. В этой связи было очень интересно посмотреть вчера конференцию Сбера в отношении будущего ипотеки и рынка недвижимости. Конечно Сбер, как главный игрок на рынке ипотеки с долей более 50%, обладает гораздо большей информацией и о недвижимости, и о просрочках и о текущих продажах жилья, чем любой, кто пытается обсуждать эту тему на обывательском уровне.

Поэтому интересны были следующие факты от Сбера, представленные в презентации:

( Читать дальше )

Экспорт металлов из России в денежном выражении в июле вырос в 3 раза

Экспорт из России металлов и изделий из них увеличился в июле, перед введением экспортных пошлин, в денежном выражении в 3 раза по сравнению с июнем – до $13,9 млрд, следует из данных Росстата о внешней торговле. В частности, экспорт цветных металлов и изделий из них в июле увеличился в 4,7 раза по сравнению с июнем до $8,4 млрд, черных металлов и изделий из них – на 94% по сравнению с июнем до $5,4 млрд. За январь – июль экспорт металлов из России увеличился на 90% по сравнению с прошлым годом и составил $36,2 млрд.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/09/29/889010-eksport-metallov

 

Контракт газом наперед. Катар и Китай подписали долгосрочное соглашение на фоне рекордных цен

Китайская CNOOC заключила с Qatar Petroleum один из крайне редких в этом году долгосрочных контрактов на поставку СПГ сроком 15 лет. Учитывая рост спотовых цен на газ как в Европе, так и в Азии выше $1000 за тыс. кубометров, потребители крайне неохотно заключают новые соглашения, поскольку неясно, какова будет динамика газовых цен в будущем.

( Читать дальше )

Итак, в понедельник мы побеседовали с компанией ПИК в прямом эфире #smartlabonline 
Выкладываю запись беседы на 1,5 часа с таймкодами.
Лично мне было как всегда очень интересно — и как всегда узнал много нового! Надеюсь и вам понравится тоже!👍
 

Хронометраж:

00:00 Вступление
01:10 Рынок недвижимости в целом и причины роста цен.
05:10 Спрос
05:40 Ставки субсидирования на данный момент
06:30 Причины роста ПИК с опережением по сектору
10:20 Прогноз по выручке 500 млрд рублей
11:50 Оценка спроса на недвижимость внутри компании
13:00 Предложение недвижимости в Московском регионе
13:20 2019 год — это был локальный пик?
14:00 Прогноз по ценам на недвижимость в Москве
15:20 Прогноз предложения на второе полугодие
18:20 Объем продаж. С каким объемом продаж сможет справиться рынок?
20:00 Сокращение количества застройщиков, как отражается на компании?
22:00 Земельный банк
26:00 Прогноз по росту выручки в регионах
28:20 Fee development — что это?
30:00 Модульное строительство Units
43:40 Мощности по производству модулей
44:40 Транспортировка модулей
46:20 Выход бизнеса на Филиппины
48:20 Модульное производство в Филиппинах
49:20 Перспективы бизнеса в Индии
50:40 KVARTA
56:20 Частные модульные дома
01:01:10 Частный сектор
01:02:30 Коммерческая недвижимость
01:03:30 Планы на Дальний Восток
01:04:40 EBITDA
01:06:00 Сделка с ВТБ на 110 млн акций ПИКа
01:10:00 8 трлн рублей выручки
01:11:30 Почему свободный денежный поток отрицательный?
1:13:30 Причины роста долга
01:15:10 На какой долг смотреть инвестору
01:17:10 CAPEX
01:18:50 Как отразился на марже рост цен на строительный материалы
01:20:40 Административные издержки
01:21:00 Продажи квартир онлайн
01:22:40 Причины переименования компании
01:24:30 Презентация Capital Markets Day
01:26:20 Free float. Планы по допэмиссии
01:28:00 Дивидендная политика
01:30:00 Возможен ли в России сценарий ипотечного кризиса, как был в США в 2008?

«ПИК» в августе купил 50% в компании «Сигма Холдинг» — из проспекта к SPO.

«Сигма» управляет 16 девелоперскими проектами в Москве, 10 из которых находятся в активной стадии развития, а еще 6 будут запущены в скором будущем. По состоянию на 10 августа общая нереализованная площадь этих проектов составляла свыше 2,9 млн кв. м.

Консалтинговая компания Colliers оценила рыночную стоимость 100% компании «Сигма» в 90 млрд рублей.

В результате сделки по покупке 50% «Сигмы», долг «ПИКа» вырос на 45 млрд рублей.

www.interfax.ru/business/794338

Книга заявок инвесторов в рамках вторичного размещения акций (SPO) группы ПИК покрыта на весь предполагаемый объем сделки.

Группа ПИК объявила в среду о намерении провести SPO, в ходе которого структура группы предложила инвесторам около 27 миллионов акций девелопера, составляющих 4,1% капитала.

Заявки инвесторов группа будет собирать 29-30 сентября.

источник в финансовых кругах.

ПИК объявил SPO на 4% капитала, из около $500 млн привлечения часть потратит на выкуп своих акций у ВТБ

Девелопер ПИК объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд, часть вырученной суммы компания направит на выкуп своих акций у ВТБ. В рамках сделки размещается около 27 млн акций – это квазиказначейские акции, принадлежащие компании ПИК-Инвестпроект. Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 млн 497 тыс. 344 акций, около 4,1%. Общий объем потенциальных поступлений ПИК оценивает примерно в $500 млн. До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса.

Новость о допэмиссии традиционно воспринимается негативно, так как приводит к размыванию долей акционеров, поэтому ждем снижения акций ПИКа. Но это скорее всего будет краткосрочным негативом, так как в будущем вырастет и ликвидность бумаг, и увеличится количество в свободном обращении. Плюс ПИК планирует потратить часть средств на расширение бизнеса, что будет способствовать улучшению финрезультатов.

Промсвязьбанк

ГК ПИК объявила о проведении SPO     

ГК ПИК сегодня официально объявила о проведении SPO. Компания планирует продать 27 млн акций, что составляет 4.1% от уставного капитала компании (квазиказначейский пакет), и планирует привлечь около $500 млн. ГК ПИК планирует использовать средства, полученные от SPO, на общекорпоративные цели, в том числе развитие бизнеса и рефинансирование долга, а также для выкупа акций у ВТБ.

Как указывается в нашем комментарии к вчерашней статье в Коммерсанте, мы полагаем, что участие в SPO может заинтересовать инвесторов, если компания предложит свои акции с дисконтом к текущим котировкам. Кроме того, это повысит ликвидность и уровень free-float, что благоприятно для ожидаемого включения ГК ПИК в индекс MSCI Russia в ноябре. Наш долгосрочный фундаментальный взгляд на компанию остается позитивным.

Атон