Портфель инвестора

Компания BCS провела оценку наиболее недооцененных акций. Им удалось выделить девять акций российских корпораций, стоимость которых, по их мнению, ниже стоимости их активов.

Эти акции были определены как идеальные для долгосрочных инвестиций. Специалисты BCS провели комплексное исследование и пришли к выводу, что эти девять акций отлично подходят для тех, кто стремится к долгосрочной доходности.

Оценка рынка

Эксперт компании BCS Валерий Емельянов отмечает, что, хотя российский фондовый рынок и отступил от своего годового максимума, многие ценные бумаги остаются слишком дорогими. С другой стороны, в некоторых отраслях есть компании, рыночная стоимость которых меньше стоимости их активов и недвижимости вместе взятых.

Одним из важнейших индикаторов состояния рынка является показатель P/BV (Price per Book Value) или цена/бухгалтерская стоимость. Он показывает, во сколько компания оценивается на рынке по сравнению с ее балансовой стоимостью.

( Читать дальше )

Продолжается формирование народного дивидендного портфеля, который собирают мои дорогие читатели и подписчики. В сентябрьском голосовании юные и не очень инвесторы выбрали компанию Сургутнефтегаз-п. В голосовании участвовали следующие компании (МТС, Мосэнерго, Сургутнефтегаз-п, НМТП, Ленэнерго-п). Сургут набрал 37% голосов, МТС — 34%. Оставшиеся голоса распределились между тремя компаниями.

Что произошло с портфелем, что за зверь Сургутнефтегаз? Обо всем по порядку, погнали!

Народный портфель VS Индекс IRDIVTR

Идет заочная борьба между индексом полной доходности IRDIVTR и доходностью народного портфеля (доступ здесь).

С момента старта «Народного портфеля» 30 января 2023 года на сегодняшний день 13 июля 2023 года, индекс полной доходности IRDIVTR вырос с 97,48 до 148,59 пунктов (рост 52,43%). За тот же период доходность портфеля составляет +28,99%.

Прошлый победитель. Лукойл – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных запасов углеводородов. Компания представлена более чем в 30 странах, а в России ее деятельность охватывает около 70% регионов.

( Читать дальше )

Доброе утро! Пишу очередную статью о портфеле инвестиций. Прирост уже весьма значительный. Последний материал на эту тему был опубликован здесь (https://smart-lab.ru/blog/889086.php), а также можете ознакомиться с другими статьями в моем блоге. Теперь я применяю тот же подход к криптовалюте. Скоро опубликую результаты. Надеюсь, что на криптоактивах прибыль составит около 10% в месяц. Тем более реализовать удалось в виде робота. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ. ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ПОЗИЦИЙ

( Читать дальше )

Вместе с рынком портфель начинает худеть, хоть и не так стремительно, как это делает рынок. А все благодаря защитной части портфеля (ОФЗ, кэш и акции защитного сектора).🖕

В целом ничего критичного не вижу, да просадка есть, но не такая чтобы начинать выкупать все подряд, поэтому продолжаю в обычном режиме совершать покупки.

*️⃣В покупках сегодня:

🔤Алроса (30 шт, 2182,5 руб.) – В печальное будущее компании не верю. Санкции существенное давление не окажут, цены на алмазы рано или поздно выровняются. Позиция заметно просела со снижением цены, поэтому в ближайшее время придется немало докупать.

🔤ММК (30 шт,1525,5 руб.) – про ММК высказывался во время отчета(https://t.me/lifestyleinvestm/577), доля начинает отставать от остальных компаний, планомерный добор.

🔤Роснефть (3 шт, 1622,1 руб.) – нефтянка выглядит сейчас хорошо, цены на нефть высокие, рубль слабый, по итогам года ожидаются рекордные дивиденды от многих нефтяных компаний. Поэтому, если у вас не хватает нефтяных компаний, то рекомендую присмотреться.

( Читать дальше )

Российский рынок акций стремительно снижается, в связи с чем и в соответствии со стратегией ведения нашего портфеля закрываем позиции по акциям, которые достигли стоп-лоссов.

Закрываем идеи

• Транснефть. Прибыль 1,5%.

• Интер РАО. Убытка нет, т.к. стоп-лосс стоял на уровне открытия позиции.

• РУСАЛ. Убыток -5,3%.

• Роснефть. Убыток -3,1%.

 

Оставляем в портфеле

• Татнефть

• НоваБев Групп

Обе бумаги достаточно устойчивы даже в текущих условиях.

 

Пока не планируем покупать подешевевшие бумаги, чтобы они не принесли еще большие убытки. Предпочитаем дождаться стабилизации ситуации на рынке.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

Приветствую вас, коллеги!
Представляю к вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Вечёрка». Как всегда, разберем внутренние и внешние индикаторы фондовых рынков. Разберем ситуацию в моём публичном инвестиционном портфеле. 

Среди длинного списка публичных портфелей «Биржевые фонды» уже накопил довольно приличную историю. С мая текущего года начал формировать структуру и за четыре месяца уже можно делать промежуточные выводы.

 

В облигационной части по доходности лидирует LQDT. Фонд денежного рынка отлично справляется с повышением ключевой ставки, в то время как фонд гособлигаций -3,2%. Данный этап лучше проходить в фондах ликвидности и коротких облигациях, но разобраться в деталях стратегий каждого БПИФа довольно сложно. Поэтому текущую структуру фондов не меняю в этом портфеле, но в других ребалансировки уже сделал.

Стоимость паев ~1 тыс рублей для небольших портфелей до 500₽ тыс. крайне неудобна. Фонд недвижимости пришлось взять чуть больше, а некоторые фонды акций меньше. Данный портфель подразумевает долю на каждый фонд 8,33% (золото две доли). В первом посте об этом портфеле можно подробной ознакомится с логикой.

Золото перебалансировал тоже из GLDRUB_TOM в БПИФ. Теперь проблем с остатками нет. Интересная статистика накапливается по фондам акций. Всего присутствует пять фондов в портфеле, но расхождение в доходности уже 3-4%, это немало. Посмотрю еще три-четыре месяца и потом можно будет принимать первые решения (увеличение доли, замена и тд.).

( Читать дальше )

Друзья,

 

Коррекция на нейтральном внешнем фоне и роста цен на нефть –
это, думаю, просто техническая просадка, рынок выдыхает и собирает силы для рывка.
Считаю, что просадка – в рамках восходящего канала.

Brent уже выше $95, Urals уже выше $80.

Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно может стабилизироваться.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству «своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа, БСП об.),
-   лидеры в других отраслях (iHH, iПозитив и др.),
-   облигации
(писал в закрытом канале, что увеличил вес облигаций –

( Читать дальше )

Сегодня провел ребалансировку портфеля ориентированного на индекс ММВБ 10.
Согласно заявлению ММВБ из индекса 22 сентября 2023 года будут исключены :
www.moex.com/n63621/?nt=108


1.ПАО «Мечел», ао
2.ПАО «НОВАТЭК», ао
3.ПАО «Полюс», ао
4.Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента
5.ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ао

Заместо выбывших акций будут включены :

1.ПАО «Магнит», ао
2.Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента
3.АК «АЛРОСА» (ПАО), ао
4.ПАО «МТС», ао
5.ПАО «Сургутнефтегаз», ап

В связи с покупками и продажами фондов в данных акциях возможны хорошие движения.
Всем успехов в труде!