На прошлой неделе рынок ускорил свое падение под давлением различных негативных факторов — следующая остановка может быть на уровне 2500 пунктов по Индексу МосБиржи. Аутсайдеры, отобранные для нашего портфеля с расчетом на падение цен, потеряли за неделю на 1.5 п.п. больше рынка.
Главное
• Краткосрочные идеи: без изменений.
• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 17%, Индекс МосБиржи — на 18%, а аутсайдеры — на 26%.
• Сбер — сохранение высоких результатов даже в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ.
• ТКС Холдинг — сильная история роста в высокмаржинальном розничном сегменте.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — сохранение сильных показателей баланса в текущей отчетности, перспектива высоких дивидендов в отрасли.
• Ozon — среднесрочная ставка на отскок при развороте на рынке акций. Является претендентом на лидерство в онлайн-торговле.
• Мосбиржа — высокие результаты на фоне высоких процентных ставок.
Московская биржа составила инвестиционный портфель «студента» на фондовом рынке — анализ проводился среди частных инвесторов от 18 до 22 лет.
Около 60% молодых частных инвесторов проживают за пределами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Регионы-лидеры по количеству таких клиентов — Свердловская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.
Подробнее в карточках.
Врываюсь в кострорябиновый сентябрь с ноги офигительной статьёй о том, как я продолжаю эффективно богатеть, в отличие от индекса Мосбиржи. Бугага.
Отчёт о том, что удалось, а чего нет. Первого было больше, нежели второго. Задача посмотреть, как близко приблизился к цели на 2024 год — пополнить инвестчсета на суммы, не менее уровня 2023 года. Тогда эта цифра равнялась (открываю табличку доходов/расходов) 1495 246 Р. В этом году планочку надо бы перешагнуть, хотя бы с поправкой на инфляцию и её ожидания.
Против жирнющего июля, август оказался куда более скромным. Сказались покупки санаторно-курортного лечения на берегах житницы России. С зарплатных денег пополнил счёт на (примерно) 9К, а вот с «левака» на целых 51К. Почти 6-кратная разница в сторону пассивного дохода.
Левый кэш преимущественно представлен вкладами, купонами и кещбекам (так же произносится?).
Август стал для меня вторым с конца по пополнениям. Меньше было только в мае — гордые 5 тыщ улетели в копилку успешного успеха.
⭐Выплаты купонов, дивидендов, комиссий:
Выплата дивидендов по акциям Транснефть пр.= +1063,2 Р.
Выплата купонов по облигациям Сегежа Групп 003Р-02R= +766.47 Р
Выплата купонов по облигациям М.Видео выпуск 2= +2099,76 Р
Выплата купонов по облигациям Интерлизинг выпуск 7= +368,2 Р
Закрылся облигационный выпуск М.Видео выпуск 2= +5000 Р.
Итого за август: 9297 Руб.
Также были получены комиссии за стейкинг и пул -ликвидности:
Стейкинг: 25$
Пул ликвидности: 255,5$ (Пул пришлось закрыть, комиссия сильно упала, в перерасчете получилась хорошая прибыль, ищу пул доходнее)
Получен айрдроп: 42$ в Dogs
Итого: 322,5$ (29025 р)
⭐Покупка акций, облигаций, токенов и вклад:
Новатэк= 10 акций
Сбер= 30 акций
Лукойл=1 акция
Ленэнерго= 20 акций
Интер РАО=200 АКЦИЙ
Татнефть=3 акции
Северсталь=1 шт
ТКС Холдинг= 1 акция
155 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, пока вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.
Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.
Сумма: 1 379 124 руб
Прибыль портфеля – 295 385 руб
Доходность портфеля – 16,2% годовых
Среднегодовой рост дивидендов – 21,6%
Подвожу итоги 6 месяцев работы (стратегия автоследования запущена 5 марта 2024 года).
Стратегия автоследования ежемесячно опережает широкий рынок.
➡️ Годовые цели по стратегии
• Целевая доходность стратегии = 25%
• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности с дивидендами = на 10 пп. (это главная цель, которую уже выполнил и в начале июля повысил ее до 15 пп.)
Еще раз — главная цель, каждый год опережать индекс Мосбиржи полной доходности. Расти быстрее, падать медленнее. Российский рынок с дивидендами в среднем растет на 14-15% в год. И если его опережать на 15%, это доходность 30% годовых. Вот к ней я и стремлюсь как на личном счету, так и в нашей с вами стратегии.
Результаты стратегий за 6 месяцев
1️⃣ Стратегия «Влад про деньги | Акции РФ» в Т-Банке (чтобы подключиться, перейдите по ссылке): tinkoffinvest.page.link/9rKsepHtmdTQnwcg
✔️ Динамика стратегии в Т-Банке с 5 марта по 31 августа 2024 = -2,04% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат)
Лето закончилось, ну и хорошо. Можно теперь новое лето ждать, а также переворачивать календарь и продолжать формировать криптопортфель, который является олицетворением плота, на котором я плыву на криптоостров. Ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за июль. Шестнадцать месяцев позади, погнали смотреть. Интереснее, чем костры рябин.
Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.
Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.
* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.
Было на 1 августа: