ПОЛЮс

🤔 Буквально неделю тому назад мы с вами рассуждали, почему за последний месяц мировые цены на золото выросли примерно на 7-8%, в то время как акции золотодобытчиков прибавили на 30%-35%, и тогда получили вполне чёткие ответы на этот вопрос:

🔸 Снижение реальной доходности американских казначейских облигаций оказало благоприятное влияние на стоимость жёлтого металла

🔸 Спрос на золото по итогам 9m2022 превысил допандемийный уровень и составил 3 379,8 т. При этом потребление ювелирных изделий выросло на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике, а инвестиции в слитки и монеты со стороны физ.лиц увеличились на 36% (г/г), на фоне растущей мировой инфляции.

🔸 Приятно удивили мировые Центробанки, которые в 3Q2022 активно скупали золото, благодаря чему спрос на этот драгметалл вырос практически на 400 т, и по итогам 9m2022 показатель обновил многолетние максимумы. Доля американских долларов в золотовалютных резервах Центробанков постепенно сокращается — история с блокировкой российских активов даёт о себе знать. Все страны прекрасно понимают, что в любой момент могут быть заблокированы, а с золотом такой трюк провернуть куда сложнее.

( Читать дальше )

🟢 Индекс МосБиржи вырос сегодня на 0,72% благодаря потоку позитивных корпоративных новостей.

🟢 Акции «Лукойла» (+1,21%) первыми начали восстанавливаться после утренней просадки на информации, что Болгария продолжит закупки нефтепродуктов компании.

🟢 Позитивно отреагировал рынок на намерение ЕС ввести потолок цен на российский газ на уровне 3000 долларов за тысячу кубов. Эта отметка пробивалась вверх лишь в феврале и сентябре 2022 г. В результате, акции «Газпрома» подросли на 0,55%, а «НоваТЭКа» — на 1,66%.

🟢 2,5-процентным ростом отреагировали акции «Яндекса» на информацию о реорганизации бизнеса компании. Бумага может еще сильно подрасти, если оправдаются ожидания, что ее возглавит нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

🟢 Ближе к концу торгов рынок поддержал премьер Михаил Мишустин, заявивший, что спад ВВП РФ по итогам года может быть менее 3%.

🟢 Лидером роста стали акции «Полюса» (+5,6%), после расположился «

( Читать дальше )

Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 10 ноября, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. Сегодня сделаем упор на технический анализ двух компаний. НЛМК и Полюс разберем с точки зрения краткосрочных идей. Тут учтите, что теханализ не дает полного понимания картины, а мои тезисы не являются торговой рекомендацией. В заключении посмотрим на ситуацию в Детском мире.


( Читать дальше )

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

11 ноября 2022 г. - 1 073 367,55 руб.

Доходность портфеля: +34,2%

Индекс Московской биржи: -0,23%

На прошлой неделе российский фондовый рынок показал высокую волатильность и сильный рост котировок широким фронтом. Причин для этого было много! Информация из Китая о смягчении ковидных ограничений, слухи о намерении дипломатического урегулирования конфликта на Украине, отвод войск из Херсона, сообщения Германа Грефа о прибыльности Сбера и раскрытии финансовых результатов, а также данные по инфляции в США.

В результате, индекс Московской биржи за неделю вырос на 2,85%. Тем временем, наш портфель Finrange NEW за неделю из-за одного решения прибавил всего +1,47%. 

В понедельник мы открывали длинные позиции по акциям Полюса и Норильского никеля в ожидании роста котировок вслед за цветными металлами. Кроме этого, была большая позиция по акциях Сбера – использовали, как бету на рост российского рынка. При этом, покупали «префы», так как они отставали от «

( Читать дальше )

🔴 Российский рынок акций начал день с попытки снижения, которое на пике достигало процента по Индексу МосБиржи. Однако по итогам сессии индикатор закрылся с символическими потерями в 0,07%.

🟢 Из «голубых фишек» лучшим стал ВТБ (+2,9%), слабо участвовавший в ралли последних двух дней.

🟢 В лидеры роста выплыли пароходства: ДВМП +6,1%, НМТП +5,3%. Они могут стать бенефициарами грядущего введения потолка цен на российскую нефть.

🟢 На фоне почти 2,5-процентного роста золота сильные результаты показали «Полюс» (+4,4%) и «Полиметалл» (+3,4%).

🔴 Из высоколиквидных акций наибольшие потери понесла «Роснефть» (-1,4%).

🔴 Хуже рынка были и такие вчерашние лидеры как Сбербанк (-0,4%) и «Норникель» (-0,5%).

🔴 Абсолютным аутсайдером торгов вновь стал «Детский мир» (-15,8%), где продолжает отыгрываться намерение компании перестать быть публичной. За два дня бумага просела почти на 30%.

🟢 Пара доллар-рубль пробила поддержку 61 и слабо снижалась весь день. Лишь в последние минуты торгов на неликвидном рынке пара вернулась в район вчерашнего закрытия.

 

🔻Фьючерсы на индексы разнонаправленно. Америка, Европа в минусе, Азия в плюсе.
🔻Товарный рынок в минусе. Нефть -1%.
🔻ТА лонг.
🔻Новостной фон умеренно негативный.
🔻Общий рыночный фон нейтральный.
🔻Все внимание на индексы на открытие ОС в 16.30 по МСК.

🔹ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКРЫТИЯ

▪️ Пятерочка 1605 лонг под 1585 сопр 1620
▪️ Полюс 5900 шорт сопр 6000 под 5825

▪️GOOG 87 лонг под 84

❗️ При входе в сделку необходимо опираться на совокупность факторов.
✔️ При положительном фоне — отработка лонговых закрытий.
✔️ При негативном фоне — отработка шортовых закрытий.
✔️ При отсутствии совокупности факторов залетать в сделки прямо на открытии небезопасно! (за исключением отработки новостей).

( Читать дальше )

Бычий запал инвесторов выдохся после трех недель поступательного роста. Индекс Мосбиржи взял таймаут и за неделю потерял 0,4%. В отсутствии негативных корпоративных новостей и относительного «затишья» на фронте, с минимальных значений октября индекс прибавил более 21%. Просто мечта на таком рынке. 

Чего не скажешь про зарубежные рынки. Американский индекс S&P500 возобновил снижение после повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов до 3,75-4%. Регулятор продолжает бороться с рекордной инфляцией. Честно говоря, пока это у него не очень получается. Повышение ставки является триггером снижения котировок золота, что в свою очередь бьет по доходам золотодобытчиков.

Polymetal и Полюс теряют за неделю 3,2%, Селигдар 2,9%. Мало того что Полик потерял в выручке 16% за 9 месяцев 2022 года, так еще и пресловутые инфраструктуры риски придавливают котировки. Полюс еще не отчитывался за период, но могу предположить, что результаты немногим лучше.  

Нефтегазовый сектор завершил неделю разнонаправленно. Мастодонты Роснефть, Газпром и Лукойл теряют 3%, 2% и 1,3% соответственно. Газпромнефть, Татнефть преф и Новатэк гораздо лучше. Плюс 6,2%, 3,1% и 3,3%. Причем по-последнему сентимент меняется в лучшую сторону, а заявления руководства о предстоящем запуске Арктик СПГ-2 лишь добавляют позитива. 

Яндекс залетает в лидеры роста (+4,9%) на фоне публикации отчета по МСФО за 9 месяцев 2022 года. Во втором квартале компании удалось вывести рентабельность по скорректированной EBITDA по сегменту «E-commerce и доставка» в плюс, однако в третьем квартале мы снова показали убыток 2,4 ярда. При всей моей любви к компании, поступательного роста не жду. Разберу отчет в отдельной статье.

Металлурги показывают техническую коррекцию после сильного роста за последний месяц. Инвесторы разогнались на новостях о снятии Еврокомиссией ряда ограничений на экспорт. Только эти самые инвесторы забыли, что экспорт коснется только слябов НЛМК. Динамика за неделю соответствующая. ММК теряет 3,5%, Северсталь 5%, НЛМК 1,8%.

На неделе разобрал для вас Ленту и

( Читать дальше )

Допустим, вы тратите 1/3 зарплаты на жизнь, а остальное можете инвестировать. При этом, дивиденды планируете получать 20% в год. Тогда вам достаточно 2,5 года инвестировать в рынок, чтоб выйти на финансовую независимость.

Причем, для достижения более значительного результата может потребоваться меньше времени, чем могло бы показаться, т.к. работает сложный процент, по мере накопления вы уже будете получать дивиденды.
В данный момент рынок РФ находится на низах. Скоро увидим, является ли данное положение разворотным для него.


( Читать дальше )

🟢 Пятничная торговая сессия на российском рынке выдалась довольно волатильной. Несмотря на попытки коррекции с открытия, во второй половине дня Индекс МосБиржи сумел значительно сократить просадку, а под конец основной торговой сессии выйти в плюс. По итогам дня Индекс МосБиржи прибавил 0,14%.

🟢 ЦБ РФ ожидаемо оставил ставку без изменений на уровне 7,5%. Регулятор подтвердил свой прогноз двухлетней рецессии российской экономики (падение ВВП на 3-3.5% в этом году и на 1-4% в следующем), а также допустил рост ставок в 2023 году.

🟢 Безусловным лидером роста стали депозитарные расписки HeadHunter (+7,82%).

🟢 Из ликвидных акций отличились привилегированные и обыкновенныеакции Сургутнефтегаза (+4,01% и 3,1% соответственно), и Новатэка (+2,85%).  

🔴 В фокусе внимания рынка рекомендация СД Лукойла выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли за 2021 г. в размере 537 руб. на бумагу. Текущая доходность 11,4%. Реакция рынка в моменте была неоднозначная, многие инвесторы рассчитывали также одобрения дивидендов за 2П 2022 г. По итогам дня бумаги потеряли 0,38%

( Читать дальше )